金辉控股3亿美元债“爆雷”,闽系“独苗”令人唏嘘

密财 2024-03-21 13:41:35

来源:密探财经(ID:Spy Finance)

很遗憾,被称之为“闽系房企之光”、“闽系房企独苗”的金辉控股,也出大事了。

3月20日,金辉控股公告披露说,公司尚未支付于“2024年到期、票面利率7.8%票据”的未偿还金额,该笔美元债本金总额3亿美元。

据悉,金辉这笔美元债只有穆迪一家做过信用评级,即“Caa1”,评级展望“负面”,为高收益级。没想到,还是爆了。

从金辉公告表述看,翻译成白话说,“自己已尽力了”。

2023年始,楼市深度调整,金辉销售额承压明显。为确保项目有序交付及按时兑付债务,其已采取包括但不限于加快物业销售、回款及精减生产成本等多项措施。

金辉控股解释说,公司还在积极努力解决并与票据持有人保持积极沟通,寻求实施最佳解决方案等。

目前,金辉集团各项业务营运“正常”,对外强调说,将继全力以赴保交付并加快物业销售,稳定经营,同时正严格降本增效,维持现金流平衡等。

去年底,金辉控股境内平台的金辉集团刚完成了2023年第二笔中票募资,募资规模8亿元,期限3年,年息率4.28%。金辉能发行这笔8亿中票,可谓“及时雨”,其中4800万元置换该年底偿还“22金辉集团MTN001”利息的自有资金;4亿元补充流动资金;剩余拟投向项目及偿还金辉控股境外债本息。

截至目前,以金辉集团为发债主体的境内公开债券一共6笔,总金额45.32亿元,其中3笔为ABS,剩余期限至少尚有15年,剩余3笔均为中票,最早到期的一笔也是明年底。

据披露,金辉集团去年前三季度经营净现金流42.9亿元,同比下降约55.8%,主要系销售及回款较同期减少所致,反观2022年经营净现金流106.6亿元,曾创此前3年新高。

去年前三季度,金辉集团筹资流入80.85亿元,同比减少1.75亿元,但跟2021年345.6亿元、2020年460.4亿元不可“同日而语”;因偿债等流出161.5亿元,其中偿债支付现金近142亿元。

截至去年9月底,金辉集团现金及其等价物79.3亿元,较上年底117.6亿减少38.3亿元;货币资金82.13亿元,较上年底123.46亿元大减超41亿元。

同期末,金辉集团短期借款3.3亿元,一年内到期有息债务106亿元,较上年底增加近4.6亿元。此外,其长期借款144.13亿元,应付债券36.75亿元。

截至去年9月底,金辉集团有息债务余额290亿元,以施工款为主的应付款116.5亿元。

据金辉集团去年底中票募资说明书披露,按到期日借款余额分类,2024年6月底之前须偿还银行及非银借款明细如下:

2024年3月下旬,金辉集团须偿付华夏银行1.58亿元,今年整个一季度须偿付银行及非银借款合计8.32亿元。

2024年4月,金辉须集中偿付“江苏银行2.9亿元、光大银行1.95亿元,民生银行7.373亿元,广发银行5.08亿元、工行7亿元、农行7.03亿元、光大银行3.4亿元、浙商银行3.6亿元及农行1.6亿元、中行0.2435亿元”,合计约40.18亿元。

今年5月底,金辉须集中偿付“招行3.07亿元、建行8.18亿元、光大银行2.83亿元、江苏银行3.41亿元、恒丰银行4.2亿元、交行4.68亿元以及民生银行三笔分别为“10.284亿元、1.7亿元、2.74亿元”,合计约41.1亿元。

2024年6月上旬,金辉须偿付农行4.45亿元;6月下旬须偿付“招行两笔1.64亿元与1.51亿元,以及光大银行4.7亿元”,整个6月待偿合计12.3亿元。

从以上借贷到期明细看,金辉2024年上半年须偿付银行及非银借款101.9亿元,其中二季度将是偿债高峰期近94亿元,尤以四、五月均有40多亿待偿。

据克而瑞监测统计,2023年金辉集团取得全口径销售额255.8亿元,排名第55位,权益销售额202.8亿元,排名第50位。今年前两个月,其全口径销售额20.6亿元,权益销售额17.1亿元。

如今,金辉3亿美元债官宣爆雷,令人唏嘘不已。外界预期,金辉规模并不算大,此次境外债出险并不会对当前积极稳楼市信心造成太大影响。

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