河松和索隆正在告知大家关于日和的事情。

日和因为大战在即，所以決定暂时不和他们见面了。

山治得知当时跟索隆在一起的美女就是日和后，果断跟桃子示好了。

小菊把二代鬼彻交给了天狗。

天狗告知大家，他一直在等机会，

将这两把刀“阎魔＂和“天羽羽斩＂交还给桃子和日和。

而且这两把刀和“秋水＂一样，都是大业物21工

三代鬼彻和天羽为天狗所造

而和道一文字和阎魔的制造者名为霜月耕三郎。

天狗将天羽羽斩交给桃子，

但是桃子决定先将这刀放在天狗那里，“阎魔＂交给了索隆。

索隆想打算拿一棵树来试刀，

但是竟然一挥刀将整个海岸都削掉了!

原来，是因为这把刀会……?

不知是什么缘分你那把白色的“和道一文字”和“阎魔”竟出自同一人之手！！

名匠“霜月耕三郎”。他在50年以前非法离开了这个国家！！

日和大人或许是注意到了那把刀才把“父亲的遗物”让给你的吧

距离決战之日3天

接着罗宾告诉大家，

她探知的情报百兽海贼团约2万人，大蛇一行约1万人。

这一战相当于4千 VS 3万，情况不容乐观。

【九里伊达港】

弗兰之介正在组织大家努力修船。

【兔碗犯人采石场】

最后：【和之国第二幕结束】

耕三郎是不是耕四郎的父亲？