最近几年，

网上出现了一部分人说，

越南可能要威胁到中国了。

甚至还有人说，

越南成为发达国家时，

我们还在发展中国家奋斗。

众所周知，

越南到处都有我们中国的影子，

无论是文化还是经济发展模式，

如果说早期我们是在摸着石头过河，

那越南就是摸着中国的石头过河，

那将来越南真的有可能替代我们

成为下一个世界工厂吗？

02

越南的经济发展主要分成了三个阶段，

彷徨摸索、革新开放以及快速增长。

越南地形特殊，

从地图上看就是两头粗中间窄，

越战时期

他们就从中间地带

分成了南越和北越两个部分。

北越走的是社会主义路线，

而南越可能基于之前被法国殖民的历史，

走的是资本主义路线，

也是美国扶持的独裁政府。

1969年

越南一代领导人胡志明因心脏病去世，

南越一方拿下了政权。

黎笋上位，

与多次走访中国的胡志明相比，

黎笋就只去过中国治过一次病。

所以当时越南对待中国的态度一下子就变了。

当时又恰逢中国与苏联交恶，

他们觉得中国离得近，

威胁更大，

于是在经济上开始模仿苏联，

在保持农业和轻工业的基础上

优先发展重工业。

黎笋还向越南人民保证说，

十年后，

每个家庭都将拥有电视、冰箱和收音机，

但结果很明显，

他们和苏联老大哥走向了一样的命运。

缺少消费品和粮食。

03

1986年，

79岁高龄的黎笋倒下，

迷茫的越南，

急切需要一本新的“教材”。

三个月后，

阮文灵上任，

他此前是胡志明市的市委书记。

而他同我们走的是社会主义路线，

看到我们改革开放成效显著

见此形势，

越南也一路的照葫芦画瓢，

抛弃苏联走起中国模式，

还起了个和我们非常相似的名字。

——革新开放，

提出私有化、改革开放、市场法制建设，

阮文灵上任后的第二年，

就提出要扶持国有企业的发展，

允许他们自主购买原材料、

产品销售纳税后利润可以自行保留，

但同时国家不会再补贴亏损企业，

企业需要自己逐步适应市场环境。

阮文灵还鼓励私营企业的发展，

将私营经济放在国民生产总值中，

同时全面放开越南农副产品

和工业消费品的零售价格，

允许企业自行定价。

还要扩大对外开放，

吸引外国商品进入本土市场。

他们对标的正是我们的国企改制

和市场经济政策这种抄作业的做法，

让他们省去了大量的试错成本，

少走了很多弯路。

有趣的是，

他们连我们的大A股也照抄过去。

最近二十年，

胡志明指数叠加沪深三百走势，

不能说相似，

只能说一模一样。

04

1997年

亚洲金融危机爆发，

当时很多企业为了削减成本，

就开始往人力价格更低的越南跑了。

当时福建省的最低工资标准为380元，

而东南亚才164元。

于是此时的越南开始迈入第三个阶段，

——快速增长。

当时的越南模仿我们大搞改革开放。

鼓励外资进来投资，

不仅长期无偿向外企提供生产场地，

还免除了他们运营初期四年的法人税。

并且由于毗邻中国，

便于获得中国原材料和零部件供应。

民风又比较淳朴，

少有极端宗教势力存在，

所以就有不少企业愿意前往越南投资建厂，

其中力度最大的就是韩国三星。

其实此前三星一直都是以中国作为主要的生产基地的，

但2010年以后

就开始逐步迁往越南，

原因有二，

一是，

中国人工资涨了，而越南工资便宜。

二就是市场地位变了。

2010年后

进入智能手机时代后，

国内华为、Vivo、小米等手机势力就相继崛起，

三星手机在华销售份额急剧降低。

2016年的爆炸事故更是他们在中国声名狼藉。

2008年，

三星就在越南建设了一号厂，

后面又相继把电视、芯片、显示器等制造工厂

相继搬到了越南。

到了2014年，

三星已经成为了越南最大的投资外企。

2016年，

越南从事信息技术和移动通信业务经营的有十五万人，

其中有十三万都是三星公司的员工。

越南经济落后，

电子等高新技术产业更是孱弱，

三星的入驻极大的改变了他们的现状。

三星进入越南的第四年，

手机出口业务就开始扭亏为盈，

甚至成为了他们第一大出口项目。

与此同时，

三星又相继关闭在中国的工厂，

所以就给市场营造出一种

越南制造要替代中国制造的假象。

据了解，

2017年，

三星note7的手机销量急剧下降，

甚至一度导致越南的GDP都同步下跌了5.1%。

可见三星是来越南的第一大功臣。

除此之外，

韩国人还特别喜欢在越南养猪，

因为韩国本土养猪实在是太贵。

所以韩国政府鼓励大家出国养猪，

还会给补贴。

韩国的c j集团就是越南最大的养猪企业。

当时中国又恰逢美国，

不停的搞幺蛾子，大搞贸易战。

所以不少国际大企不安感迅速上升。

美国一家供应链咨询公司还发布了一份报告，

翻译成中文的大概意思是：

《逃离中国指南》，

而他们给出的目的地就是越南。

文中列出了四条理由，

目前，

越南的劳动人口主要集中在20—40岁之间，

排处在人口红利的阶段。

现实也是这样，

不少大企相继在越南建场，

越南GDP的增长

这20年保持在5%以上。

那越南制造就能替代中国制造吗？

05

有时候咱们的作业可不是随随便便都能抄的。

改革开放时期

我们遇到了很多问题，

既然越南在抄作业，

那肯定也会把问题一并抄了过去。

但他们却不一定有我们的解决方案，

以研究全球供应链见长的杜克大学教授

曾提出过一个理论，

他把工业制造分成两类，

一类由购买者驱动，

类似于造鞋、造衣服、贴牌、组装生产等。

客户要什么他们就造什么，

至于卖什么？怎么卖？卖多少？

一律无权过问。

往往处在价值链的最底端。

第二类则是生产商驱动，

他们主要是技术密集性产业，

像汽车、航空、电子和重型机械。

你制造出什么客户就知道自己需要什么。

乔布斯曾经就说过一句非常经典的话，

“只有我们拿出iphone，

消费者才知道自己的需求是什么”。

可以看到，

越南制造目前还是停留在购买者驱动，

而中国已经在从购买者驱动往生产商驱动走了。

也就是我们常说的，

从制造大国迈入制造强国。

很多越吹者认为

中国制造要被越南制造替代的一个重要依据就是

很多大厂最近几年相继把制造厂搬到越南去了。

但实际上，

三星当年在中国相继关了深圳、天津和惠州的智能手机生产厂后，

反手就在天津投了二十四亿美元的动力电池生产线

和车用MLCC工厂，

又在西安投了一百五十亿美元的高端储存芯片二期项目。

过去四年，

三星在华投资额占到了过去三十年投资总规模的四成，

涵盖半导体、动力电池等领域，

均属于高端装备制造业。

与中国十四五规划的发展方向保持高度一致。

还有特斯拉在上海的超级工厂，

占他们全年交付量的51.7%。

前两天特斯拉还宣布要在原来的基础上扩产，

一年直接增产四十五万辆。

当然，

我们在低端产业也没放弃。

中国不少城市承包了全球的产业，

类似于丹阳的眼镜，

威海的钓鱼竿，

灌云的情剧内衣，

越南虽然高喊着自己

要在2045年迈入发达国家行列，

但有好几个问题不容忽视。

首先就是过度依赖外资。

光去年一年，

越南进口总额就高达3002.7亿美元，

其中中国是最大的进口国，

占比33%，

涵盖机械设备、生产原料甚至消费品和农产品。

其余的依次是韩国、东盟和日本，都是东南亚国家。

06

一个产业快速发展，

需要一个完整的稳定的供应链。

中国目前拥有全世界最大的供应链。

你这边上午提出要求，

工厂下午就能给你开工。

而越南可能还要先从中国采购。

越南的基础设施也不是很完善，

前两年还动不动就停电。

这对于从事高技术生产可是致命一击。

中国是目前越南最大的贸易逆差国，

而美国是越南最大的贸易顺差国，

贸易逆差及进口大于出口，

顺差是出口大于进口。

换句话说，

越南每次都是先从中国、韩国等东南亚国家

进口大量的生产设备、零部件和原材料，

通过组装加工后再出口到美国。

有了钱的越南人，

又开始购买各种品牌产品，

这方面又扩大了中国的出口市场。

其次，

越南缺乏高技术人才。

我们前面虽然说越南还处在人口红利时期，

但对于高科技人才却十分稀缺，

仅占工作人口的20%。

尤其是技术和银行业，

每年的人才缺口都在七万人左右，

越南政府甚至还为此设定目标。

到2025年，

要培养130万名IT人才。

但由于越南前几年经济发展太快，

导致房价和土地成本涨太快，

虽然这可能对持有者带来了收益，

但同时也消耗了未来的成长空间。

给下一步产业升级带来很大的挑战。

越南的确工资低，

但就是太低了，

导致越南频繁出现罢工情况。

根据越南媒体的报道，

今年光前两个月越南就罢工了28次，

其中韩国企业发生罢工最多，

越南离职率也很高。

这些让很多外企在考虑往越南建场时望而却步。

而我们之所以能够解决问题，

是因为人民既能生产也能消费。

我们既是制造业大国，

也是内需消费大国。

在全球产能过剩的时代，

一个完整统一的消费市场

无疑是最稀缺的奢侈品。

越南制造目前规模很大，

但依然只是拼命按订单干活

用廉价劳动力吸引来的资本，

总有一天会被更廉价的劳动力带走。

所以越南真的可能超越中国，成为世界工厂吗？

我相信看到这里的朋友都有答案了。