385年三月，慕容垂重新调整战略部署的消息传出后，在后燕的将士和冀州百姓中引发了广泛议论。许多人认为，后燕王慕容垂之所以做出这样的调整，是因为他无力夺取象征燕国都城地位的邺城（今河北省临漳县西南香菜营乡邺镇村）。因此，他们普遍认为后燕的实力正在衰退，甚至有不少人萌生了叛离之心。

就在这种情况下，慕容农率领部队南下抵达高邑（今河北省柏乡县北）时，发现从事中郎眭邃外出公干，却迟迟没有返回。长史张攀对此感到担忧，他认为眭邃可能已经产生了叛变之心，于是向慕容农建议道：“眭邃是将军的重要参佐，如今逾期未归，显然心怀异志。请将军立即派兵讨伐。”

然而，慕容农并未采纳张攀的建议。

相反，他以后燕王慕容垂的名义颁布诏书，任命眭邃为高阳郡（今河北省博野县东南）太守。

不仅如此，对于那些家在北方的参佐，慕容农也一律给予官职，并允许他们返回家乡任职。在此过程中，慕容农共委派了三位太守和二十位县令。

随后，慕容农自信满满地对张攀说道：“你的判断大错特错。如今我们正处于艰难时期，又怎能自相残杀？等到我再次率军北返之时，眭邃必定会亲自前来迎接，你且拭目以待吧。”

当后燕处于不利局势时，慕容垂接到消息，东晋龙骧将军刘牢之率军北上，攻打由黎阳郡太守刘抚驻守的孙就栅。

此时，慕容垂正与儿子慕容农一同围攻邺城。面对东晋军队的威胁，慕容垂决定亲自出马会一会刘牢之，他安排慕容农继续留守邺城郊外，自己则率领一支精锐部队南下救援刘抚。

慕容垂离开邺城的消息很快被苻丕得知。

苻丕意识到东晋谢玄派遣的援军即将到达，同时判断邺城外慕容农的兵力可能有所削弱，于是决定抓住机会，率领城内兵马在深夜突袭慕容农。

然而，慕容农并非易与之辈，他的防御部署十分严密，苻丕的进攻不仅未能得手，反而遭到反击被迫撤退。另一边，慕容垂抵达孙就栅后，与刘抚汇合，随即对东晋龙骧将军刘牢之展开反击。

这位以骁勇善战著称的北府兵将领刘牢之，在慕容垂的强大攻势下吃了败仗，一路向南撤退至黎阳（今河南省浚县）。慕容垂本无意与东晋开战，见刘牢之撤退后，便带领部队返回邺城，继续对苻丕保持围困之势。

四月，经过休整的刘牢之再度领军北伐，一路挺进至邺城附近。后燕王慕容垂得知刘牢之兵临邺城，急忙率军迎战。

或许是上次交锋取胜让慕容垂产生了轻敌情绪，此次他却被刘牢之击败。慕容垂不敢再与刘牢之正面交锋，于是放弃对邺城的围困，带领部队向北撤退至列人新城（今河北肥乡县一带）。

然而，刘牢之并未进入邺城与苻丕会合，而是继续率军北上追击慕容垂。慕容垂深感压力，于四月八日弃守新城，再次向北撤退。

刘牢之紧咬不放，穷追不舍。邺城内的苻丕得知刘牢之路过邺城，一路向北追击慕容垂后，也迅速率领一支兵马随后跟进。

四月十三日，刘牢之在董唐渊（具体位置已不可考）终于追上了慕容垂的部队。慕容垂不愿再一味退却，决定反击，但又担心士气不足。

于是，慕容垂对众将士说道：“秦、晋两国不过是临时拼凑的联盟，表面上相互依仗显得强大，但实际上一胜则共同嚣张，一败则各自溃散，并非真正的同心协力。如今敌军分两路相继而来，尚未完全整合，正是我们突袭的大好时机！”

慕容垂认为，前秦与东晋的军队如同两块拼凑在一起的瓦片，缺乏真正的凝聚力。此时敌军虽至，但彼此尚未协同，若趁机出击，必能取得胜利。

据报，刘牢之得知慕容垂的辎重位于邺城北的五泽桥，便打算先夺取这些物资。眼看即将追上慕容垂时，他并未下令立即进攻，而是命令部队连续急行军两百里直奔五泽桥。

然而，慕容垂突然率军从中路发起反击，一举击溃刘牢之的军队，斩杀东晋士兵数千人。刘牢之完全没预料到慕容垂会主动反击，因此遭遇惨败，只能独自骑马向南逃窜。恰在此时，苻丕的援军赶到，这才救下了刘牢之，使他免于一死。

此战之后，后燕王慕容垂对英勇作战的冠军将军、宜都王慕容凤颇为欣赏。

慕容垂深知慕容凤自跟随自己起兵以来，在二百五十七场战斗中从未失手，每次都立下赫赫战功，奋勇杀敌。

慕容垂特意告诫这位年仅二十五岁的侄儿：“如今大业尚未完成，你一定要珍重自身。”随后，慕容垂任命慕容凤为车骑将军，并让他担任范阳王慕容德的副手，以此来收敛他的锐气，避免过度冒险。

与此同时，驻守邺城的苻丕因粮食严重匮乏，已无力继续坚守，最终决定放弃邺城，率军南下至枋头（今河南省浚县东南淇门渡），以接受东晋提供的粮草补给。

随着苻丕撤离，东晋龙骧将军刘牢之随即率部进入邺城，重新集结旧部，逐渐恢复了一些声势。但就在此时，刘牢之收到了东晋朝廷的旨意，因其此前作战失利，被召回京城述职。

从384年末至385年四月，后燕与前秦在冀州和幽州地区持续交战，战火连绵，导致百姓生活困苦，饥荒肆虐。无论城乡，皆是一片凋敝景象，甚至出现了人吃人的惨烈情况。

而后燕军队中，也有不少士兵因饥饿而亡。慕容垂下令禁止百姓养蚕，将桑葚作为军粮储备。他决定放弃攻打邺城，转而北上前往中山郡（今河北定州），并命其子、骠骑大将军慕容农为先锋。慕容农率军北上途中，昔日从事中郎眭邃果然在路旁迎接，长史张攀见状，对慕容农的才智与远见深感钦佩。

同年五月，苻坚得知慕容冲的部队即将兵临长安城下，遂派遣卫将军杨定率军在城西迎敌。此时，杨定已成为苻坚最为倚重的将领。然而令苻坚痛心的是，此役中杨定竟被俘虏。

这一败仗使苻坚陷入极度恐惧之中，不知如何应对。他开始寄希望于谶语，其中一句“帝出五将久长得”让他深信不疑。苻坚认为，自己必须离开长安，前往名为“五将”的地方，才能保全秦国基业。

于是，苻坚选择了距离长安三百里外的五将山（今陕西岐山县东北）作为避难之所，认为唯有前往此处，方能渡过此次劫难。他决定留下太子苻宏镇守长安，并嘱咐道：“或许是天意让我暂时离开，你务必坚守城池，切勿轻易与敌军交战。我将前往陇西一带招募兵马，并尽快为你送来粮草支援。”

话音未落，苻坚便与苻宏依依惜别，踏上了前往五将山的征程。

苻坚率领数百骑兵，携张夫人、皇子中山公苻诜、公主苻宝与苻锦，自长安西行前往五将山。他同时下令各州郡于初冬集结，共同解救长安。

当苻坚途经长安城西的韭园时，向前进击禁将军李辩和都水使者彭和正。

李辩不敌，最终投奔西燕皇帝慕容冲；而彭和正因深感羞愧，选择自杀以谢罪。

六月，留守长安的太子苻宏面对慕容冲的持续威胁，已无力支撑局势，决定放弃长安。

苻宏带领数千骑兵，携母后、妻儿及皇室宗族，向西投靠南秦州刺史杨璧，当时杨璧驻守于秦州武都郡下辩县（今甘肃省成县西）。随着苻宏的离去，前秦文武百官纷纷逃离，长安顿时陷入空虚。

时任司隶校尉的权翼与其他数百人则选择投奔后秦姚苌，他们前往新平（今陕西省彬县），因为权翼曾是姚氏羌族的旧部属。随着前秦君臣的撤离，慕容冲迅速率军入城，并纵容鲜卑士兵在长安城内烧杀抢掠，导致无数百姓丧生。

后秦姚苌得知前秦天王苻坚已前往五将山，且长安已被慕容冲占领，暂时未打算与慕容冲争夺长安。

姚苌并非不愿夺取长安，而是认为慕容鲜卑迟早会撤出关中，返回关东，他希望不战而得长安。

然而，姚苌并未放过前往五将山的前秦天王苻坚，他认为这是削弱前秦的重要机会。

五将山距离姚苌驻守的新平不过两百里，姚苌决定派遣军队对五将山实施包围。他指派的将领名为吴忠，官职是骁骑将军。或许是个巧合，姚苌对待苻坚的不义之举，最终由这个叫吴忠的人来执行。

吴忠的部队成功地将五将山围得水泄不通。那些随苻坚来到五将山的将士们立刻作鸟兽散，仅剩下十几个侍卫留在苻坚身边。

苻坚明白自己无力抵抗，也无法逃脱，于是镇定自若地坐在侍卫中间，神情平静如常。

当时正值用餐时间，苻坚依旧吩咐大家正常进食。

后秦的士兵虽然已经逼近，却没人敢轻举妄动，一时间陷入不知所措的状态。

不久，吴忠赶到现场，命令将苻坚俘虏，并将其押解至新平，交予姚苌。姚苌把苻坚囚禁在新平的一座佛寺中。

此时，前秦太子苻宏已抵达下辩，打算投靠南秦州刺史杨璧。苻宏之所以选择杨璧，是因为杨璧的妻子是苻坚的女儿顺阳公主。然而，杨璧只想着明哲保身，拒绝收留太子苻宏。

顺阳公主得知此事后，对丈夫的行为极为愤怒，毅然决然地抛弃杨璧，前往苻宏所在之处。随后，苻宏继续前往武都郡（今甘肃省成县），寻求当地氐族豪强强熙的支持，最终借道强熙的地盘前往东晋。

东晋孝武帝接纳了苻宏的投降，并安排他在江州居住。苻宏在东晋官至辅国将军。后来，桓玄担任江州刺史时，苻宏成为其麾下的一员。

公元403年，桓玄篡位称帝，任命苻宏为梁州刺史。

到了公元405年，苻宏被东晋讨伐消灭，享年五十岁。这是后来发生的事情。

公元385年四月，慕容垂率军北上抵达中山郡（今河北定州）的消息传到了承营（今河北定州南）。

丁零部落首领翟真得知后，认为承营距离中山郡过近，防守极为不利，于是决定放弃承营，向西迁徙至常山郡的行唐县（今河北行唐）。

然而，就在这一过程中，丁零内部却发生了严重的内乱。翟真的司马鲜于乞趁机发动叛变，刺杀了翟真，并屠戮了众多翟姓将领。

翟真的堂兄翟辽侥幸逃脱，随后南下投奔东晋黎阳郡（今河南浚县）太守滕恬之。而鲜于乞则占据行唐，自立为赵王。

然而好景不长，丁零部族内部再次联合起来反抗鲜于乞，最终将其杀死，并推举翟真的堂兄弟翟成为新的首领。自此，丁零部实力大损，许多士兵纷纷投降后燕。

值得注意的是，《资治通鉴》中关于鲜于乞的记载存在矛盾之处。按照时间线，鲜于乞在385年四月已被丁零部众诛杀，但到了386年八月，他又突然出现，率领丁零部与后燕慕容麟展开激战，最终被慕容麟擒获。在此特别说明，以免读者产生误解。

同年闰五月四日，后燕王慕容垂抵达常山郡（今河北正定）。他得知丁零部已进入常山境内的行唐县，遂改变原定计划，暂且停止向中山郡进发。

慕容垂随即从常山派遣部队攻打驻守行唐的丁零部首领翟成。毕竟行唐位于中山正北方不到百里的位置，是绝佳的战略目标。慕容垂对此次围攻志在必得，因为这是消灭丁零残余势力的绝佳时机。

从闰五月到七月的这段时间里，慕容垂接连收到了多个令他烦忧的消息，但即便如此，他依然没有放弃对丁零部的围攻。

首先传来的是平州辽东郡（今辽宁省辽阳市）和玄菟郡（今辽宁省沈阳市附近）失守的消息。六月时，高句丽出兵攻打辽东郡，驻守和龙（今辽宁省朝阳市）的后燕带方王慕容佐派遣司马郝景前去救援。

然而，郝景未能抵挡住高句丽军队，只能撤退，最终辽东郡被高句丽占领。不仅如此，高句丽的军队还乘胜追击郝景，并进一步占领了玄菟郡。

紧接着，第二个不好的消息传来——前秦长乐公苻丕再次返回邺城（今河北省临漳县西南香菜营乡邺镇村）。到了七月，苻丕率领三万部众从枋头（今河南省浚县东南淇门渡）向北进军邺城。东晋龙骧将军檀玄担心邺城得而复失，于是率军进行阻截。双方在枋头西边的谷口展开激战，结果檀玄不敌苻丕，使得苻丕成功北返邺城。

第三个不利的消息发生在七月，后燕建节将军余岩在冀州安平国的武邑县（今河北省武邑县）起兵反叛。余岩率军一路向北进发，准备攻打幽州。慕容垂得知后非常担忧幽州的安全，便紧急派人快马加鞭前往幽州的蓟城（今北京市），传达给驻守蓟城的平规一道命令：“你必须坚守城池，切勿出城迎战。待我击败丁零部之后，自会亲自前来讨伐余岩。”

然而，平规并未听从慕容垂的指示，仍然选择出城迎战余岩。结果平规一战即败，不仅自己吃了败仗，连蓟城也被余岩攻陷。

不过，余岩并没有选择留守蓟城，而是掳掠了千余户百姓向东而去，最后占据了令支（今河北省迁安市）。

七月二十八日，后燕军队对行唐城的围困已经持续了两个多月。即便夏日炎炎，慕容垂依然没有放松对行唐的包围。

行唐城中的丁零部将士被长期围困，粮草短缺，加之天气炎热，难以忍受，坚守的决心早已动摇。翟成的长史鲜于得甚至萌生了反叛之意，他趁机杀害了首领翟成，打开城门向后燕军队投降。

或许是围攻时间过长，又或许是丁零部屡次反复无常，慕容垂当时怒不可遏，完全拒绝接受鲜于得的投降。慕容垂下令将城中的丁零部众以及百姓全部活埋。

尽管慕容垂在行唐坑杀了丁零部众，但丁零部并未被彻底消灭，远在黎阳的翟辽后来还将建立翟魏政权，这是后话。

后秦姚苌俘虏苻坚后，一直将其囚禁在新平城（今陕西省彬县）的一座佛寺中。

到了这年八月下旬，苻坚已经被囚禁了一个多月。一个多月过去了，姚苌终于按捺不住，派人前往佛寺，向苻坚索取传国玉玺。

姚苌还让人转告苻坚：“依照天命顺序，现在该轮到姚苌做天子，请交出传国玉玺。”

苻坚听后勃然大怒，斥责道：“区区羌胡竟敢威胁天子！五胡之中根本没有你们羌族的份！传国玉玺已经送至晋国，你姚苌永远也得不到！”

姚苌依然心存幻想，再次派遣右司马尹纬去劝说苻坚，希望苻坚能够将天王之位禅让给姚苌。

苻坚听后勃然大怒，说道：“帝王的禅让，只能给予圣贤之人，姚苌不过是个叛贼，怎配接受禅让？”

随后，苻坚平复了心情，与尹纬展开了一番平静的对话，并问道：“你在朕的朝中担任何职？”

尹纬回答：“尚书令史。”

苻坚听后感到十分惊讶，因为尚书令史是一个非常低微的小官，俸禄微薄。他感慨道：“你的才能堪比王猛，足以胜任宰相之职，而朕却未能识得，这大概就是秦国即将灭亡的原因吧。”

苻坚始终认为自己对姚苌有恩，但姚苌却背叛了他，这让他心中充满了愤怒。他曾多次想要痛骂姚苌，并高声呼喊只求速死。

同时，苻坚还为自己的两个女儿担忧，她们正值青春年华，他害怕她们会受到羌族士兵的侮辱。

于是，苻坚对张夫人说道：“绝不能让那些羌族奴才玷污我们的女儿。”随即，他亲手将自己的两位女儿苻宝和苻锦杀死。

姚苌深知苻坚绝不会交出传国玉玺，更不会将帝位禅让给自己。因此，在八月二十六日，他派人前往佛寺，将苻坚缢杀。

苻坚去世时年仅四十八岁，在位二十九年。他被缢杀后，其妻张夫人与幼子苻诜皆选择自杀殉主。即便是在后秦的将士中，也弥漫着对苻坚之死的深切悲痛。

为掩盖自己的弑君罪行，姚苌竟假意尊称苻坚为“壮烈天王”。

然而，早在前秦强盛之时，民间便流传着一首童谣：“河水清复清，苻诏死新城。”这句预言般的歌谣曾让苻坚深感厌恶，却又隐隐信以为真。

因此，他每次出征都刻意避开地名带“新”字的地方，但命运弄人，最终他还是在新平城殒命。

巧合的是，东晋朝廷中的关键人物太保谢安也在八月二十二日离世，比苻坚被杀早了四天。作为淝水之战的双方统帅，谢安与苻坚几乎同时离世，令人唏嘘不已。

谢安的去世标志着东晋进入了新的时代，朝政大权自此落入年仅二十二岁的琅琊王司马道子手中。东晋朝廷随即任命司马道子为都督中外诸军事、扬州刺史，并让他兼任录尚书事，同时擢升尚书令谢石为卫将军。

另一边，身处邺城的苻丕得知慕容垂已攻占行唐并平定了丁零部落，意识到慕容垂很快将再次围攻邺城。此时的苻丕早已无心固守，决定放弃邺城，西撤返回长安。

就在苻丕准备撤离之际，幽州刺史王永派遣使者抵达邺城。当时，王永正与平州刺史苻冲驻扎在距离邺城不到三百里的壶关（今山西省长治市），两地之间隔着绵延起伏的太行山脉。

王永派使者前来，邀请苻丕前往壶关。于是苻丕率领六万余人向西进发，不久抵达并州潞川（今山西省黎城县南）。

就在苻丕准备前往壶关时，并州刺史王腾与骠骑将军张蚝派遣使者将苻丕迎至晋阳（今山西省太原市）。得知此消息后，王永留下平州刺史苻冲镇守壶关，亲自率领一万骑兵赶往晋阳与苻丕会合。

抵达晋阳后，苻丕才惊悉长安已失陷，其父天王苻坚已被杀害。苻丕随即在晋阳宣布天王死讯，并举行祭祀以表哀悼。在王永的劝说下，苻丕于晋阳登基称帝，改年号为太安。

苻丕追谥苻坚为宣昭皇帝，庙号世祖。

苻丕继位发生在公元385年八月，但此时的前秦帝国早已分崩离析，不复昔日拥有十四州的强大北方帝国。

当时真正仍归属前秦统治的地区仅剩并州、秦州、凉州及西域。而冀州、幽州、平州的大部郡县已被后燕慕容垂占据，雍州则被西燕慕容冲和后秦姚苌瓜分了部分郡县。

尽管如此，由于后燕、西燕、后秦所占郡县有限，前秦仍是当时北方疆域最大的政权。

苻丕即位后，王永向各地州郡发布了檄文，内容如下：

伟大的先帝不幸离世，天下无主。征东大将军、长乐公作为先帝的嫡长子，英明神武，天赋异禀。他在荆南受命，威震南海；分管陕东，德行遍布华夏与蛮夷之地。他的仁爱泽被天下，德行堪比《下武》之颂。

我和司空蚝等人顺应天意民心，在秋季吉日拥立长乐公继承大统。我们怀着悲痛的心情处理政务，驻扎山谷统领军队，枕戈待旦，立志为先帝雪耻。

慕容垂在关东如同猛兽肆虐，泓、冲在京师继续作乱，致使皇帝流亡，国家倾覆。羌贼姚苌本是我朝臣子，却趁机机犯上作乱，亲手弑君，成为天下最大的罪人。我家世代蒙受皇恩，祖辈皆为将相，绝不能与骊山之戎、荥泽之狄这类叛逆共戴天、同踏地。各位牧伯公侯，有的是宗室重臣，有的是功勋旧臣，怎能容忍国破家亡的耻辱，放任杀君的逆贼逍遥法外！

当今圣上如龙飞九五，实得天命，灵瑞不断，史官屡有记载。响应正义的勇士多达三十万，复兴国家的伟业指日可待。现任命卫将军俱石子为前军师，司空张蚝为中军都督。我军将士英勇善战，誓要消灭元凶，义无反顾。我谨奉圣驾，代行天罚。望诸位共守君臣之义，秉持忠诚之心，齐心协力，共创晋郑之美谈。

九月，定都晋阳的前秦皇帝苻丕开始设置百官：任命张蚝为侍中、司空、上党郡公，王永为使持节、侍中、都督中外诸军事、车骑大将军、尚书令、清河公，王腾为散骑常侍、中军大将军、司隶校尉、阳平郡公，苻冲为左光禄大夫、尚书左仆射、西平王，俱石子为卫将军、濮阳公，左长史杨辅为尚书右仆射、济阳公，右长史王亮为护军将军、彭城公，强益耳、梁畅为侍中，徐义为吏部尚书。

此外，苻丕册立杨氏为皇后，皇子苻宁为太子，苻寿为长乐王，苻锵为平原王，苻懿为渤海王，苻昶为济北王。

不久，原尚书令、魏昌公苻纂率三千兵马从关中抵达晋阳，苻丕随即任命苻纂为太尉，并封其为东海王。

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