超900亿元!化工行业最大全现金交易收购案或将诞生

妮妮聊商业 2024-06-28 13:16:39

华夏能源网获悉,近日,德国化工巨头科思创称,公司同意就潜在的收购交易与阿布扎比国家石油公司进行具体谈判,原因在于后者最近给出了每股62欧元的收购价。

如果谈判顺利完成,该收购案的价值将达到约117亿欧元(约合人民币912.05亿元),将成为今年欧洲最大的收购案和化工行业最大的全现金交易。

科思创成色如何?

早在一年前,阿布扎比国家石油公司就向科思创抛出了橄榄枝。

据悉,2023年6月,阿布扎比国家石油公司向科思创提出的初步非正式报价公布,为每股55欧元。不过,一开始科思创对此不以为然,直到收购邀约三个月后,科思创才发布声明称,就阿布扎比国家石油公司提出的潜在收购启动开放式讨论。

此后,阿布扎比国家石油公司为了把科思创收入囊中多次提高报价,从最初的每股55欧元,到去年7月的每股57欧元,再到去年12月的每股60欧元,直至本次提出的每股62欧元。

不仅如此,阿布扎比国家石油公司还表示收购后向科思创承诺提供数年的就业保障以及约80亿美元投资。

那么,阿布扎比国家石油公司如期青睐的科思创到底实力如何?

公开资料显示,科思创是全球领先的聚合物生产商之一,前身是德国拜耳集团的材料科学部门,2015年从拜耳集团剥离并独立上市。截至2023年底,科思创在全球拥有48个生产基地,约17500名员工。

从业绩来看,科思创2023年销售额较2022年下降20%至144亿欧元;息税折旧摊销前利润(EBITDA)同比下降33.2%至11亿欧元。科思创预计2024财年的EBITDA将介于10亿至16亿欧元之间。

打造国际能源公司的野望

阿布扎比国家石油公司为何如此执着欲收购科思创呢?

阿布扎比国家石油公司是阿拉伯联合酋长国的国有石油公司,总部位于阿布扎比市,拥有广泛的能源资源和多元化的业务范围。

2022年11月,由阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德主持的董事会会议批准了一项五年期1500亿美元的资本支出计划,旨在将阿布扎比国家石油公司从一家传统的国有石油公司转变为一家国际能源公司。

去年8月9日,英国《金融时报》报道称,阿布扎比国家石油公司已组建了一支近50人的交易撮合团队,寻求总计约500亿美元的投资交易,以作为其业务多元化和力求海外扩张的一部分。

阿布扎比国家石油公司首席投资官Klaus Froehlich表示,正在按照计划进行,在天然气、液化天然气、化学品和可再生能源等关键垂直领域创建业务组合,现在这个难题正在逐渐解决。

尤其对欧洲石化公司的收购业务,阿布扎比国家石油公司更为重视。根据阿布扎比国家石油公司制定的计划,将其化工部门与北欧化工合并,交易规模或超过300亿美元;去年,公司又与奥地利石油天然气公司OMV洽谈,希望打造一家年销售额合计超过200亿美元的化学品巨头;同年12月,同意以36亿美元收购欧洲化学品生产商OCI在氨和尿素生产商Fertiglobe的股份。

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