位于西北一角的凉州，在西晋时期处于国家边缘地带，历来是全国最为贫瘠的区域之一，且与氐族、羌族等少数民族相邻。

相比之下，荆州刺史、扬州刺史等职位因其富饶而备受青睐，而凉州刺史则被视为极为冷门的职位。然而，在苻坚统一北方之前，凉州却是全国最为安定和谐的地区。

这一局面的形成，要追溯到统治凉州长达七十六年的张氏家族，特别是其首任行政长官张轨。

张轨是西汉初年常山王张耳的后代，家族世代传承深厚的儒学文化。与刘渊、慕容廆等名门望族的子弟一样，年轻的张轨也曾以世家子弟的身份前往洛阳求学。

擅长识人鉴才的张华，在与张轨讨论天下大事后，对张轨给予了极高的评价，称他为“二品之精”，即在第二流人才中最为出色（这已经是非常高的评价了，因为品评人的标准正是基于九品中正制）。

后来，温峤自认为自己是一品人才，但某些品评家认为温峤也是“二品之精”，这让温峤非常不满。能够得到张华如此高评价的人自然非同一般，张轨也因此迅速崛起。

公元301年，“八王之乱”正达到高潮，张轨不愿卷入这场毫无意义的争斗，决定返回故乡担任凉州刺史。当时，全国陷入一片混乱，凉州也饱受强盗和叛军的侵扰。

然而，张轨展现出了非凡的才能，他成功镇压了鲜卑人的叛乱，清除了流寇，通过铁腕手段斩首万余人，迅速树立了威信，赢得了当地民众的尊敬和支持。

张轨不仅军事才能出众，还注重文化和教育的发展。他在凉州设立了学校，实施温和的治理政策，这些措施在当时的动荡局势下显得尤为难得。不久，凉州便呈现出一派繁荣景象。

为了巩固统治，张轨将凉州的首府迁至匈奴人建造的姑臧城。这座城池南北长七里，东西宽三里，是当时西北地区规模最大的城市。这一举措进一步巩固了张轨在凉州的地位。

长期的战乱使得凉州的经济状况雪上加霜。张轨上任后，积极推行休养生息的政策，多次大赦囚犯，让他们重新参与社会劳动。然而，由于社会经济制度的破坏，货币流通极为混乱，民间普遍使用布匹作为交易媒介。

张轨的谋士索辅建议恢复使用五铢钱，认为将布匹撕成小段作为货币既不方便又容易损坏。张轨采纳了这一建议，下令统一铸造货币。此举深受百姓欢迎，货币流通逐渐恢复正常，经济随之复苏。在刘渊三次攻打洛阳和刘聪进攻长安时，凉州作为西晋小朝廷的实际后方，提供了重要的后勤支持。

张轨去世后，其子张寔接任了凉州刺史的职位。

张寔继承了父亲低调的作风，坚定地尊奉东晋为正统。

一次，凉州的一名士兵发现了一枚刻有“皇帝玺”的玉玺，大臣们纷纷认为这是吉祥之兆。然而，张寔却认为这并非好事，于是派遣使者将玉玺送往东晋的首都建康。

在战乱频仍的年代，各地几乎都停止了对中央的贡赋，唯有凉州无论多么艰难，依然尽力按时进贡。为此，朝廷多次嘉奖张寔，并授予他及继任者侍中、太尉、凉州牧、西平公、大都督、司空等高位，但这些职位均被历任凉州刺史婉拒。

张氏政权的统治者普遍不看重虚名，而是注重实际。张寔曾效仿邹忌讽齐王纳谏的故事，颁布了一条法令：“今后凡当面指出我过失的人，赏赐丝绸一束；以书信形式提出批评的人，赏赐竹筐一筐；在市集上公开批评我的人，赏赐羊和粮食。”

然而，部将隗瑾对此政策持有异议，他认为这种做法会让领导者承担过多的责任，作为领导人不应为了名声而亲自处理各种琐碎事务，而应由专门的谏官负责收集和处理意见。因为个人能力有限，容易受到舆论的影响，难以做出公正的判断，反而会失去下属的真实意见。

张寔认同隗瑾的观点，遂提升隗瑾三个等级，并赏赐他四十匹丝绸。

后来，张寔不幸被一个邪恶教派杀害。他的儿子张骏年纪尚幼，因此由他的弟弟张茂代理政事。张茂与其前任一样，为人谦逊、好学，不为世俗利益所动。

刚上任时，张茂开始修建宫殿，但部下认为这样做过于奢侈，违背了以往的简朴作风，指出“比年以来，日奢于往，每所经营，轻违雅度。”

张茂听后连声承认错误：“吾过也，吾过也！”并下令停止修建工程。

张茂执政仅三年便因病去世，其侄子张骏继位，这标志着凉州政权的性质发生了重大变化。张轨、张寔、张茂三代领导人均尊奉晋朝正统，甘愿为臣，并且张茂临终时特别嘱咐张骏：“汝当谨守人臣之节，无或失坠。上欲不负晋室，下欲保完百姓。”

然而，到了张骏这一代，情况发生了转变。尽管名义上仍尊奉东晋的正统地位，但在实际操作中，张骏已经开始从“称臣”转向“称藩”。

虽然张骏依然保持低调治国的态度，但他与下属的关系已经从老一辈的上下级关系逐渐转变为君臣关系。

在张骏的领导下，凉州政权开始了新一轮的扩张。利用前赵与后赵交战的机会，张骏夺取了甘肃地区黄河以南的部分（即当时的河南地区），并向西拓展领土，占据了整个河西走廊。他先后击败了龟兹、鄯善等国家，逐渐成为西域地区的宗主国，接受了诸多新奇的贡品，如汗血马、火浣布、犀牛、孔雀、大象等，国家因此变得更加富强。

张骏进一步发展经济，减轻刑罚，勤于政务，总揽文武大权，使得各方面都能得到合理运用。他的治理赢得了广泛的赞誉，不仅国内百姓称他为“积贤君”，国际社会也认为凉州政权“民富兵强，远近称之，以为贤君。”这一时期，凉州政权达到了鼎盛。

于是，张骏开始秘密称王。当东晋更改年号时，他并未跟随改元，还在宫中跳起了六佾之舞，挂上了豹尾之鞭，悄然自称为大都督、大将军、假凉王（即代理凉王），并为手下的职位赋予了与王府官员相似的名称。

由于凉州与东晋政权之间交通不便，加上东晋无力收复凉州，只能默许张骏的这一系列僭越行为。然而，在张骏去世后，无论是凉州政权还是东晋，给予他的封号仍然是公爵。

张骏在位二十二年，去世后，年仅十六岁的儿子张重华继位。张重华继续自称为大都督、太尉、护羌校尉、凉州牧、西平公、假凉王，并实施了一系列政策，如减轻赋税、取消关税、减少园林建设，以救济贫困百姓，国家因此继续保持强盛。

然而，由于张重华年轻且缺乏张骏的魄力，加之中原已被石虎统一，建立了强大的军政合一的后赵国。张重华甫一即位，石虎便派遣大将王擢、麻秋等人率十万大军发起猛烈进攻，凉州军队接连失利，朝野震动。

经历了四十多年的和平岁月，老一辈的创业精神逐渐淡漠，许多将领凭借资历晋升，自然难以与身经百战的后赵精锐部队抗衡。

不久之后，麻秋攻克了凉州政权的重要军事和政治中心金城（今甘肃兰州），金城守将率领两万多户居民投降。

在军队中辈分最高的老将军裴恒带领部下实行坚壁清野，打算效仿当年廉颇抵抗秦国的策略，通过持久战来消耗后赵军的力量。然而，这一策略却导致了一个与秦赵长平之战截然不同的戏剧性结局。

随着前线战事日益紧张，年轻的张重华对老将们那种缓慢的作战风格感到不满，决定在国内寻找有才华的年轻人来扭转不利局面。

牧府相司马张耽向张重华推荐了他的主簿谢艾。张耽推荐谢艾的理由极为出色，让人不得不对这个小政权中的人才刮目相看。

张耽向张重华进言道：“臣听说国家的强盛依靠军队，而军队的成败则取决于将领。将领是国家存亡的关键，吉凶所系。因此，古代的明君无不慎重选择将相。例如，燕国任用乐毅，成功平定了整个齐国；但后来改用骑劫，却失去了七十座城池。所以，明智的君主在选拔将领时，不会仅仅依据资历，而是注重其才能。如今我们面临的最大问题在于军事指挥。然而，许多人推荐将领时，往往倾向于那些有资历的老臣，未必能选出最优秀的人才。历史上，韩信、穰苴、吕蒙、魏延都不是旧有名望之人，但他们都被明君重用，成就了伟业。当前强敌环伺，诸将畏缩不前，人心浮动，危机迫在眉睫。主簿谢艾文武双全，深谙兵法。如果授予他军事大权，让他独当一面，定能抵御外敌，消灭奸佞。”

谢艾虽然年轻，从未上过战场，职位也只是地区行署中的一名低级文书官员。他的上司张耽职位也不高，是牧府相的司马。

张重华询问谢艾如何击败敌人，谢艾答道：“昔日耿弇不愿将贼寇留给君父，黄权愿以万人抵挡敌军。恳请殿下赐予臣七千兵马，臣定能为殿下吞灭王擢、麻秋等人。”

谢艾的豪言壮语与赵括当年的自负如出一辙，所有人都担心秦赵长平之战的悲剧将再次上演。

谢艾曾向张重华夸下海口，声称只需七千人便能大破后赵。然而，此时凉州的精锐部队已被老将裴恒带往前线。无奈之下，张重华东拼西凑，终于凑足了五千人交给谢艾。谢艾毫不犹豫，带领着这支新组建的军队，在众人的质疑声中踏上了征程。

这五千人大多是未经战阵的新兵，他们对谢艾这位初出茅庐的将领心存疑虑，尤其是听说他只是一个主簿时，更是忐忑不安。

入夜之后，两只猫头鹰在军营的牙门上鸣叫（史书记载为“夜有二梟鸣于牙中”），一些士兵认为这是不祥之兆，心中更加惶恐。

然而，谢艾却面带笑容地对大家说：“赌博时摸到猫头鹰牌就意味着胜利。如今猫头鹰在牙门上叫，正是我们战胜敌人的吉兆（原话是：‘六博得枭者胜。今枭鸣牙中，克敌之兆’）。”这番话极大地安抚了士兵们的情绪，让他们重新燃起了信心。

第二天，谢艾与后赵军交战，结果出人意料地大获全胜，消灭了五千多名敌军，成功化解了危机。这场胜利让所有人都感到惊讶，因为这些新兵和新将领竟然能够击败经验丰富的后赵军。

然而，当谢艾凯旋归来时，那些政治大佬们却因为自己的预言未能实现而心生嫉妒。他们联合起来诋毁谢艾，最终将他贬谪到偏远的酒泉担任太守。

不久之后，后赵的石虎得知前线战败的消息，决定增派军队继续进攻前凉。他任命麻秋为统帅，并配备了后赵最精锐的骑兵部队——黑槊龙骧军。

麻秋率领八万大军包围了前凉的战略要地枹罕，城外布满了重重围堑、云梯和攻城器械。

枹罕位于群山之中，面向甘南平原，是凉州防御东南方向的重要据点。前凉的精锐部队在城内顽强抵抗，与敌军展开了激烈的战斗。

尽管麻秋的部队经过多日的连续攻城，损失惨重，石虎仍不断增派援军，最终又派遣了两万士兵前来支援。面对如此强大的敌军，前凉朝廷中却无人愿意挺身而出，与后赵骑兵正面交锋，朝堂上一片沉寂。

这样一来，他们不得不硬着头皮请谢艾前来救场。谢艾并没有摆架子，接到命令后立刻率领三万军队渡过黄河，列阵迎战麻秋。

谢艾当时的装扮非常独特，他模仿诸葛亮的风采，“乘坐轺车，头戴白幍，鸣鼓而行。”麻秋见状大怒，说道：“谢艾这个年轻书生，穿戴如此，分明是在轻视我！”于是派出三千黑槊龙骧军突袭谢艾的中军，凉州军顿时陷入混乱。

然而，谢艾却表现得异常冷静。面对即将逼近的敌人，他反而下车，铺了一张胡床，稳稳地坐下，并下令全军不得轻举妄动。

后赵的黑槊龙骧军一直冲到距谢艾仅一丈多远的地方，谢艾依然端坐不动，敌人挥舞兵器威胁，他依然面不改色。

后赵军见他如此镇定，心中大为惊异，以为周围必有伏兵，因此“惧不敢进”，双方就这样对峙着。

事实上，谢艾确实派出了伏兵以包抄后赵军的后路，但由于仓促遇敌，伏兵尚未完全到位。谢艾如此大胆的表演，目的正是为了拖延时间，等待伏兵绕到敌人背后。

谢艾的表演果然出色，后赵军被他的镇定自若吸引，几乎没有人想到要回头查看后方。而谢艾这边则对局势一目了然。

当伏兵终于到达指定位置，“从左南缘河而截其后”时，谢艾果断发起了进攻。前凉军队早已布好阵势，加上与敌人正面交锋，追杀起来更加得心应手。最终，他们大获全胜，“俘斩一万三级”，麻秋只得单人逃走。凉州之围再次得以解除。

在遭受了如此惨重的失败后，石虎依然不死心，甚至还想翻本，可见赌博的危害之大。他再次调集了十二万大军交给麻秋，命令其讨伐前凉。然而，这次张重华并没有再费心应对，而是果断地派遣谢艾率两万军队迎战。结果，麻秋又一次大败而归，丢下了所有的辎重，仓皇逃回。

经历了多次失败，石虎终于意识到吞并凉州的难度，无奈地宣布：“我曾以偏师平定了九州，如今却以九州之力困于枹罕，真是‘彼有人焉，未可图也’。”从此，他再也没有发动过进攻。

随着中原威胁的解除，凉州这个偏远的小国再次恢复了往日的宁静。某天，东晋的使者来到凉州，打算册封张重华为大将军。然而，张重华心中所期望的是被封为凉王，而不是区区一个大将军，因此拒绝接受诏书。

张重华坚持认为自己的功绩远超慕容皝，慕容皝被封为燕王，而自己却只能当个大将军，这显然是不公平的。他要求建康朝廷重新考虑对他的任命。

东晋的使者回应得非常巧妙，解释道：“异姓之人不得称王，最高的爵位不能超过公。汉高祖虽曾封异姓为王，但不久后都遭到了诛灭，这只是权宜之计，并不符合传统。至于戎狄，则不在此列。春秋时期，吴楚两国称王，诸侯并未视其为非，因为那是蛮夷之地。如果齐鲁称王，诸侯必定会联合讨伐。”这番话清楚地表明了东晋的态度。

张重华因接连击败强敌而声名大振，但他的军事力量相对较弱，身边又多是忠诚无野心的臣子如谢艾等人。随着外部威胁解除，张重华逐渐沉溺于享乐，疏于政事，不再频繁接见宾客。

许多正直的大臣纷纷上书劝谏，张重华虽然以优美的文辞回应表示感谢，但却并未改变自己的行为。在他的治理下，前凉逐渐失去了往日的辉煌。

张重华英年早逝，年仅二十四岁。坊间流传着一个关于他去世原因的离奇故事：据说张重华的母亲马太后私生活极为不检点，与张重华的哥哥张祚有染。这一丑闻被张重华发现后，他深感痛苦，不知如何处理，最终郁郁而终。

张重华去世后，其年仅十岁的儿子张耀灵继位。然而，张祚很快便掌控了政权。张祚上台后，立即要求已升为太皇太后的马太后下令废黜张耀灵，立自己为凉州牧。马太后果然照办，废掉了自己的孙子张耀灵，立张祚为新的凉州之主。

张祚掌权后，所做的第一件事便是派人将侄子张耀灵活埋在后花园的沙坑中，彻底消除了所有潜在的威胁。从此，再无人能制约他。

张祚是一个极其放纵且无耻的人物。一旦掌握了最高权力，他便开始了对所有接触到的女性的大规模侵犯。无论是弟弟张重华的妃子、父亲的妃子、自己的姐妹，甚至是张重华年仅十岁不到的女儿，都未能逃脱他的魔爪。

凉州的百姓早已习惯了和平稳定的生活，面对这样一个道德败坏的领导者，心中自然充满了不满。姑臧城内因此谣言四起，人心惶惶。

张祚深知自己的名声极差，担心民众不服从，决定先发制人。他派遣刺客杀害了曾两次被贬至酒泉担任太守的大功臣谢艾，以为这样就能确保自己的安全。随后，他放心大胆地宣布称帝，建立了“凉”国。

据传，张祚称帝当天，“天空中出现了如同车盖般的光芒，雷声震耳欲聋，整个城市为之震动”。

凉州之所以能够长期繁荣，很大程度上是因为历代统治者坚持了“不称帝”的政策。然而，张祚却放弃了这一基本原则，这给了许多心怀不轨之人以造反的借口（当然，即使张祚不称帝，也有人会造反）。

首先举兵反抗的是镇守枹罕的前凉宗室张瓘。

张祚派兵镇压张瓘，结果却引发了全国范围内的叛乱。张祚称帝仅二十天，便陷入了孤立无援的境地。最终，走投无路的张祚被自己的厨师所杀。

张祚去世后，继位的是年仅七岁的张重华之子张玄靓。在他周围，辅政大臣们如同走马灯般轮番上阵，每一个职位上的现任者都无法善终，这种局面与“八王之乱”时的情形极为相似。

经历了多次权力斗争后，最终胜出的是张瓘的叔叔张天锡。张天锡掌握政权后，不仅除掉了小侄儿张玄靓（张天锡与张重华同辈），还对外宣称张玄靓和他的母亲因染上传染病而“暴薨”。随后，张天锡自立为凉州的末代执政官。

连年的政变使前凉国力大损，但幸运的是，局势的动荡对普通百姓的影响尚不算严重。

然而，当张天锡掌权后，情况发生了变化。此时，凉州政权中的有能力的大臣几乎被杀光，已无人能与张天锡争夺权力。

张天锡上台后，对朝政置若罔闻，常常沉溺于宴饮游乐，导致政务荒废。一些幸存的、仍有能力的部下劝他少些娱乐，多关注朝政。

张天锡的回答却令人啼笑皆非。他说：“我并不是单纯地爱好游乐，而是通过游乐来思考人生的哲理。观赏花开，我敬重才华横溢的高士；品玩芝兰，我爱惜德行高洁的大臣；目睹松竹，我思慕坚贞不屈的贤人；面对清流，我褒奖廉洁奉公的官员；观览蔓草，我鄙薄贪婪污秽的恶吏；遇到疾风，我痛恨凶狠狡诈的奸徒。如果能由此及彼，触类旁通，那么在为人的操守上就不会有遗漏了。”

这样的回答，堪称古今罕见。

实际上，张天锡既没有尊敬才华横溢的人士，也没有爱护品德高尚的大臣，反而沉溺于酒色，疏于政务。

前凉的最后几年就是在这样一个既无能又自负的统治者手下度过的。不久，新兴的前秦政权在苻坚的领导下统一了北方。此时，张天锡却异想天开地认为这是开拓疆土的最佳时机，积极联络东晋准备收复中原。结果，前秦军队轻而易举地击溃了前凉，张天锡本人也被俘虏，前凉政权随之灭亡。

令人意想不到的是，张天锡后来成为苻融的部将，并参与了淝水之战。在这场战役中，他与朱序等人互相配合，趁乱逃回了东晋。

东晋朝廷对张天锡表现出了极大的宽容，不仅赦免了他的罪行，还恢复了他的凉州刺史职位。张天锡最终在桓玄当权时期寿终正寝，得以善终，这确实是一个不小的奇迹。

与十六国时期的其他政权相比，前凉较为重视文化和教育（尤其是非宗教文化），历史上也涌现出了一些杰出的外交家，如王骘、张淳、韩博等。