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今日导读
推动大规模设备更新，今年国家电网投资规模将首超6000亿元。
中国版“星链”发射进入倒计时，商业航天产业链迎来机遇。
马来西亚总理安瓦尔28日在社交媒体上说，马来西亚已致函金砖国家轮值主席国俄罗斯，申请加入金砖国家合作机制。
要闻精选
马来西亚总理安瓦尔28日在社交媒体上说，马来西亚已致函金砖国家轮值主席国俄罗斯，申请加入金砖国家合作机制。安瓦尔表示，他在会见俄罗斯外长拉夫罗夫时，重点讨论了马来西亚申请加入金砖国家合作机制事宜，这“对两国来说都具有重大意义，也凸显我们致力于促进强有力国际合作的决心”。
有头部量化私募高管透露，近期监管针对高频量化交易差异化收费安排开会征求了意见，其中提及了如果被认定为高频交易，每笔委托（不含撤单）流量费从0.1元升至1元，每笔撤单费为5元。
央行、国家外汇局修订《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》，QFII/RQFII制度迎来四方面政策优化，境外投资者投资中国资本市场便利化水平提升。
央行支付结算司表示，经过5个月的努力，支付便利化工作取得了积极成效。6月份境外银行卡支付161万笔，金额29亿元，交易量较2月基本翻番。
国家外汇局数据显示，6月份我国国际收支货物和服务贸易进出口规模39961亿元，同比增长2%；顺差2896亿元，创年内月度新高。
国家发展改革委印发《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》，增加了清洁高效的燃煤发电、养老设施等资产类型。
财政部等四部门发布通知，实施支持科技创新专项担保计划，将提高国家融资担保基金对科技创新类中小企业的风险分担和补偿力度。
7月26日，上海发布三大先导产业母基金，总规模1000亿元，包括集成电路、生物医药、人工智能母基金以及未来产业基金。上海国投公司为三大先导产业母基金管理平台。
截至7月24日，暂停转融券两周，转融券规模由300.07亿元下降至208.03亿元，融券余额由318.51亿元降至255.90亿元。
上半年，全国规模以上工业企业利润同比增长3.5%。智能手机、集成电路、新能源汽车等高技术产品产销较快增长，带动电子、汽车行业利润分别增长24.0%、10.7%。
第三方机构IDC报告显示，二季度，中国智能手机市场出货量约7158万台，同比增长8.9%，增速高于前一季度的6.5%。iPhone跌出市场份额前五。
海航航空集团旗下金鹏航空表示，将于今年四季度接收首架C919客机，成为全球首家运行C919的民营航司。
7月26日，星竞威武集团在纳斯达克挂牌上市，“中国电竞第一股”正式诞生。何猷君为集团董事长兼联席CEO。
7月26日，北向资金净卖出3.49亿元。格力电器、美的集团、海尔智家分别获净买入5.2亿元、4.43亿元、1.87亿元。
热点解读
国家电网年投资规模将首超6000亿元
据国家电网介绍，为加快构建新型电力系统，促进新能源高质量发展，推动大规模设备更新改造，国家电网公司全年电网投资将首次超过6000亿元，今年比去年新增711亿元。新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级，更好保障电力供应、促进西部地区大型风电光伏基地送出、提升电网防灾抗灾能力、改善服务民生。
另悉，国务院国资委财务监管与运行评价局负责人7月26日表示，未来5年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。
新型电力系统构建背景下，新能源发电占比持续提升，特高压作为远距离电力输送通道将是绿电消纳刚需。“十四五”规划下半期有望迎来特高压开工建设高峰期，特高压产业链相关标的有望持续受益。关注站内核心设备（包括换流阀、变压器等）、站内其他设备、绝缘子、钢结构及支架等投资主线。
中国版“星链”发射进入倒计时
据格思航天介绍，7月22日至24日，公司组织召开了千帆星座I-2批次卫星出厂前专项评审。千帆星座I-2批次卫星最终用户为上海垣信卫星科技有限公司，采用格思航天自主研发的可堆叠型平板卫星平台。根据此前计划，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。
近年来，各级政府频繁出台支持商业航天发展的政策。2024年，商业航天作为“新增长引擎”首次被写入政府工作报告，彰显了国家对这一领域的高度重视。北京、上海、海南等地也相继发布了促进商业航天发展的专项规划。据中商产业研究院数据，2024年我国商业航天市场规模预计将达2.3万亿元，年复合增长率高达23.3%。
工业和信息化部推动工业母机对接百行万企
工业和信息化部部署开展“工业母机+”百行万企产需对接活动，将建立完善产需对接渠道，推动工业母机供需双方在结对攻尖、应用迭代、更新升级、市场拓展等方面达成一批合作项目。活动于2024年7月启动，将持续至2027年底。
中商产业研究院调查显示，在低端机床领域，我国已成为了绝对的产量大国。但高端数控机床的国产化率仅6%，我国正处在冲刺高端制造的转折点，高端数控机床存在较大的国产化空间。长城证券表示，未来随着政策的驱动，叠加我国高端机床研发领域、人才体系、市场转型等方面的问题不断解决，我国高端机床有望实现跨越式发展。
公司新闻
赛力斯拟参股华为旗下引望智能
赛力斯拟投资深圳引望智能技术有限公司，公司启动与引望及其股东协商加入对引望的投资，共同支持引望成为世界一流的汽车智能驾驶系统及部件产业领导者，并成为服务汽车产业的开放平台。
华东重机拟收购锐信图芯股权
华东重机拟以不超过1.125亿元向许清河、南京锐锋聚信企业管理合伙企业收购其持有的锐信图芯合计37.50%股权，并以不超过3000万元认购锐信图芯新增的注册资本。标的公司主营业务为GPU芯片及解决方案。
金发科技等公司拟回购股份
金发科技拟以3亿至5亿元回购股份，回购价格不超过9.58元/股。
藏格矿业控股股东提议以1.5亿至3亿元回购股份。
视源股份拟斥资1亿至2亿元回购股份，回购价格不超过43.65元/股。
中文在线拟斥资2000万至3000万元回购股份，回购价格不超过26元/股。
山子高科拟以6亿至10亿元回购股份，回购价格不超过1.6元/股。公司最新股价0.86元。
松原股份等公司获得车企项目定点
松原股份成为某欧洲知名汽车制造商S客户合格供应商，将提供被动安全系统相关产品，分别为：F平台某项目，供货产品为前后排安全带，销售额折合人民币约7.29亿元；S平台某项目，供货产品为前后排安全带，销售额折合人民币约36.27亿元；S平台某项目，供货产品为气囊，销售额折合人民币约9亿元。
立中集团子公司天津立中车轮等收到两家国际头部豪华汽车制造商铝合金车轮项目的定点通知。客户1项目预计2026年3月开始量产，周期内销售金额约3.42亿元；客户2项目预计2026年3月开始量产，周期内销售金额约1.65亿元。
顾家家居将获高管增持
顾家家居董事兼高级管理人员李东来计划在未来3个月内增持公司股份1.5亿至2.2亿元。
达瑞电子等公司上半年业绩增长
达瑞电子预计2024年上半年实现净利润9300万至1.11亿元，同比增长429.76%至532.29%，因公司消费电子业务和新能源业务订单较上年同期增加，营业收入同比增长。
双乐股份预计2024年上半年实现净利润6100万至7100万元，同比增长575.69%至686.46%，因公司加大市场开拓、灵活调整销售策略、解决生产瓶颈、优化产品品质，产品销售实现显著增长。
昊志机电2024年上半年实现营业收入6.16亿元，同比增长31.54%；实现净利润5491.79万元，同比扭亏为盈，因受益于消费电子行业景气度逐步回暖，市场需求增加。
龙虎榜
一机构席位买入洪都航空
7月26日的交易公开信息显示，洪都航空近三个交易日获1家机构席位合计净买入1.06亿元。
洪都航空是国内主要的教练机研发生产基地，当前主要产品为CJ6初级教练机、K8基础教练机、L15高级教练机，以及防务产品。首创证券认为，下阶段该公司的相关飞行训练任务会有明显提升，公司教练机业务有望实现稳步增长。
机构调研
思泉新材表示，北美大客户是公司重要客户。目前，公司向该客户提供的产品主要为石墨膜，仅应用于其手机产品上，且相关订单正在逐步放量；石墨膜在该客户其他电子产品上的应用还处于导入阶段。未来，公司石墨膜等产品将进一步应用到该客户手机、PAD等多种电子产品上，公司将获取更多订单，2024年公司将进一步提升该客户份额。
富创精密表示，公司2024年上半年订单同比翻倍增长，二季度环比一季度持续增长。目前公司在手订单充足，基于下游行业需求，预计下半年订单会继续保持增长态势。根据SEMI发布的预测报告，2025年全球半导体制造设备总销售额将创下1280亿美元的新高。在行业增长基础上，公司在2024年新开发的产品在2025年也将形成部分收入。
蓝特光学表示，公司微棱镜产品于2023年6月正式量产。公司已启动新一轮量产爬坡，产能与良率水平符合规划预期，可以有效匹配下游需求。公司玻璃非球面透镜产品主要应用于车载领域、光通讯领域及其他成像领域。受益于汽车智能驾驶等应用领域的持续发展，除车载高清摄像头外，下游对于激光雷达的需求进一步增长。此外，AI算力快速发展亦驱动高速光模块下游需求增长。
