猪八戒暗恋嫦娥已久，终于忍不住偷看嫦娥洗澡，结果被惩罚到凡间轮回，却错投猪胎。猪八戒还是小猪仔的时候，在野外遭遇到野兽攻击，幸亏一个小萝莉及时赶到解救。但是小萝莉就惨了，一张俏脸被野兽抓破，从此只能戴面具度日。而且关于这段记忆，猪八戒与小萝莉都忘记了，直到成年后的相遇。

猪八戒终于长成了一头猪妖，经常与黑熊精混在一起，这只黑熊精就是守护观音紫竹林的黑熊精的兄弟。一群大小妖怪成天在洞府里饮酒跳舞寻欢作乐，其中还有一只兔精，与猪八戒关系极好，她正是嫦娥玉兔留在人间的妹妹。猪八戒与兔精商议在八月十五月圆夜驾驭木鸢上月宫，猪八戒会嫦娥，兔精会姐妹，双方一拍即合。

高老庄高员外招女婿，此消息吸引了方圆几十里的村民，青壮男子都想当高员外的女婿，及至看到高小姐从天飞降，美若天仙，大家更是争先恐后一拥而上。一场暴雨不期而至，大家依然兴致不减，而高小姐的妆容被雨淋湿，花容五颜六色也就算了，脸上几道抓痕异常耀眼，恐怖至极。大家一哄而散，连叫化子也不屑当这个女婿。

夜深人静，高小姐愁容满面正在沐浴，心里盘算着怎么样才能把自己嫁出去。突然，从屋外冲进来一个满脸横肉的大汉，当知道大汉是来强抢民女的，高小姐心里暗自高兴，顺势倒在大汉怀里，你且把我抢了去吧！大汉大摇大摆把高小姐抢走了，高员外也是巴不得啊，正愁嫁不出去呢。

猪八戒找不到制作木鸢的铁桦木，坐在路边一边喝酒一边郁闷，正好遭遇这伙抢了高小姐的强盗。双方一言不合打将起来，强盗头目意外身亡，猪八戒第二天扛着高小姐又回到高老庄，被高员外奉为上宾，逼迫变成高员外的上门女婿。猪八戒是宁死不从，因为他对嫦娥仙子不离不弃，怎么可能爱上高小姐呢？

而悟空保护唐僧西天取经，即将路过高老庄。猪八戒与高小姐将上演一场怎样的旷世奇缘呢？敬请观看电影《天蓬归来》。