一、我的观点
①今日节奏
三大指数今日集体下跌，4300只个股下跌。技术上走出一个小C浪调整的走势；上证指数因为有资源板块上涨的支撑和偶尔救市的托底，所以失真的，本来预计会撑住的，但万科大跌导致地产板块大跌，拖累了沪指，任凭能源板块与银行的发力护盘，也是没能顶住。反观创业板指，就比较能体现出当下A股的情况，这两天亏钱效应比较明显
上午开盘，情绪修复，短板A杀正反馈，但轮动节奏不变，固态电池如期分化，黄金期货持续新高，有色修整后资金回流；跷跷板的科技AI，大票天孚通信、浪潮信息持续调整，高新发展2连跌停，其他大票也在释放亏钱效应，发业绩的存储德明利、光伏德业股份大跌。
市场低迷，指数单边走跌，下午两点，北向资金开始回流，产业逻辑强的飞行汽车走修复。截止收盘，今天成交量较昨天放大了不到500亿，北向净卖出41.14亿，尾盘一小时回流20亿。这里有先手资金入场博弈修复了。
今晚老美，明天我们，会公布通胀CPI数据
老美要是CPI如果超预期降了，那就有降息预期，利好金属；直接看数据公布后黄金与金属价格的走势就行了。走强则明天A股对应资源有色还会走强；那么其他板块会被抽血；走弱则明天看国内CPI数据落地后，科技能否超跌反弹。看看能不能形成情绪的转折，明天盯住成交量，如果放量反弹，那又可以玩了。
②思考原因？
今天港股和A股走势完全背离。这种情况在这几年是比较少见的，不管谁对谁错，背离总是要回归的。那我们考虑下，原因在哪里
其一老美又搞事情，下调pingji；其二万科又又又出事了。万科济南公司总经理被带走调查，本就还没处理完的债务麻烦，现在又出现这种事情。万科股价、债券集体走低；其三没有成交量，大资金避险，那剩下的只能是内卷，纯粹是筹码博弈；
所以这里港股走势是对的，估值驱动走出了小趋势，A股纯是内部原因，资金出发点都是短线套利，老是消息驱动干扰情绪波动。
二、四大板块及龙头个股（情绪专用）
今天日内主线有低空经济和黄金概念。
1.有色金属：黄金铜铝，都是国际定价，有金属期货密切相关，节奏还是铆钉国际金属期货走势，看看今晚老美CPI数据出来后金属是什么走势，如果继续上涨，那么明天A股金属板块就还将继续上涨。
我们讲过本质上，这波金属的上涨是因为避险，核心是黄金，逻辑是担忧美元与石油脱钩；所以都在把财富兑换到黄金上面。但现在黄金白银涨太多了，不敢换到黄金上的话自然就得找其他资源里的替代品。当前镍、铝、铅、锡等都在涨，就是这个逻辑，对应A股也会如此。
同时石油板块，一旦地缘冲突升级，对原油价格会有巨大影响，所以现在去博弈石油还是可以的。
2.低空经济：昨天讲过，低空经济已成波段震荡形态，也是随时有反弹的可能性，只不过后续每次反弹都会成为套利模式，容易冲高回落。但大家看看今天低空经济拉升的起点和指数止跌的节点是相吻合的，这说明资金在选择方向，那就要重视了。
①如果宏观数据利好，资金有信心了，那么今天的低空就要打着正反馈效应；怎么判断正反馈？盯住龙头宗申动力集合竞价的表现，如果一字或者高开5个点以上，那就要准备二波了；如果是这种情况，可以看看，蓝海华腾、创世纪；
其实比较核心的是莱斯信息，它是民航空管系统龙头，而且协同28所，结合项目建设，已经开展低空飞行服务解决方案及无人机运行管理、低空通航服务系统等通航产品研制。这公司在全国空管体系的系统覆盖率达到80%，市场占有率高达42%。公司营收从2019年的10.23亿元增长到2023年的16.75亿元，CAGR为13.12%，对应的归属净利润也从3613.3万元增长到1.31亿元，CAGR为37.93%，业绩稳步增长。
但它的问题是涨幅太大了。
②如果不满足上面讲的，有持仓的高抛，没有持仓的，不要进去了。当然了如果经济数据是利空，则可能直接就兑现了。
3.科技AI：本身科技股属于成长属性，对流动性需求较高，如果一直不降息且资金都跑去资源避险的话，对于科技就是一个利空；其次资源股和科技股，存量博弈，筹码跷跷板就非常明显；再次AI算力龙头高新发展，前天晚上的公告，弄的很吓人，就是说收购华鲲振宇存在较大压力，两天暴跌情绪都带崩了
所以接下来策略，科技等这一波资源板块结束后，情绪化过激之后都是要回归逻辑的；所以这里也别恐慌了，储存涨价、算力紧缺、低空经济进入大发展、华为P70随时上市等等等等。市场就是震荡波动，高低切之后一边涨多了另一边又跌多了，那后续很容易又会切换回来。
节奏的话，如果科技反弹，第一看低空经济、第二看华为概念、第三看智能驾驶、第四看存储方向，然后在看其他。
4.新能源赛道：这里先看固态电池，这个节奏符合昨天复盘讲的，昨天我们说过从龙头走势上来看都已经接近尾声了，本身固态电池概念的炒作就都是情绪资金在参与为主，那今天就要退潮了。
那今天怎么看，今天退潮，接下来在跌一把，可以低吸的，因为从板块节奏将，还有一次资金回流，潜伏低吸，拉升套利，短炒资金就这么玩。多看看东方锆业吧，固态电池核心材料，看能否回踩后走趋势。
