牛市的味道!利好扑面而来,各方面都在不断向好发展

曼殊湖上 2024-02-23 18:55:41

最近,市场快速回暖,走出了一波比较强劲的反弹,不知不觉,上证指数都已经6连阳了,再次重回2900点了,距离3000点也就只有一步之遥了。

没想到的是,今天市场更是燃爆了,各大指数蹭蹭的往上涨,银地保板块更是大涨,平安银行涨停了,招商银行也是大涨6个点。

涨出了牛市的味道。

昨天,群里面大家在讨论,现在到底还能不能买,其实这背后的潜台词,就是想问后期市场是否还会继续下跌。

说实话,短期会不会跌,这个没人能说清楚。

但是,从长期来看,这里真的没啥好悲观的,因为目前就在一个长期的大底部区域了,而且基本是在熊市末期阶段了,属于是早春了。

我个人的观点,也没有啥变化,还是和年前一样,就是建议有钱就买,别等到后面市场涨起来了,再想起来去追,这就很麻烦,又会容易山顶站岗。

因为,从估值这个角度来看,现在的A股是真的很便宜了,性价比非常的高,甚至是过去所没有见过的低估。

我们以中证全指为例,目前最新的市净率只有1.39倍,这真的就是历史底部了,不仅比2018年的熊市要低,同时也低于2014年熊市底部低点。

某种程度上来看,目前A股的估值是刷新了历史记录,已经打破了过去很多的历史数据,这个是让人所没有想到的。

这主要还是因为,年前市场那波非理性的下跌,很多杠杆资金被平仓,雪球等金融衍生品爆仓,以及这两天讨论非常热的量化爆仓。

也就是,融资、杠杆、雪球、量化一起爆,出现了多杀多的极端行情,短期跌的太狠了,所以目前市场才会这么的低估。

但是,现在各方都在向好的方向发展。

首先是,重新换了话事的村长,在做一些改变。

针对此前的很多顽疾,比如说内幕交易、造假、从业人员炒股等,新村长在出击整治,过年前就开出了不少罚单,甚至倒查此前参与造假的会计事务所。

这个作风是很硬朗的。

效果也是立竿见影,对于即将IPO的300家公司,传言也是要严查,而且是一家一家的查,所以就有很多公司主动撤销了IPO申请,不再考虑上市了。

新村长也是广开言路,召开专门的座谈会,让专家学者、中小投资者、证券基金经营机构、私募及外资机构等,提相对的改进意见,昨天还出了一个提意见的网络活动。

现在姿态是有了,就看落地了。

新村长也是想开创新的局面,也在针对困扰大A的一些顽疾,下重拳出击,如果这些政策真的可以落地,相信A股会越来越好,“3000点保卫战”也可以不用再参与了。

其次,LPR超预期的下调,降息力度非常大。

在昨天,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,1年期贷款市场报价利率(LPR)报3.45%,上月为3.45%;5年期以上LPR报3.95%,上月为4.2%。

也就是,5年期LPR大幅下调了25个基点。

在以前的话,LPR下调幅度是没这么大的,一般就是10个或15个基点,但这次一口气下调25个基点,是大幅超出市场预期了。

要说,这次LPR超预期的下调,对楼市是非常有利,因为这降低了房贷利率,可以降低存量房和新购房人的成本,每月可以少还不少房贷,对房地产是有比较大的刺激作用的。

某种程度上来说,这也向市场传递了一个信号,就是货币政策还会继续保持宽松,也不排除后面会大范围降息,这是有利于未来经济进一步复苏的。

再次,微观层面来看,经济活力不断增强。

刚刚过去的春节,大家估计也是感受比较深,消费在不断复苏,很多数据都爆了,明显超过了2019年,用“史上最火”来形容也不为过。

比如说,春节假期8天,全国国内旅游出游人次达到了4.74亿,较2019年同期增长19.0%;国内游客出游总花费6326.87亿元,较2019年同期增长7.7%。

国内旅游算是彻底爆了,各大旅游景点都是人挤人,比如说北方的冰雪热,很多小众景点也很火爆,海南更是因为人太多,机票价格大涨,导致离岛返程困难。

从这些数据的变化,也可以明显地看出来,旅游板块的数据已经明显好转,相关上市公司的业绩也会跟着增长,想要投资旅游板块的话,可以重点关注旅游ETF(562510)。

这也再次说明,休闲娱乐、吃吃喝喝这些事情,是大家都离不开的话题,毕竟这是刚需。虽然很多人嘴上说要控制消费,但其实消费是在不断回暖复苏的。

2023年12月份,国家统计局公布了一项数据,社会消费品零售总额43550亿元,同比增长7.4%,增速在快速的提升,复苏迹象很明显。

再加上,最近这几年消费板块的下跌,目前消费行业的估值是很低了。比如说,中证细分食品饮料指数的市盈率只有24.43倍,和2018年底部时差不多了。

也就是说,估值在低位,然后基本面在复苏,消费已经有了比较高的投资性价比,当前是值得去做长期布局了。

想投资消费的话,大家可以看看食品饮料ETF(515170 ),这只基金跟踪的是中证细分食品饮料指数,覆盖的行业比较广,除了白酒之外,还有牛奶、啤酒、调味品这些行业,分布要更分散一些。

写完文章后,看了一样大盘,真的是太猛了,三大指数涨幅都在2个点以上,上证距离3000点只有不到10个点了,按照这个上涨节奏,3000点应该很快会捅破。

这其实也再次说明,跌下来就是机会,要敢于抓住每一次暴跌的机会做多,后期往往都会有厚报,市场也会奖励敢于逆向布局的人。

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曼殊湖上

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