晋绥军中最能打的可不是楚云飞，而是傅作义（就连亮剑世界里，楚云飞见到傅作义，都会毕恭毕敬），解放战争结束后，傅作义却比老长官阎锡山官位更高。傅作义与阎锡山的决裂要从两人谈起，一位是张学良，另一位是蒋委员长。两位超级猎头以一顶官帽、多穿“一件棉衣”来推动此事。

张学良与傅作义可谓不打不相识，傅作义偷袭拿下涿州城时，离张作霖北京城仅150余里远，吓坏张作霖只得派遣其子张学良前来解救。张学良集中兵力十倍多，也将坦克和毒气弹打得很厉害，他也架势飞机轰炸奉军阵地（我没有写错字，少帅空也没有辨别方向，就炸死在自己的位置上）。纵观涿州之战，傅作义打得有声有色，成为全国闻名的后卫，张学良也成为背景板。涿州之战结束后，张学良并没有一点气恼，相反他非常赏识傅作义，并在傅作义入狱时代替阎锡山向傅作义发放津贴。

中原大战后，阎锡山在大连战败，张学良曾获得处理晋绥军之权。张学良便将傅作义的35军编制送交傅作义，不仅要傅作义担任军长，而且要傅作义自由挑选下属，使傅作义迈出另立山头的关键步骤。傅作义在涿州与张学良的大战中，已担任第四师的师长，在北伐与中原大战中，阎锡山还将傅作义升任第五军军长一职，从表面看来傅作义只是平局调的人物。但是傅作义第五军军长下了两个师，第9师师长就是日本士官军校毕业的吴藻华，老哥打仗能力平平，但是资历却非常老，与阎锡山同时期毕业，按民国军界惯例，属傅作义元老；骑兵第6师师长为保定军校第5期毕业生杨兆林与傅作义同时期毕业，二人傅作义均无法调。傅作义是阎锡山第三集团军手下12个军的军长。中原大战中，阎锡山又派张荫梧为第四路统率，瓜分傅作义指挥大权。

但是张学良整编晋绥军的时候，晋绥军就成了第32军，第33军，第34军，第35军四支军队，而这四支军队中的另外三支军队却被张学良一再折腾，唯独第35军屹立不倒。1931年8月18日，还是在张学良的倡导下，傅作义当上了绥远省主席，有了自己的地盘。傅作义不仅仍维持编制，而且还有权自由选择下属，其小山头由此成型。

阎锡山出走大连时，傅作义声望大增。阎锡山派遣徐永昌取代他执掌政权，徐永昌在太原找到许多“拥护赵戴文”和“拥护傅作义”口号。老赵同样来自山西五台，后又担任监察院院长（和国务院院长平局级）。他是阎锡山倚仗和依靠的同乡，傅作义并非五台人，又得到张学良的优待，引起阎锡山内心的极大不满，他回到山西以后，特地为傅作义量身订做许多“小鞋”。抗战爆发时，阎锡山连失去太原的罪责都算在傅作义身上。

傅作义战斗力与经历也为蒋委员长所见，1938年傅作义特地把委员长调离阎锡山第二战区，调往第八战区，作为第八战区副司令长官继续掌握绥远地区的军政大权。傅作义部的军事开支亦都归咎于蒋委员长的败笔，委员长与阎锡山相比倒是落落大方不少，抗战时期阎锡山手下在山西家乡两年才领有棉衣一件，傅作义向委员长汇报之后，委员大手一挥，给出一年换件棉衣的准则。傅作义老部下孙元峰、董其武也分别在绥远建立了军（暂三军和暂四军），傅作义集团整整拥有3个军的编制，也有绥远国民军与骑兵第三师作为补充部队使用，其兵力略弱于阎锡山直属部队，实际兵力为十三万人或十四万人。

傅作义虽同样来自山西，但其成长壮大却是张学良与蒋委员长共同促成，解放战争后期其地位甚至超越阎锡山，又与美国人来往，达到民国军头之极致，可惜当时离四野入关并不遥远。