在国家政策的有力支持下，商业健康保险近年来迎来了迅猛的发展浪潮。随着多个城市推出贴合本地需求的医疗健康保险产品，“惠民保”已逐步演变为我国多元化医疗保障体系中不可或缺的一环。
自2020年全国范围内的广泛推广以来，惠民保市场经历了一段爆炸式的增长期。然而，在过去的一年里，市场的热度有所降温。直至2023年10月，国家医疗保障局联合国家金融监管总局发布了《关于规范保险公司城市定制型商业医疗保险的通知（征求意见稿）》，旨在对惠民保的运营进行规范化管理。该意见稿明确了市场运作与政府指导相结合的发展路径，提出了合理确定保险责任和费率水平的指导意见，并鼓励将老年人、有既往病史等特定人群纳入保障范围。在政策的推动下，惠民保市场正经历着一场深刻的更新与迭代。
那么，备受瞩目的惠民保目前的发展状况如何呢？其保障对象和费率水平又经历了哪些调整？哪些医药企业正在积极探索惠民保的列名机遇，并取得了哪些显著成就？继2022年对惠民保进行深入分析之后，毕马威生命科学咨询团队再次启程，依托其独特的商业健康保险数据库，为我们呈现2024年最新的惠民保市场分析。
“惠民保”不断迭代升级，确保其持续性和生命力
截止2024年2月，全国21个省或地区和142个城市有保障期内的惠民保产品，且约83%的城市都在每年持续更新惠民保产品
目前在保障期内的惠民保产品保障覆盖21个省和142个城市
我国惠民保覆盖情况概览（截至2024.02）
备注：保障期内的产品指惠民保生效日期覆盖2024年的惠民保产品，大多数发布于2023年。
来源: KPMG 商业健康险数据库; KPMG 分析
大多数城市仍然坚持每年更新惠民保，中断的情况发生在低级别城市
惠民保数量情况
惠民保持续情况
备注：1.惠民保数量情况指以投保起始年份计算惠民保产品数量；2.惠民保持续情况指各城市推出惠民保的次数，城市包括4个直辖市
来源: KPMG 商业健康险数据库; KPMG 分析
众多城市推出了多个版本的惠民保供市民选择，导致了费用区间的较大波动，平均保费仍稳定在百元左右
保费天花板显著拉高，但平均保费保持在百元左右
惠民保保费变化情况
惠民保发布版本情况
来源：毕马威健康险数据库；毕马威分析
承保人群持续拓展，既往症可保可赔成惠民保常态
自2021年起，覆盖既往症赔付惠民保产品持续增加
既往症赔付产品数量变化情况
来源：毕马威健康险数据库；毕马威分析
惠民保平均免赔额呈现下降趋势，但是赔付比例特别是既往症患者赔付比例在下降以控制整体运营风险
国家医保覆盖药品和非医保覆盖自费药报销门槛，比例及及上限差别不大
来源：毕马威健康险数据库；毕马威分析
新药频出，惠民保特药目录列明遇竞争
大部分惠民保产品都以特药目录的形式限定特药赔付责任，随着新药上市增多特药目录产品数量在扩大
覆盖特药的惠民保产品比例稳定在80%，覆盖30-40种特药的产品居多
惠民保产品覆盖特药目录
2023惠民保产品覆盖特药数量分布
来源：毕马威健康险数据库；毕马威分析
各地惠民保特药目录从患者切身利益出发更多的覆盖了肿瘤与罕见病用药
惠民保特药目录集中于肿瘤和罕见病的用药保障
2018-2023年以来各地惠民保特药目录的疾病覆盖情况
来源：毕马威健康险数据库；毕马威分析
惠民保作为药品生命周期管理过程中的新兴有效手段，已经成为了新药上市的全新方式与助力
惠民保的列名工作已经成为新药上市的新助力
前十大创新疗法
备注: 数据统计范围为2018年-2024年2月所有的惠民保产品，不同承保公司在相同地区提供的不同惠民保产品分别计入统计；在537个含特药的惠民保中统计出特药目录共有463种药品，排名为纳入该药药品的保险产品数量占比；
来源: 毕马威健康险数据库；毕马威分析
随着候选药物增加，新上市药物在惠民保特药目录列明工作上存在竞争
2022-2023中国新上市药品列入特药目录情况
备注：数据统计范围为2022年-2024年2月所有的惠民保产品，不同承保公司在相同地区提供的不同惠民保产品分别计入统计；在463种已经被惠民保覆盖的药品中，有96种药品为2022-2023年上市的新药
来源: 毕马威健康险数据库；毕马威分析
毕马威生命科学团队为药企和保险客户提供一站式的健康保险数据分析与决策服务
毕马威为药企和保险客户提供最具价值的商业健康险策略与准入咨询服务
来源：毕马威健康险数据库；毕马威分析
毕马威拥有独家的商业健康险数据库，提供最新、最全、最详尽的市场洞察
来源：毕马威健康险数据库；毕马威分析
本文内容仅供一般参考用，并非针对任何个人或团体的个别或特定情况而提供。虽然我们已致力提供准确和及时的资料，但我们不能保证这些资料在阁下收取时或日后仍然准确。任何人士不应在没有详细考虑相关的情况及获取适当的专业意见下依据所载内容行事。本文所有提供的内容均不应被视为正式的审计、会计或法律建议。
©2024毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司（“毕马威国际”）相关联。毕马威国际及其关联实体不提供任何客户服务。各成员所均为各自独立的法律主体，其对自身描述亦是如此。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司；毕马威会计师事务所 — 香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。
