早盘指数震荡反弹，市场情绪迎来第三次冰点反弹。盘面上，消费电子概念股再度爆发，铜缆高速连接概念大幅拉升，PCB概念股反复活跃，此外电力设备异动明显，整体来看市场迎来普涨，但量能不足的情况下普涨难以延续，午后或略有分化，中报预告披露节点下聚焦高景气度行业。

【午盘回顾】

早盘指数震荡走强，市场情绪跟随回暖，虽然连板方面仍然比较弱，但是胜在热点又重新回归主流，科技股整体走强，并和指数共振，量能同样有所回升。板块方面，PCB再度上涨走了一个穿越，虽然以补涨为主但是后面很可能会反哺高位趋势标的，比如沪电股份、鹏鼎控股等，短线核心应该是满坤科技，另外关注金禄电子午后能否回封以带动板块进一步走强。消费电子昨天冲高回落之后今天迎来反弹，是今天情绪回暖最重要的力量，创业板和主板的连板高标都属于这个板块，对情绪端的影响比较大，而领益智造走出了核心中军的感觉，午后可以适当关注上游的SoC。

此外铜连接大幅走强，光模块紧随其后，带动AI硬件应迎来反弹，定位上仍然是科技股的一个基本盘。除了科技之外电力设备异动明显，但不算特别突兀，和上述三个科技方向同属于高景气度方向，在中报预告即将集体披露的节骨眼上尽量往高景气度行业上靠拢。

但是石油、有色等传统蓝筹板块同样大涨比较意外，这个板块之前和科技之间存在明显的跷跷板。虽然量能有所回升但如果全天只有7000亿出头的话无法支撑这样的普涨行情，而当下行情指望量能破万亿显然不现实，所以下午应该会开始逐步分化。

情绪指标早盘再度迎来冰点，一周3次冰点也比较罕见，这次冰点反弹之后大概率会进入一个新的情绪周期。

【重点公司跟踪】

广合科技：PCB+消费电子。PCB方面，公司是国内服务器PCB龙头，AI训练和推理产生了大量的服务器及交换机需求，继而衍生出大量的大尺寸、高速高多层PCB需求，尤其是18层以上PCB需求较火。广合科技PCB深耕服务器应用场景，为内资服务器PCB厂商第一（中国电子电路行业协会统计，2021年度），获得包括戴尔、浪潮信息等全球服务器龙头以及鸿海精密、广达电脑、英业达等知名EMS企业的认可，同时已和华为、联想等客户开展合作。

同时公司持续跟随CPU厂商的芯片平台迭代进行技术布局，目前已实现对包括Intel、AMD的多个芯片平台以及华为鲲鹏系列对应PCB的量产。消费电子方面，公司在互动平台表示，公司有配合客户进行AI PC产品的样品制作。

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