千呼万唤始出来，SEMI这两天终于公布了2023年度全球半导体设备市场数据：

我结合历史数据计算了一下：Q4全球设备市场是285.3亿美金，同比增长2.7%。不过环比增长居然高达11.4%，其实际图形如下：

可以说，Q4的数据一柱擎天，一扫今年前三季度的颓势，出乎了很多人的意料

由图可知，市场的增量主要来源于我们中国大陆。由下图可知，如果不是中国大陆（因为一些众所周知的原因）在去年下半年一顿爆买，去年全球的设备市场将是一片惨淡

原本和中国大陆地区并驾齐驱的韩国和中国台湾地区在去年下半年都哑火了，全球就是中国大陆一枝独秀

出于好奇心，我很想知道这个市场红利被哪些企业吃到了...

于是，我分析了全球前五大的设备厂商的财务数据。发现：虽然这5家的半导体业务收入总和在去年Q4也有所回暖，但增长率远远及不上整体市场的情况

两大测试设备厂商的数据也没有明显亮点

很明显，这些巨头的半导体业务营收全球市场占比在去年是大幅回调的（见下图）。显然，大陆市场的暴增，这些巨头拿到的份额并不算多

全球半导体设备市场扣除7大公司半导体业务营收后，该数字在去年后面3季度都表现不错

我甚至去确认了一下我们海关的半导体设备进口数据。总体看来，我们去年进口的半导体设备增量确实惊人。但仔细确认，其中最主要的影响还是来自于光刻机（其它光刻设备：84862039）的进口增量。其它种类设备要么体量太小，要么增量不算太突出。所以海外大供应商里ASML收益最大，其它几家都相对获益不算大

所以很显然，中国大陆设备市场的巨大增量红利最有可能是被国产厂商接到了

我挑了4家比较有代表性的国产设备公司（北方华创、中微、盛美、拓荆），确认了一下他们的财务数据

截至Q3，这几家公司的营收数据表现都非常不错

目前北方华创等公司的Q4财务信息尚未公布，但我预期这些公司的数据大概率是非常亮眼的

预计这个月底，这些公司的财报都会陆续公布。到时候我再整理一下，供大家参考

我的预测对不对，大家拭目以待就好

后续等更多行业数据被披露后，我再做个总结预测

来源于半导体综研，作者关牮 JamesG

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