耶律直鲁古时期的衰落

耶律普速完死后，仁宗耶律夷列的次子耶律直鲁古在杀死长兄后即位，改元天喜。耶律直鲁古在位期间醉心于游猎娱乐，不理政务，并不断向周边各国发动战争，使西辽的国力走向衰弱直至灭亡。

卡特万之战后，塞尔柱帝国的势力不但已经完全退出河中地区，对呼罗珊的控制力也日趋减弱。因此，新兴的古尔王朝逐渐吞并呼罗珊各地。古尔王朝不但占领了原本向西辽纳贡的巴尔赫，还借巴格达哈里发的名义向周边地区扩张，与西辽的附庸国花剌子模发生冲突。花剌子模沙阿阿拉丁·塔乞失向西辽求助，耶律直鲁古派大将塔阳古率军西征，于1198年4月至5月渡过阿姆河，向呼罗珊地区进兵，花剌子模也准备进攻赫拉特。西辽军队军纪败坏，在进入呼罗珊后到处烧杀抢掠，但在夜间遭到了古尔王朝及当地军民的袭击，许多士兵在强渡阿姆河时被淹死，此战西辽损失12000人。耶律直鲁古得知战败的消息大为震惊，向花剌子模派使者索要每个死者1万金第纳尔的损失费，但遭到塔乞失的拒绝，并且塔乞失出言不逊，触怒了耶律直鲁古。耶律直鲁古出兵攻打花剌子模，再次遭到失败，花剌子模进兵至布哈拉并一度攻下该城，但不久撤军回国。

1203年至1204年，古尔王朝和花剌子模再次爆发战争，花剌子模沙阿阿拉乌丁·摩诃末向西辽求援。耶律直鲁古派塔阳古率军1万支援，西喀喇汗奥斯曼·伊本·易卜拉欣也派兵参战。古尔王朝苏丹失哈不丁得知消息后急忙退兵，但在安都淮（今阿富汗安德胡伊）被西辽军队包围。双方展开激战，古尔王朝有5万人战死，西辽军队也损失惨重。失哈不丁败率领残兵约100人败逃回安都淮堡垒，但堡垒的城墙被西辽军队打开一个缺口。在他即将被俘时，西喀喇汗奥斯曼介入斡旋。在失哈不丁承诺交出大象、马匹等物资及大量赎金后，西辽释放了他。此战西辽虽然取得胜利，但是付出了很大的代价。1205年，古尔王朝的巴尔赫总督伊马杜丁·欧玛尔率军攻取了西辽控制下的泰尔梅兹。次年，失哈不丁在远征印度时被刺杀，此后，古尔王朝走向衰落。由于西辽和古尔王朝大国两败俱伤，花剌子模从中渔翁得利。为稳住西辽，1206年，花剌子模沙阿摩诃末把从古尔王朝夺取的泰尔梅兹交还给西辽，并由其母亲图儿罕可敦出面，款待了西辽的使臣马合木·太并补交了拖欠西辽的年贡。不过，此时西辽对于花剌子模的控制已经式微。

在西线持续作战的同时，西辽也并未放弃东征复国计划。1185年夏，耶律直鲁古遣使西夏，游说夏仁宗同意西辽借道西夏，让西辽东征金朝以恢复故土。宋孝宗闻知后，希望能借此机会实现南宋与西辽夹击金朝，因此遣密使进入西夏境内游说促成此事。不过，由于夏仁宗未同意耶律直鲁古的请求，西辽东征计划作罢。

耶律直鲁古在位期间，西辽因穷兵黩武国力日衰，附庸国纷纷摆脱西辽的控制。1209年春，高昌回鹘亦都护巴而术·阿而忒·的斤不堪西辽的统治，杀西辽太师僧少监，投靠了新兴的蒙古帝国。1210年，花剌子模沙阿阿拉乌丁·摩诃末将耶律直鲁古派往花剌子模的收取年贡的因什处以磔刑，公开宣布脱离西辽的控制。西喀喇汗可汗奥斯曼也因为向耶律直鲁古的女儿求婚遭到拒绝，倒向花剌子模。1211年，葛逻禄部阿尔斯兰汗投靠蒙古帝国。东喀喇汗穆罕默德三世也起兵反抗西辽的统治，但遭到西辽军队的镇压，穆罕默德三世被俘。

屈出律是乃蛮部塔阳汗之子。1204年，乃蛮部被蒙古帝国成吉思汗攻灭，屈出律逃亡至西辽，被耶律直鲁古收留。屈出律很快得到了耶律直鲁古的信任，直鲁古将女儿浑忽公主嫁给他，并委托他处理国事，列入萧氏。西辽的附庸国纷纷背叛西辽时，屈出律向耶律直鲁古建议自己返回叶密立、海押立（今哈萨克斯坦塔尔迪库尔干）、别失八里等地召集乃蛮旧部，帮助耶律直鲁古镇压叛乱。耶律直鲁古封屈出律为可汗，并赠送他很多礼物。然而，屈出律在收编乃蛮旧部后，劫掠了西辽七河地区，并同时派使者联络花剌子模沙阿摩诃末，约定双方谁先夺取西辽就占有它的土地。随后，屈出律击败了西辽的军队，劫掠了耶律直鲁古位于乌兹根的府库，随后又进攻西辽首都虎思斡耳朵，但在真兀赤被耶律直鲁古击败。于是，屈出律返回叶密立，图谋再次进攻。

1210年，耶律直鲁古派军队3万镇压西喀喇汗国的叛乱，攻下了其首都撒马尔罕。在得知屈出律在东部叛乱的消息后，耶律直鲁古急忙将军队调回东部。花剌子模趁机向撒马尔罕推进，会和西喀喇汗国的军队向西辽进攻。联军到达西辽大将塔阳古镇守的怛罗斯（今哈萨克斯坦塔拉兹附近），塔阳古率军出城交战，双方不分胜负。然而，塔阳古在撤军途中被俘，后遭处斩。花剌子模随后将军队撤回河中地区。怛罗斯草原之战后，塔阳古败退的士兵返回西辽首都虎思斡耳朵时，当地居民由于想投降花剌子模，拒绝他们入城。西辽军队的统帅在劝降无果的情况下下令攻城，虎思斡耳朵的居民坚守16天后，城门被西辽军队用大象攻破。入城后西辽军队烧杀抢掠三天，城中被杀的大名绅有47000人。因为耶律直鲁古的府库遭到屈出律的劫掠，西辽宰相马合木·太怕自己的财产被耶律直鲁古征收，于是建议兵士将在城中掠夺的的财产献给耶律直鲁古。然而，这一提议遭到了诸将领的抵制，导致西辽军队大量离散。

1211年秋，屈出律率军8000袭击了正在出猎的耶律直鲁古，并窃取了皇位。屈出律尊耶律直鲁古为太上皇，皇后为皇太后，早晚问候他们的衣食起居。1213年，耶律直鲁古在愤懑中死去，共在位34年，史称“辽末主”。

屈出律即位后，释放了东喀喇汗穆罕默德三世，将其送回喀什噶尔，但他不受当地贵族的欢迎，入城时被刺死于城门洞中。由于喀什噶尔不肯归附屈出律，每逢秋收时节屈出律便派兵毁当地人的庄稼。1214年，当地百姓因为饥荒不得已而归顺。在占领喀什噶尔后，屈出律将西辽首都迁往喀什噶尔，并下令在每家每户派驻一名士兵，这些士兵毫无军纪，到处烧杀抢掠。屈出律屡次征讨阿力麻里（今新疆维吾尔自治区霍城县一带）汗斡匝儿无果，最终趁其出猎时将其擒杀。

屈出律原本信奉景教，后在浑忽公主的劝说下改信佛教。他用强制手段强迫西辽当地的穆斯林改信佛教或景教，穿戴契丹人的服装，这引起了当地人民的强烈不满。屈出律征服和田后，下令召集当地的伊斯兰教阿訇讨论教义。由于教长阿訇阿剌丁·摩诃末极力维护伊斯兰教，屈出律命人将其严刑拷打并强迫改教。摩诃末不从，屈出律下令将其钉死于清真寺的大门上。

1218年，蒙古帝国成吉思汗派哲别、曷思麦里率蒙古军2万攻打屈出律，屈出律闻讯带领随从从喀什噶尔逃跑。屈出律逃至巴达克山（今阿富汗巴达赫尚省），在瓦罕河谷东部的达拉兹峡谷被当地猎户抓获后交给哲别。哲别进入喀什噶尔后宣布宗教自由，城中居民对屈出律展开报复，大肆屠杀西辽的军队。哲别将屈出律斩首后，命曷思麦里拿着他的首级传示于押儿牵（今新疆维吾尔自治区莎车县）、斡端（今新疆维吾尔自治区和田市）等城，城中将领皆率部投降。至此，西辽为蒙古所灭，辽绝。

西辽灭亡后，契丹贵族耶律八剌黑前往波斯的克尔曼沙赫，皈依伊斯兰教。于1224年在该地建立了克尔曼王朝。该王朝被个别学者称为后西辽。1306年，该王朝被伊尔汗国所兼并。