现在的港股真的是强起来了,面对昨晚美股那边的中概指数-2.38%的情况下,恒指居然在开盘-1%之后,一步一步的往上爬,最后翻红成+0.43%,虽然涨得不多,但是在最近孱弱的背景下,已经够硬了。
而昨晚带崩中概股的,就是经常需要别人帮忙砍一刀的拼多多,只是这次不同,公司觉得并夕夕才适合自己,决定自砍一刀,股价直接大跌28%。
自砍一刀
昨晚,拼多多发布了2024年第二季度财报:营收970.6亿元,同比+86%,净利润同比+144%。
从财报来看,其二季度的营收环比增速由38.9%(2023年)下降到了11.8%(2024年),而且也不及今年1季度,增速放缓。二季度的业绩不及一季度是挺大的事,因为二季度有一个618的大促日子。
一眼望过去,这业绩对比阿里和京东已经是炸裂般的存在。但是大家对差生的期待可能就是及格就好,对于优等生来说可能没考100都是不及预期,拼多多就属于没考100分的优等生。
多多的成功是受益于想买无牌产品的用户,和那些不网购的下沉用户,以及过去买牌子货但现在想省钱的。就是以前的路边摊和夜市,不介意有没牌子,就图个便宜。
可能你觉得拼多多属于消费降级,卖的都是假冒伪劣和三无产品,不屑一顾,但是人家确实迎合了部分用户需求,业绩是嘎嘎增长。卖的东西可能有争议,但是赚到钱这件事却毫无争议。
拼多多是纳斯达克100指数的成分股之一,且是中概股在纳斯达克100指数的唯一成分股,被外界誉为“中概股之光”。
再看看拼多多的豪华股东阵容,你就会知道他有多受欢迎。
百年资管巨头柏基投资二季度加仓拼多多3.48万股至3513万股,是六大重仓股,持仓市值高达46.7亿美元。
千亿私募景林资产二季度直接大手笔加仓拼多多157万股,持仓市值高达6.92亿美元。
高毅资产二季度同步加仓第一重仓股拼多多44.7万股至158.5万股,持股数环比增加39%,持仓市值为2.11亿美元。
高瓴二季度狂减拼多多289.91万股至889.24万股,持股数量环比骤降24.59%。但拼多多仍是其第一大重仓股,持仓市值高达11.82亿美元,占投资组合占比为29%。
除了买大A的朋友都熟悉的景林、高毅、高瓴等,还有段永平,沙特的基金,这些都是重仓了拼多多的。
为啥大佬都喜欢拼多多呢?我们跟他的对手阿里对比一下就清楚了。
拼多多的IPO价格是22美元,大跌28%后的价格看还帮股东们赚了约5倍的钱;而阿里最近一次港股IPO的价格是176港币,现价80港币左右,嗯,股东们还腰斩着呢。
业绩是一方面,公司的电话会议的炸裂言论又给了投资当头一棒。
会议的要点是:
1、预计从Q3开始,盈利能力逐渐下降,短期看有波动和回弹,但是从长期看盈利能力的下降趋势不可避免。
2、在当前进行资本层面的回购或分红是不合适的,在可预见的未来几年也没有这必要。
3、在未来一年对优质商家大幅减免交易手续费(预计100亿)
简单说就是,盈利要跌,也不打算分红或回购,接着卷。
换成别人家的,都是看到业绩不好,赶紧丢出糖给投资者吃安抚一下,要么给业绩未来画饼,要么分红回购,第一次看到这么耿直的。
有人说是黄铮因为成为了首富,不想当做出头鸟,想做空自己的股票。
但其实我自己作为买家,在之前的文章中说过我自己的购物经历,从淘宝京东转成去拼多多买,现在因为淘宝京东也搞了百亿补贴,我又转回淘宝购物的事情。
如果大家也像我一样经常在这三个电商平台转悠的话,那应该做法也会是一致的,所以我觉得拼多多是说了实话的。
虽然只是拼多多自己跌了,但是多少对中概股乃至港股跟A股也会有影响。这会让那些买了中概股的想跑,想来抄底中国股票的投资者犹豫。本来关于经济和消费者方面就鬼故事频发,现在更是不敢过来买了。
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今天的市场继续弱势,还以为港股能把A股带上来,但是结果是多个主要的指数都新低了,全靠上证50在撑着。超过4100个股票下跌,个股中位数-1.47%,全场成交额5000亿,大家都已经躺着不动了。
1、隆基跟TCL中环双双宣布涨价。隆基绿能回应硅片涨价:此前硅片价格已跌破现金成本,上调报价后仍面临较大压力。今天上午隆基硅片涨价5分/片的事儿引起了市场的关注,公司出来说得挺清楚的,一直亏钱,快扛不住了,也不知道中国的公司为什么要一直卷,以前坐下来赚钱不香吗?
2、京东集团宣布50亿美元股票回购计划。公司可于截至2027年8月底的未来36个月内回购价值不超过50亿美元的股份(包括美国存托股)。上面刚讲了PDD未来几年不分红回购,狗东就出来了这个,不知道是不是故意的。
3、珀莱雅2024年上半年实现营业收入50.01亿元,同比增长37.9%;净利润7.02亿元,同比增长40.48%;基本每股收益1.78元。报告期内营业收入增长原因主要系线上渠道营收增长,公司Q2收入、利润同比环比都在增长。好多个股票都证明消费并没有太差,只是大家的预期都没了。