文丨海天

英伟达的市值疯狂飙升，简直有些丧心病狂！

上周，英伟达市值突破3万亿美元，短短3个月增加1万亿美元。之所以猛增，主要是受到生成式AI的刺激。

是泡沫吗？有人认为是，有人认为不是。

为什么不是呢？因为英伟达正在转型，瞄准更大的市场，英伟达将它称为“Physical AI”市场。英伟达认为该市场的规模将会超过50万亿美元，考虑到英伟达在AI领域的垄断地位，未来它的市值将会远超3万亿美元。

目前苹果的市值为3.003万亿美元，英伟达高一些，达到3.012万亿美元。估值是基于股价计算出来的，而股价又以企业的未来潜力作为根据。

2023年苹果的营收约为3830亿美元，同比减少3%。我们不妨问一问：在未来几年里苹果营收能否增加一倍？iPhone销量能增加多少？AI能不能刺激iPhone销量增加？能不能推出更贵的iPhone？Apple Vision Pro能拉动销售吗？能卖更多iPad吗？能增加更多的新金融服务吗？

答案很明显，苹果过去10年可以高速增长，现在已经遇到瓶颈，增速必然放缓。

反观英伟达，它仍然有巨大增长空间。人们普遍认为，无论是AI处理、无人驾驶汽车还是机器人，随着自动化革命的到来，英伟达必然会随着市场的膨胀而增长。

英伟达CEO黄仁勋认为，单是工业机器人和机器人系统产业的规模就能达到50万亿美元。

乔布斯当年发布iPhone时曾说：“一部iPod，一部手机，一个网络联络装置……一部iPod，一部手机，你猜到了吗？我们管这叫iPhone。”黄仁勋则说它们要提供的是“计算机，加速库，预训练模型”。

美好的Physical AI愿景

黄仁勋所说的Physical AI到底是什么呢？它指的是可以理解物理规律的AI。

Physical AI意味着AI内包含复杂的虚拟环境，它可以模拟真实世界的物理属性，可以模拟重力、摩擦、温度等，里面还有虚拟人物、虚拟物件。在虚拟环境内，机器人、机器人系统会测试各种选项，在各种环境内测试，不断学习进化，然后将最终解决方案应用于实体机器人和现实中的机器人系统。

至于所谓的“Physical AI系统”，它指的是开发出通用型嵌入式智能型AI代理，代理可以植入虚拟和物理环境。

实际上Physical AI就是基于“数字孪生”构建的，它可以从9个方面增强工厂，包括实时监控和分析、预见性维护、生产优化、质量控制和缺陷检测、决策增强、训练和安全、空间和工作流程规划、生命周期管理、模拟和测试。

整体上看，Physical AI的目标就是革新机器人和自主系统。英伟达开发的Omniverse将会成为革新的核心，它是一个强大的平台，将基于物理的实时渲染、物理模拟、生成式AI技术结合在一起。英伟达称Omniverse是Physical AI的操作系统。

Physical AI代表着机器人、自主机器学习技术有了巨大变革。放在以前，人形机器人、工厂及其它机器人必须在物理实验室测试。为了防止机器人摔倒，测试时会受到约束。测试时间也会很漫长，要不断试错。

如果是在Physical AI环境中测试，相似的测试会快很多，因为我们只需要用机器人数字克隆体或者数字孪生测试就行了，在虚拟空间中测试。一旦机器人学会了新技能，可以在虚拟世界中完美运行，只要将软件植入实体机器人就可以了。

在Physical AI版本的Omniverse平台上，数字孪生工厂可以自己训练机器人，它可以模拟机器人开发工作，让机器人与人协同进步，这样做能提高开发效率、增强安全性。

英伟达已经为Omniverse平台集成了多种技术，包括Metropolis视频AI技术、Isaac AI机器人开发技术。英伟达称，目前已经有十多家机器人制造企业使用Omniverse创建实体工厂的虚拟副本。

为什么英伟达还会继续增长

英伟达手中握有不少好牌，比如AI硬件和软件、数据中心解决方案、云计算、边缘计算技术。

在可预见的未来，英伟达仍然会是AI芯片市场的主导者，企业用会英伟达芯片训练聊天机器人、驱动各种AI应用。

进入自动化、机器人时代，人类社会将会充斥着大量由AI控制的机器人，机器人由机器人在机器人控制的工厂生产出来，这种设想是完全有可能实现的。

黄仁勋认为，人类将会在Physical AI环境中训练、优化机器人系统，这种方案成本最低。

更惊人的是，在Physical AI领域英伟达没有对手，因为进入的门槛太高了。

所有一切都预示着未来英伟达有着巨大的增长潜能。

驱动机器人的芯片由英伟达制造，驱动Physical AI环境的芯片也由英伟达开发，就连无人驾驶汽车所用的芯片也来自英伟达，还包括各种软件和平台。

如果愿景实现，未来世界将会是英伟达世界。

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参考链接：

1、https://www.computerworld.com/article/2139651/why-nvidias-3-trillion-valuation-might-be-too-low.html