华夏能源网&华夏油气(公众号hxyq3060)获悉,5月30日,沙特阿美发布声明宣布将正式启动增发股票,融资金额最高可达119亿美元。
声明显示,沙特阿美将于6月2日开始出售15.45亿股股票,占公司已发行股票的0.64%,预计价格区间为每股26.70至29.00沙特里亚尔(7.12美元至7.73美元),预计募集资金110亿美元至119亿美元。
对于融资目的,此前有知情人士消息称,资金将用来推进沙特政府的“2030愿景”计划。
据沙特阿美方面透露,沙特政府将获得本次定增的全部净收益。
公开信息显示,“2030愿景”计划是沙特政府2016年提出的一项庞大的国家转型计划,该计划拟减少国家经济对石油的依赖,推动沙特的经济转型。而实现这一目标,需要将沙特庞大的石油资产货币化,并利用所得资金投资于石油以外的行业。
沙特主权财富基金“公共投资基金”(以下简称“PIF”)为实现“2030愿景”的主要执行者,其间接持有沙特阿美16%的股份,而沙特阿美最大股东的股东为沙特政府,直接持有沙特阿美82.19%的股份。也就是说,沙特的“2030愿景”计划的大部分资金需要沙特阿美来买单。
为了筹集支持“2030愿景”计划的资金,2019年,沙特阿美先是在沙特证券交易所首次发行股票上市,并募集资金约300亿美元,成为当时全球有史以来规模最大的IPO。
去年9月,沙特阿美又宣布拟出售500亿美元(约合3631亿元人民币)的股票,如计划进展顺利,这将成为资本市场历史上最大的一次募资。同月,PIF旗下的油气钻探公司ADES(ADES Holding Co.)宣布计划在沙特交易所进行IPO,该公司拟募资46亿沙特里亚尔(约合89亿元人民币)估值也将达到152亿里亚尔(约合292亿元人民币)。
彼时,萨勒曼王储在沙特未来投资倡议大会上表示:“未来几年,沙特阿美将发行更多股票,所得资金将转移到PIF。”
而到现在仅仅过了半年多光景,沙特阿美就急着宣布了此次近120亿美元的融资计划,其原因可能与沙特阿美最近业绩下滑有关。
今年一季度,沙特阿美的营业收入为1071.9亿美元,同比下降3.7%;净利润为272.7亿美元,同比下滑14.5%。运营现金流从396.4亿美元下降至335.9亿美元,低于预期的339.4亿美元。
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