原本毫无生机的手机市场，似乎已经触及了绝望的边缘，就在此时，华为Mate 60 Pro横空出世，如同拯救者一般，将这个市场从生死边缘拉了回来。它的出现，让各种零部件厂商重新体验到了久违的出货、补货、备货的欣喜，仿佛获得了新生。这个市场仿佛被注入了新的活力，蓬勃生机开始焕发。

随着苹果iPhone 15的发布，全球消费性电子市场瞬间焕发出勃勃生机。存储厂仿佛已经下定决心，无论真假缺货潮，年底前的目标就是要涨价，直至摆脱亏损的境地。每一次存储价格的谷底翻扬，都是市场供需关系的直接反应，也是各家存储大厂经历跌价、亏损、减产、涨价的四部曲之后的必然结果。

现在，三星、SK海力士、美光等已经率先表态要提高NAND Flash的合约价。如果价格再不上升，或许年底工作将难以保住。当前的NAND Flash市场状况是，若现在才与原厂如三星、美光、长江存储等商谈增加货源，估计都难以获得太多新产能，否则就要接受高价。华为Mate 60 Pro的突然预售，绝对是炒热这一波手机行情的最大功臣。否则，很多手机供应链厂商或许会认为要到2024年下半年手机市场才能复苏。最悲观者甚至可能要等到2024年。近期苹果iPhone 15顶规版的iPhone 15 Pro Max要到11月才能拿到新机，部分人士解读为需求强劲的象征，但事实上应该是生产瓶颈的因素，尤其是堆叠式CMOS影响感测元件CIS等技术问题，导致iPhone 15 Pro Max出货量不多。

整体而言，iPhone 15系列出货量预估可能可以冲刺维持8000万台。华为Mate 60 Pro和苹果iPhone 15的问世，让全球手机市场重新感受到了暖意。整个手机零部件供应链都活跃了起来，让业者喜上眉梢然。而，这一波究竟是手机需求真的回来，还是只是昙花一现的景象？乐观者和保守者都有自己的看法。可以确定的是，全球手机出货量已经进入成熟期，没有新功能的刺激，数量大幅成长的的空间已然不大。但是每支手机的存储容量不断向上垫高，也就是硅含量（content per box）的提升，对既有供应链厂商而言，仍是不小的商机。

长江存储的3D NAND产能也被手机厂和模组厂两头抢购，传出从现在到2024年上半年的产能都已经被预订完毕，由PC厂、服务器厂等分食，模组厂可能只能分到较少的量。长江存储的货源根据QLC、TLC、容量、规格等，每一款产品各自有不同的命名分别为：泰山、武夷山、井冈山、大别山，之后还有X3、X4等等命名。 PC厂、服务器厂主要是拿武夷山和泰山，因为这两种产品用来作为嵌入式方案包括eMM、eMCP、eSSD和Client SSD都已经很成熟，而模组厂拿到的货源以X3居多，这个做嵌入式产品相对还在普及阶段。

当前虽然有车用、AI等新商机的出现，但还是没有一个新领域的需求可以全然递补上手机如此庞大的市场。因此，全球科技业共识是，景气要回暖，手机这一块消费性电子产品势必是不能缺席。现阶段光靠AI和电动车还无法独当一面。