有些词语用在不同的时期，表示的含义有所不同，比如说“脱钩”，拜登和特朗普说中美脱钩，含义不同，特朗普2018年和2024年说，含义也不同。 中国复兴的速度实在是太快了，而且没有经过战争，这种复兴并不是西方熟悉的过程，在很多西方人看来，中国的很多科技好像是梨花，一夜春风就全部绽放。 在民主党看来，美国还有足够的实力，完全可以遏制中国，于是集合整个西方阵营对中国实行遏制，要在科技上和中美脱钩，对中国进行制裁，不让我们发展高科技产业。 但是几年时间过去，中国并没有被击倒，反而以更快的速度突破限制，西方的反华阵线面临全面崩溃，不管是荷兰的光刻机，还是汽车，还是航空，材料，软件都没办法守住，哪怕是人工智能，中国在工业领域的应用也是超过美国。 也就是说拜登的中美脱钩是失败的，这也直接导致了哈里斯的落败。 因为拜登的4年是中国快速复兴的4年，拜登几乎没有什么政绩，在这种情况下，让哈里斯如何面对记者的提问呢？ 记者问哈里斯如何看待中国的快速复兴，哈里斯无话可说，只能说废话，哈哈大笑。 记者问如何看待移民问题，哈里斯也无话可说，因为美国经济的颓败已经无法容纳移民，但是哈里斯既不能说美国经济不好，又不能说非法移民的政策不对，因为吸引移民是美国的基本国策。所以她也只能用废话搪塞。 特朗普说要让美国再次伟大，需要让制造业回归，高关税是一个必然的选择，不要去管乌克兰和东亚，但是这个问题哈里斯同样无法回答，因为乌克兰事实证明北约已经无力为之；俄罗斯被制裁之后经济反而向好，物价稳定；在东亚美军更是主动避让解放军，美军已经没有在东亚存在的意义。 这些问题哈里斯怎么回答？ 民主党在位的4年，是没有什么成绩的4年，现在美国的问题很多，不管是还不清的美债，还是竞争力越来越低的科技产业，或者是泛滥的非法移民，无法控制的高通胀，还是在全世界被羞辱的外交。这些棘手的问题都可以当成是特朗普攻击民主党的理由，也都是哈里斯无法回答的问题。 哈里斯找不出一个亮点来支持她竞选总统。 相比之下，特朗普有很清晰的办法，同样是中美脱钩，拜登是要孤立中国，特朗普是要孤立美国。 拜登联合盟友对中国的孤立是失败的，中国不断突破，导致整个封锁阵营溃败。 于是特朗普就要反过来，既然孤立不了中国，那就自我孤立，自我封锁。 特朗普的策略其实非常清晰，就是要把美国变成2001年以前的中国。 美国企业的竞争力不行了，导致大幅贸易逆差，国内制造业衰败，因此，重整制造业是特朗普面临的关键性任务。 ▶第一，提高关税，保护美国效率低下的制造业。 ▶第二，降息放水，稀释美国债务，债务压力降低以后，美国财政部的压力减轻了，美国企业的压力也减轻了，但是美国居民负担变重，全世界持有美债和美国资产的那些金主财富被稀释。 ▶第三，解除俄罗斯的制裁，打压油价。降息放水会让美国通胀飙升，但是解除俄罗斯制裁和提高美国国内原油产量，对稳定CPI有很大的帮助，因为美国的CPI三分之一都是交通成本，包括汽车和油价。 ▶第四，减税。降低企业和个人的税收，对冲一部分通胀大涨的负面影响。 ▶第五，砍掉很多不必要的开支，对制造业进行补贴，假以时日，美国制造缓慢复苏，又有利于长远角度，从根本上解决通胀。 特朗普的这些政策如果都能够得到落实，最终的结果就是美元大幅贬值，美国通胀短期走高，债务问题得到了化解，民众短期生活剧烈动荡，移民被大规模清除出去。 对资本市场的影响就是美股走高，可是因为美元贬值，导致投资美股的国外投资者亏损。美债和美股类似，收益率会下滑，但是美债投资者亏损。 这个过程最大的冤大头就是欧盟和日韩。 就拿日本来说，持有的1万多亿美元的美债短时间会被大幅稀释，如果我们用黄金计算，2019年日本持有的1.1万亿美债可以换2.6万吨黄金。 到了2024年，日本的1.1万亿美债只能换1.26万吨； 如果特朗普的政策落实，那日本的这1.1万亿美债过几年可能只够买8000吨黄金。 从2.6万吨，到1.26万吨，到未来的8000吨。持有的美债还是那么多，购买力就大幅缩水了。 有人觉得这是天方夜谭，其实这是很正常的选择。 八王之乱，北方氏族大量南渡，西晋灭亡，东晋守住南方； 靖康之乱，北宋灭亡，赵构在南方建立南宋； 防线被攻破，就要快速退守，是大规模退守，不是小打小闹的，一旦错过了撤退的时机，就会被包围。 当年南京保卫战，唐生智仓皇撤退，结果大量的部队被日军包围，后来武汉会战就充分吸取教训。 现在的美军也是如此，如果撤退的速度不够快，那就要灭国。只不过以前被消灭的是部队，现在被消灭的是产业。 一个产业如果被消灭了，在当今全球化的年代，是很难重建的，我们可以看看全世界，有哪些国家是产业消失之后又能恢复重建？ 别看有些发展中国家经济增长很快，但是大部分都只是产业转移的结果，并不能建立产业链，比如说印度，别看有些手机厂商去印度建厂，其实印度根本就无法建立手机产业链。中美想掐死印度的手机产业，完全可以做得到。 特朗普要保住美国的部分优势产业，比如说汽车产业，消费电子产业，还要想办法重建钢铁化工基建，只有保住了这些产业，美国才算是完成了撤退。 保住一些优势产业，在全球市场有竞争力，美国就还有存在的基础，如果没有优势产业，美国变成了巴西的翻版，那美国就会像南美那样，分裂成几个国家。 对美国来说，形势已经非常危急了，我们也在做准备。 这次金砖峰会重点讨论新的支付系统，这是要防止旧的系统崩盘导致的全球混乱，现在的优势在我们，我们不希望过渡期太乱。 下个月的大会正好和美国大选同时间，大概率会涉及规模非常庞大的刺激计划，这个刺激计划有人觉得是刺激国内，这个说法对也不对，其实更重要的是要渡过美国大选之后这段动荡期。 美国一旦大乱，必然会导致全世界金融市场出现剧烈震动，提前在法律上做好防范措施，人大授权央行和财政部做出超常规的措施，估计也是这次会议的一个重要事项。 越是动荡的时候，越不能相信国内金融机构，机构太多，没有主要力量是不行的，一定要有国家队托底，这次的主力就是中央汇金。 在10月18号的文章中说中央汇金大肆上半年大肆购买ETF，在最近公布4只沪深300ETF显示，中央汇金在三季度增持了2731亿，也就是说国家队就是这轮牛市的主推手。 很多网上的评论说什么散户是主推手，这完全是踏空之后瞎说。 形势变化得很快，我们不能用常规方法来判断局势走向，要站在2000多年历史的角度来看问题。如果一旦获胜，就能奠定未来百年的主导权，那现在很多问题都能解释清楚了。 典型的问题就是经济不好为什么国家队要拉牛市，散户是站在当下经济面上看问题，觉得国家队要拉起来割韭菜。国家队是站在几十年的角度看问题，认为现在抄底，等大通胀来了，就算未来不卖，分红都够。 双方看到的趋势不同，做出的决定自然就不一样。 结束 往期文章 国家队大肆买入 请关注并点赞+在看。你的每一次点赞都是我创作路上的动力来源。