温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的非常重要的前提。 一、投资资讯 1、新时代推动西部大开发　布局西部区域企业望受益 8月23日，《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。 这是自2020年以来第二次对西部大开发做出的政策部署。政策的深化和具体化，预示着西部地区将迈向更高质量的发展阶段，着力构建开放、创新、绿色、协调的经济发展新模式。未来西部地区将大力推进西部陆海新通道建设，深度融入共建“一带一路”，推动自贸试验区高质量发展，稳步扩大制度型开放。这一政策将为西部地区带来新的发展机遇，有助于形成更加开放、活跃、有竞争力的区域经济环境。新时代西部大开发战略下，西部地区基建相关资金落地明显加速，布局西部区域的基建相关企业或受益。 雪峰科技（603227）为新疆民爆行业龙头企业，公司工业炸药及工业数码电子雷管产能提升至11.75万吨/年与1890万发/年。 易普力（002096）为民爆行业龙头，深耕新疆、西藏等需求增长区，并进行结构升级。 相关概念股还要有西藏天路（600326）、青松建化（600425）等。 2、2024全球AI芯片峰会下月举行　RISC-V产业生态受关注 9月6-7日，2024全球AI芯片峰会（GACS 2024）将在北京盛大举办。峰会采用“主会议+技术论坛+展览展示”的全新形式，技术论坛分为Chiplet关键技术论坛、智算集群技术论坛和中国RISC-V计算芯片创新论坛，其中，中国RISC-V计算芯片创新论坛将从异构计算、边缘AI芯片、IP商业化要素与模式创新、片上网络NoC、大模型推理引擎和编译器等维度，深入探讨RISC-V产业生态的最新进展和技术创新。全球AI芯片峰会至今已成功举办六届，现已成为国内规模最大、规格最高、影响力最强的产业峰会之一。 人工智能正在逐步成为最重要的生产力要素，如何为高速增长的人工智能计算需求提供高性价比和高能效比的算力是当下研究热点。RISC-V因为自由开放和共识统一的特点使其有希望成为支持通用算力和包含人工智能在内的各种异构算力的统一架构平台。RISC-V在国内经过5年的落地，在量产进度和商用规划上更为明确，未来有望从终端走向云端，成为第三大架构生态。数据显示，2022年采用RISC-V架构的处理器已出货100亿颗，其中一半来自中国，RISC-V基金会数据预测到2025年将突破800亿颗，增长速度超预期。RISC-V应用场景正式从低功耗物联网向更复杂的手机、服务器等应用领域拓展。 全志科技（300458）基于RISC-V架构内核开发的芯片产品已经实现量产，并将会持续根据客户需求推出新的芯片产品和解决方案。 好利科技（002729）与中科数据智能研究院共同设计了基于RISC-V指令集国产MCU产品应用方案，具备成熟的RISC-V技术，受益RISC-V快速发展。 3、苹果Vision Pro有望配备液态镜片 可自动矫正视力 据报道，苹果正在研发一项新技术，可以让你摆脱昂贵的蔡司插件，直接在Vision Pro头戴设备上解决视力问题。未来的头戴设备可能会根据你观看的内容动态调整焦点，这要归功于一种充满液体的镜头和电流结合的技术。当电流通过镜片时，液体的形状会发生变化，从而调整光线进入眼睛的角度，达到矫正视力的效果。 传统镜片一旦制成就不能再调整，而液态镜片却可以根据用户视力的变化做出相应的调整，这意味着用户不必频繁更换镜片。这项技术还能解决AR环境下的一个问题：传统的渐进眼镜上部适合远视，下部适合近视，但在AR系统中，显示器始终与人脸保持固定距离，这就可能导致用户看到的画面出现模糊区域。未来Vision Pro可能会采用这种能够自动调整焦距的镜头，以适应不同的视力问题。 A股相关概念股主要有联创电子（002036）、永新光学（603297）等。 4、商务部等四部门发文 进一步做好家电以旧换新工作 商务部等4部门办公厅发布关于进一步做好家电以旧换新工作的通知，其中提出，各地要统筹使用中央与地方资金，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机8类家电产品给予以旧换新补贴，补贴标准为产品最终销售价格的15%，对购买1级及以上能效或水效的产品，额外再给予产品最终销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。各地自主确定上述8类家电的具体品种。鼓励地方结合当地居民消费习惯、消费市场实际情况、产业特点等，对其他家电品种予以补贴并明确相关补贴标准。鼓励有条件的地区因地制宜将酒店电视终端纳入消费品以旧换新补贴范围。 A股相关概念股主要有TCL智家（002668）、美的集团（000333）等。 5、电力AI落地提速 南网召开“大瓦特”应用推广会 近期，南方电网公司召开2024年“大瓦特”应用推广会。会议宣贯了“大瓦特”推广应用方案及共建指引，全面展示了“大瓦特”的服务能力。会议要求加速推进公司人工智能发展专项规划和“大瓦特”推广应用工作方案的落地实施。 　　“大瓦特”是专为电力系统设计的电力行业自主可控大模型，具备意图识别、多轮对话、总结提炼、自动生成巡检报告、可视化数据服务等能力。自2023年9月发布行业首个自主可控电力行业大模型大瓦特、模型即服务（MaaS）人工智能创新平台以来，南方电网已形成智能巡检、智能客服、负荷预测等多个核心产品，覆盖输电、变电、配电、调度、客服、规划等十余个领域百余个应用场景。 　　“大瓦特”应用推广，利好相关上市公司，润和软件(300339) 提供能源物联网、电力AI等数字化产品和解决方案，曾在变电智能巡视算法年度验证多个赛道取得前十名成绩； 海兴电力(603556) 为全球电力客户提供数字化配用电产品和解决方案。在智能用电领域，该公司已为海外配电公司实施多个百万级M2C和AMI系统解决方案项目，在海外用电解决方案领域中处于引领地位。 6、西部清洁能源基地建设有望提速 可沿两维度布局 　　8月23日审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。强调要强化能源资源保障，推进清洁能源基地建设。 　　《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》提出建设九大清洁能源基地，其中七座位于西部地区。它们是：金沙江上游清洁能源基地、金沙江下游清洁能源基地、雅砻江流域清洁能源基地、黄河上游清洁能源基地、黄河几字湾清洁能源基地、河西走廊清洁能源基地、新疆清洁能源基地。这一布局战略与西部地区的资源禀赋和区位优势密切相关。作为我国主要能源生产基地，西部地区拥有广阔的土地和丰富的太阳能、风能、水能等清洁能源资源，可再生能源资源占全国资源总量的70%以上，发展大型清洁能源基地的条件得天独厚。 　　1）西部风电基地。据国家能源局测算，今年我国新能源发电累计装机规模首次超过煤电。以西部为主的能源基地加快建设，将为我国清洁能源发展提供丰沛动力。从行业基本面看，以风电为例，根据比地招标网，2024年1-7月陆上风机招标量为55.84GW，同比增63.27%，陆风招标量高增长，有望在2025年兑现高增长的装机增速。盈利方面，根据比地招标网2024年1-7月风机价格已呈现趋稳态势，国内头部风机企业已不再采取底价拿单策略。加上原材料钢材价格下跌中，主机厂盈利能力有望逐季提升。 　　另外，近日，新疆发改委会同国网新疆电力有限公司印发《通知》，提出16条措施助力新疆大型清洁能源基地建设。《通知》明确，将风电、光伏项目由自治区级备案下放至地、州、市属地备案，简化项目备案程序，并通过自治区投资项目在线审批监管平台实现“一网通办”，进一步发挥政策规则的引导推进作用。 　　可关注泰胜风能(300129) 、金风科技(002202) 及运达股份(300772) 等产业链个股。 　　2）水利水电基地。我国因各地区的地形及降雨量差异，形成了水利资源地域分布的不平衡。其中，我国西部12个省水利资源约占全国总量的80%以上，特别是西南地区的四川、云南、西藏、贵州、重庆是我国水利资源最丰富的地区，水资源占比达到三分之二。加之，投资端看，水利相关基建投资增速表现亮眼，2024年1-5月累计投资增速达19%；项目端看，未来水利水电项目仍将持续落地。 　　可关注布局西部区域的国统股份(002205) 、西藏天路(600326) 及高争民爆(002827) 等基建相关企业。 7、《黑神话：悟空》销量破千万 概念股有望受关注 　　8月24日，深圳市游科互动科技有限公司发布消息称，截至8月23日21点整，《黑神话：悟空》全平台销量已超过1000万套，全平台最高同时在线人数达300万人，同期销售速度超过年度游戏《艾尔登法环》和23年销冠《霍格沃茨之遗》。国外数据分析公司Gamalytic最新的数据显示，截止到24日，《黑神话：悟空》的全球销量已经超过了1200万份。值得注意的是，目前购买《黑神话：悟空》的玩家主力已不再是以国内玩家为主，中东、法国、拉美等很多国家和地区的玩家开始加入游戏。对此，相关机构表示，《黑神话：悟空》最终的销售额或远超高盛公司预测的50亿元人民币大关，最终销售额很有可能达到100亿元人民币。 　　整体来看，《黑神话：悟空》已经成为了当下一款现象级的游戏，成为了当下最火热的国潮，短期概念股有望受到持续关注，如华谊兄弟(300027) 、中信出版(300788) 等。 8、AI三巨头联手布局 HBM景气度持续飙升 　　据媒体报道，半导体行业的三大巨头SK海力士、台积电和英伟达即将展开深度合作，共同开发下一代高频宽内存技术（HBM）。这一合作计划预计将在9月的中国台湾国际半导体展上正式宣布，届时SK海力士社长金柱善将发表专题演讲。 　　三方的合作将聚焦于HBM技术的研发，以期掌握AI服务器关键零组件的制高点，HBM作为一种高性能的3D堆叠内存技术，对于AI和高性能计算处理器的内存性能至关重要。合作的目标是在2026年实现HBM4的量产，采用台积电的12FFC+及5纳米工艺制造HBM4接口芯片，以实现更微小的互连间距。 　　AI浪潮助推HBM景气度持续飙升，HBM在目前的高端算力卡中为重要组件，产品迭代加速和订单充沛有望使得国内产业链深度受益，建议关注国内HBM产业链相关厂商澜起科技(688008) 、华海诚科(688535) 等。 9、算力基础设施建设再提速 产业链增长可期 　　国内最大的智算中心将在8月30日在哈尔滨投用。中国移动黑龙江公司为落实中国移动“AI+”行动，打造基于国产生态体系，落地技术领先的国内最大的超万卡智算集群，在哈尔滨智算中心共计部署1.8万张AI加速卡。集群建设完成后，可提供算力6.6EFLOPS。这一规模属于国际领先水平，显示了我国在AI算力方面的雄厚实力。 　　当前，国家针对算力领域出台多项计划与政策，支持算力行业健康、稳定发展。2023年10月，由工信部等六部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，对2023年至2025年计算力、运载力、储存力三大维度提出了明确的计划安排，其中包括2025年算力规模达到300 EFLOPS，智能计算中心达到50个等8项计划。 　　算力规划投入不断落地，建议重点关注国产算力产业链，上市公司，神州数码(000034) 子公司8月22日签署中国移动新型智算中心采购框架协议； 海光信息(688041) 深算一号产品性能达到国际上同类型高端产品的水平，深算二号也已经发布并实现商用，具有全精度浮点数据和各种常见整型数据计算能力。 10、鸿蒙智行新品发布会召开在即 智界R7有望亮相 　　鸿蒙智行官微近日宣布，将于8月26日举行新品发布会，届时问界新M7Pro将正式上市，“家族新成员”也将登场。 　　据华为终端BGCEO何刚介绍，问界新M7Pro对溜背设计进行了“全新诠释”，通过将整车尾部抬高的方式带来轿跑SUV中“最大的内部空间”。该车还将拥有超过800km的超长续航，一次充电即可满足长时间跨省通行。鸿蒙智行的新品发布会无疑将成为业界关注的焦点，智界R7的亮相预计将为智能汽车市场带来新的活力。 　　相关公司中，博俊科技(300926) 有部分产品通过Tier1客户间接供货北汽享界S9和奇瑞智界R7； 毅昌科技(002420) 为智界汽车供应前后保险杠。 11、智能眼镜重磅产品来袭 概念股有望受关注 　　智能眼镜新品有望迎来密集发布期。据科技媒体The Verge最新报道，Snap将于9月17日在洛杉矶举办企业年度合作伙伴峰会，活动期间将会发布其第五代Spectacles AR眼镜。而据此前多方消息爆料，Meta大概率也会在9月25日的Connect大会上展示其首款AR眼镜；魅族有望在今年的9、10月份推出第二代AR眼镜产品。 　　智能眼镜的体积较小，方便携带，同时具有近视眼镜、墨镜、装饰眼镜等功能，潜在用户包含眼睛近视用户之外的非近视眼用户。根据艾瑞咨询数据，全球有近44亿人拥有近视或者老化眼镜，2023年全球眼镜市场规模为1840.9亿美元，2023年全球仅太阳眼镜年销量就有约8.5亿副。 随着AI智能眼镜的不断迭代，出货有望加速放量，市场想象空间巨大，产业链有望受益，建议关注明月镜片(301101) 、水晶光电(002273) 等。 12、全球首款乘用车滑板底盘车型量产在即 产业链引关注 　　8月23日消息，全球首款乘用车滑板底盘车型哪吒S猎装CIIC 800V版即将进入量产阶段，该车型版本搭载宁德时代CIIC一体化智能底盘，将于8月底公开亮相。 　　滑板底盘即为具有滑板外形的汽车底盘，主要构造是“前桥+电池+后桥+热管理”。与其他底盘不同，滑板底盘通过预留的电气和车体接口，实现上下车体分离，进而使车身与座舱可以根据需求更换。滑板底盘主要玩家包括以美国Rivian、Arrival、REE为代表的整车厂，滑板底盘供应商U-Power、Canoo等，借CTC延申至底盘开发的电池厂宁德时代、比亚迪，以及传统底盘供应商本特勒、拓普集团等。 　　随着全球首款乘用车滑板底盘车型量产在即，滑板底盘接受度有望逐步提升。上市公司中，阿尔特(300825) 成立壁虎科技，并联合宁德时代等多家产业链核心企业，基于智能滑板底盘进行深度布局； 和胜股份(002824) 的汽车类产品主要有电池托盘、电芯结构件、模组结构件和车身件等，目前公司已与客户就滑动底盘项目开展合作。 二、公司资讯 1、顺网科技：公司提供畅玩包括3A大作在内的各种游戏体验高性能云端解决方案 顺网科技（300113）接受机构调研时表示，顺网云电脑和顺网电竞云电脑是公司依托于强大的边缘算力网络、高配置的云端算力、先进的串流技术等资源、技术及产品积累，帮助玩家克服设备配置的不足、空间的局限，畅玩包括3A大作在内的各种游戏体验的高性能云端解决方案。 针对个人娱乐场景，顺网云电脑帮助用户通过手机、平板、笔记本、普通配置电脑等各种终端随时随地享受高性能PC带来的娱乐体验。另一方面，顺网科技为网咖、电竞酒店等线下场景，提供了顺网电竞云电脑解决方案，无需使用主机，从云端调取算力，向网咖及电竞酒店提供I7/I9高主频CPU及30/40系游戏显卡，且保持持续更新，使其性能表现始终保持在性能第一线，同时效果和本地机无异，稳定支持高帧率低帧时延，展现游戏真实视域，提供高品质且顺畅的游戏体验。 2、华阳集团：公司多类产品已配套华为智选车型 华阳集团（002906）接受机构调研时表示，公司主要业务汽车电子及精密压铸均与华为有着良好的业务合作。今年公司全资子公司华阳通用与华为签署了两项合作协议，就HMS for Car智能车载解决方案、HUAWEI HiCar手机车机智慧互联解决方案展开更全面的合作；公司全资子公司华阳多媒体与华为合作开发的LCOS AR-HUD产品已搭载路特斯量产上市；公司多类汽车电子和精密压铸产品已配套华为智选车型。 在智能驾驶领域，公司已加大力度、加速业务的发展，尽快达成与市场同步或适度领先目标。目前车载摄像头、APA等产品均已量产，已推出行泊一体域控、舱泊一体域控等产品，正在研发基于高通8775芯片方案的舱驾一体等跨域融合产品，预计今年推出。 三、公司公告 赛力斯（601127）全资子公司赛力斯汽车拟以支付现金的方式购买华为技术持有的深圳引望智能技术有限公司10%股权，作价为115亿元。 飞南资源（301500）拟投建废弃电器电子产品拆解利用项目和报废汽车高值化拆解利用项目，预计项目总投资约3.70亿元和2.26亿元。 道氏技术（300409）8月24日在互动平台表示，公司碳纳米管导电剂已向下游固态电池厂商小批量供货，其他产品也正在积极推广中。 盛视科技（002990）预中标呼和浩特新机场口岸通关设施设备建设项目。 欧克科技（001223）中标1.92亿元生活用纸智能装备项目。 金风科技（002202）拟以2.5亿元至5亿元回购股份。 锦江在线（600650）上半年净利润1.03亿元，同比增长35.89%。 英集芯（688209）上半年净利润同比增长1776.17%。 大庆华科（000985）上半年净利润同比增长5432.29%。 洛阳钼业（603993）上半年净利润54.17亿元，同比增长670.43%。 中际旭创（300308）上半年净利润23.58亿元，同比增加284.26%。 蓝思科技（300433）上半年净利润8.61亿元，同比增长55.38%。 瀚蓝环境（600323）上半年净利润8.87亿元，同比增加28.59%。 紫金矿业（601899）上半年净利润150.84亿元，同比增长46.42%。 腾远钴业（301219）拟投资5.11亿元建设年产3万吨电镍3千吨电钴产品项目。 神州数码（000034）签署中国移动智算中心采购框架协议。 心脉医疗（688016）将Castor支架等系列胸主支架产品终端价格调整为7万元左右或以下。 四、新股申购 富特科技（301607）：申购代码：301607，发行价格14.00元/股，发行市盈率16.82倍，公司主营新能源汽车高压电源系统。 -------------------------------- 注意：内参更新时间为周日、周一、周二、周三、周四晚间22点左右（偶尔会推后一点时间）。周五和周六晚间不更新，节假日不更新。 【免责声明】 本资讯中的信息主要来源于时报财富资讯、中证快报、上证早知道等公开资料，本号对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。资讯中的内容和观点仅供参考，并不构成对所述证券买卖的投资建议。股市有风险，请理性分析、理性投资！ 涨停消息 内参在手，牛股全有。第一手的内参信息，让您快人一步。盘前看消息，盘中抓涨停。 午盘公众号：涨停的板 公众号