恒大海外债务重组又有新进展!昨天深夜公告,公布主要条款!

俺家住楼房 2023-03-23 10:29:15

奔走相告!昨天(3月22日)深夜,超重磅利好来了!

“恒大”深夜公布201页(PDF)海外债务重组更新消息!

这应该算得上,许家印旗下“恒大集团”自前年(2021年)6月份陷入困境以来,传来的最好消息(没有之一)!

今天(3月23日)一大早,据知名媒体(澎湃新闻)发布的报道显示:“恒大集团”于昨天深夜时分发布公告,披露了海外债务重组的最新进展!

据“恒大集团”官网发布的公告显示:许家印及其旗下“恒大集团”,已与公司(及其子公司)发行的离岸美元计价票据的一些主要持有人特别小组成员(简称“债权人特别小组”),就拟议的集团海外债务重组(共涉及金额约191.485亿美元)的核心条款,已达成并签署具有约束力的协议!

上述公告还公布了重组协议细节的主要条款:将发行最长时间为12年的新票据、抵押恒大物业和恒大汽车部分股份。

其中,债权人置换手中持有的原先的旧债券,可自由选择2种方案;

方案一,按其可获偿金额1:1的转换比率,获得由“中国恒大”(“恒大集团”香港上市主体)发行的期限为10-12年的新票据。

方案二,转换为“中国恒大”发行新发行、期限5-9年票据,或5笔“恒大系”(中国恒大、恒大物业、恒大新能源汽车)上市股票挂钩票据构成的组合,同时,以上两者的组合也行。

另外,“中国恒大”几乎抵押了所持有的全部“恒大物业”(约51.57%)和“恒大汽车(约58.54%)股份,将分别用于股票挂钩票据质押、发行强制可交换债券。

“恒大”在上述公告中还表示:海外债务拟议重组,有助于带动国内债权人与集团达成和解,从而进一步盘活整个集团(恢复运营、产生现金流)!

据不完全统计:截止到去年年底(2022年12月31日),“恒大”国内债务逾期高达6920亿元,其中有息负债约2084亿元、商业承兑汇票约3263亿元以及或有债务约1573亿元;

值得一提的是,“恒大”去年先后对9支国内债券本金(总金额约535亿元)或利息(约37.03亿元)进行展期6-12个不等!

尤其值得注意的是,国内的债权人们并没有坐以待毙,纷纷寻求相关部门的帮助,截止到昨天(3月22日)“恒大”已被执行至少约3313亿元!

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