从战略角度来看，人工智能这里已经出现了二波行情。上周两篇复盘文章中，我从题材面和情绪面分析了人工智能有二波行情的强大预期和需要关注二波行情出现的一些条件。

然而从今天市场的表现来看，人工智能这里战略角度上面已经走出了二波行情。无论是指数面，还是情绪面以及上周日复盘中提到的人工智能是否会出现二波行情的几个条件今天都出现了较为明显的配合。

所以，从我个人角度来看，人工智能方向目前战略上进入了二波行情阶段。

回到指数面来看，上周日的复盘中我对指数的预期是指数这里属于短线强势盘口特征，悲观一点看震荡，乐观一点看挑战3300点整数关口。日内指数也在各大板块轮动之下进一步放量上涨。

那么，这里对指数的预期仍然没有改变，在面对今天放量成交量仅有0.9万亿的情况下，后面不继续补量的话，指数这里继续看调整之后的震荡走势。当然如果继续补量的话，那么这里先看3300点。

回到情绪面来看，情绪面日内借助指数的强势走出了修复行情，也就是说今天情绪面属于被动修复。

那么在面对情绪面被动修复的情况下，如果后面指数难以继续补量上冲的话，那么短线情绪面这里会继续呈现板块轮动的态势，交易上面还是比较难。

同时在面对非常猖狂的中航电测今天爆量的情况下，明天有开板兑现的预期。接下来需要面对中航电测开板之后谁来承接？承接强度如何？

如果市场承接不住兑现盘的话，并走出明显的负反馈走势的话，作为八个20cm一字板涨停的股票对短线情绪必然会带来明显的负面影响。

如果市场承接住了的话，会不会对其他题材板块，尤其是人工智能板块形成明显的抽血情况出现。

所以，这里的核心点仍然是要看市场是否会继续补量上攻，如果不补量上攻的话，继续维持震荡走势的话，那么这里情绪面继续看分化轮动预期。

当然，在面对情绪面有继续分化轮动预期，人工智能方向这里目前只能在战略的角度看二波预期，所以在实实在在的交易上面仍然是不敢冒进。

一方面是目前人工智能龙头股汉王科技（我能认为的）仍然处于强监管时间之内，资金不敢轻易动手，只能畏畏缩缩维持震荡行情。其实我认为，短线资金这波有点对于监管过度谨慎了，在面对人工智能大题材做背书的情况下，汉王科技人工智能血统又纯正，直接干进去激发一下市场情绪也是可以的。当然也有可能是因为我资金量小的缘故，从来没有接受到监管，不知道其中的难易程度。

第二个方面是作为第一梯队补涨股的天娱数科在上周五炸板之后，今天再度超预期反包涨停，走出了二波形态。然而从天娱数科日内走势来看，资金分歧还是很大，封板态度并不坚决，全天大烂板涨停。所以，这里也没有非常明确的信号确定天娱数科是本次人工智能二波行情的龙头股。

第三个方面是第三梯队补涨上来的鸿博股份在周五尾盘漏单之后，今天也是继续加速封板。作为补涨股的鸿博股份已经打出了补涨股的超预期高度，并且叠加鸿博股份在人工智能方向血统比较纯正的缘故。这里有可能继续打出超预期的走势。然而目前的现状是这里很难对鸿博股份做定位。是作为补涨龙头股对待，还是作为二波龙头股定位。

如果作为补涨龙头对待的话，那么这个阶段只能认为是人工智能方向的扩散补涨阶段，二波行情只能当做预期对待。如果作为二波龙头股对待的话，鸿博股份并没有带动起来人工智能方向走出情绪一致走强的行情。

所以，在这样的逻辑之下只能战略性看二波预期。而在实实在在的交易中对于前排并不好下手。当然，前排不好下手也并不能代表没有机会可言。

在战略性看好二波预期的情况下，目前最为稳健的机会就是低吸人工智能方向的趋势中军股，比如人工智能方向我最近一直强调的拓尔思（拓尔转债），浪潮信息，三六零和科大讯飞这几个趋势中军股目前继续保持强势盘口。

最后简单的看一下赛道新方向。在整个板块轮动大背景之下，赛道方向连续两个交易日出现轮动走强的情况，但是仍然围绕新技术方向做文章。所以，赛道方向的核心仍然是我一直强调的成交量和新技术这两个核心点。

同时，在根据最近两个交易日赛道方向的基本反映来看，目前赛道方向低位个股走势要比高位个股强一点。比如钙钛矿电池方向今天出现了国立科技20cm的涨停板，而奥联电子则是小幅震荡，固态电池方向金龙羽打出了四连板高度，而上海洗霸呈现震荡走势。

并且，随着赛道方向低位补涨走强的情况下，EPC电站方向出现了明显走强的情况，前排茂硕电源一字板二连板，趋势中军股南网能源换手二连板。

所以，对于赛道方向，我的思路仍然是做固态电池和钙钛矿电池方向的一些核心人气股的低吸机会。其中固态电池方向目前核心是上海洗霸和金龙羽，钙钛矿电池方向目前只看奥联电子。今天在新增加一个EPC电站方向的南网能源。