徐晃带领军队渡过汉水，尽管王平极力劝阻，他仍不听，扎下了营寨。向刘备报告说，我们各自带领本部兵马去迎战。刘备同意了。于是我们暂且不要与他正面交战。等到日暮时分，他们疲惫不堪时，我们分兵两路攻击他们。 他们各自率领一军占据了寨栅。徐晃开始挑战，但蜀军始终没有动静。徐晃命令弓箭手向蜀营射击。能让弓箭手射击，说明他们的军队将要撤退，我们可以趁机攻击他们。话还没说完，就有报告说曹军的后队果然开始撤退了。于是，蜀营中战鼓声震天响，在两路军夹攻之下，徐晃大败，士兵们被迫跳入汉水，死者无数。 他拼死战斗才得以逃脱，回到营中后责备说，你看到我们的军队处于危险之中，为什么不救援？如果我前来救援，这个营寨也无法保住。我曾经劝你不要去，但你不肯听，所以才导致了这场失败。王平当夜就带领自己的本部兵马在营中放起火来，曹军大乱，徐晃只好放弃营寨逃走。王平详细地介绍了汉水的地理情况，说得到汉中就无疑了。 曹操大怒，亲自率领大军前来夺取汉水寨栅。蜀军退到汉水的西岸，两军隔水对峙。诸葛亮看到汉水的上游有一座土山，可以埋伏千余人，于是回到营中，命令将军带领五百人，埋伏在土山之下。无论是半夜还是黄昏，只要听到我们营中的炮响，就擂鼓一番。但记住，不要出战。而自己则在高山上暗中观察。 第二天，曹军前来挑战，但蜀营中却无一人出战，甚至连弓箭都不发射一枚。曹军只好自行撤回。当夜，诸葛亮看到曹营的灯火刚刚熄灭，士兵们也开始休息了。于是他下令放响号炮。曹军被惊吓得疑是蜀军前来劫寨了，但等他们冲出营寨时却发现并没有看到任何蜀军的踪影。当他们回到营中想要休息时号炮声又响了起来鼓角也随之鸣响呐喊声震天动地山谷中都回荡着这声音。曹军士兵们被吓得彻夜难安。连续三个夜晚都是如此。曹操心中也感到害怕。于是曹操下令拔寨后退三十里在一个空旷的地方重新扎下营寨。