十二年前，四代击败了一只名为‘九尾’的尾兽，这只尾兽名为‘九尾’。最后，九尾妖狐被困在了一个名为旋风的男孩身上。转眼间，十二年过去了，被封印九尾的鸣人，在这十二年中，一直都是一个自由自在的少年。如今的火影，已经是第五代了，而鸣人就像是一个调皮的孩子。

有好几个大人试图制止，但都被伊卡鲁大人给抓了回来，并且惩罚了他一顿，让他抹去了阴影之石上的印记。不过，伊鲁卡也给了他一份特殊的礼物，那就是让他和鸣人吃一顿饭。鸣人很爱喝，一口就喝了一口，然后又喝了一口，一天的时间很快就过去了。

第二日，阴影王国的测试正式开启，测试的是幻化能力，雏田站在一旁，也有些不好意思的暗暗给鸣人加油。首先开始进行测试的是小樱，她的变身堪称完美，其次就是冰山女王，她的变身也堪称完美，接下来就是冰山女王了。到了明人，情况就完全不同了。伊卡鲁教授的鼻子此时都快喷出血来了。不过，这个还是可以通过的。伊卡鲁，水木，都是这次结业考核的主要负责人。这一次的试炼，需要两个以上的幻影，才能进行，但佐助和小樱两人，却都成功的闯了过去，只有鸣人没有闯过去。如果他成功了，那么他就可以成为一名低级的傀儡，自然不可能达到伊卡鲁的标准，虽然他的导师说过，让伊卡鲁不要对他太苛刻，但他的身体素质还是不错的，伊卡鲁还是拒绝了。

可没想到，水木居然怂恿鸣人，让他去盗取那本被封印的法力，以此来获得更高层次的法力。没能得到护额，这让鸣人很是不甘心，他要表现一下。最后，他靠着自己的实力，得到了那张卷轴。之后，伊卡鲁和其他几位上忍，也开始了对鸣人的追杀，他们都很担心鸣人会不会解开九条尾巴，所以才会这么做。

在寻找的时候，伊卡鲁对鸣人的行踪了如指掌，并没有花费太多的功夫，就将他的行踪给掌握了。而鸣人则是被骗了过去，告诉他只要掌握了一门强大的忍术，就可以顺利的毕业。伊鲁卡也问过鸣人，是谁告诉他的，而鸣人则是一副骄傲的样子，告诉伊鲁卡，是水木告诉他的。

就在伊鲁卡诧异时水木已经悄无声息的从另一棵树上爬了上来，想要尽快干掉鸣人，他手中的小刀飞快的向鸣人射去，伊鲁卡连忙用小刀抵挡，但还是被击中了右腿。水木将九条尾巴的消息告诉了鸣人，这让鸣人更加的恼怒，他又一次对着鸣人丢出了飞镖，被伊鲁卡及时的救下，同时也告诉鸣人，他因为九条尾巴的原因，从小就是个可怜的孩子，不过他并没有因此而怨恨鸣人，只是让鸣人振作一些，不要轻信他的谎言。鸣人不敢相信自己的眼睛，又一次逃走了，而他的目标，就是鸣人。

其中一名化身为伊鲁卡，被另一名化身为鸣人的鸣人给击溃了。水木依然在试图激怒伊鲁卡，让他无法为自己的父亲报仇，但是伊鲁卡却冷静的告诉他，他只是一个聪明的狐狸，并没有把他当成一个勤奋的好孩子。看到伊鲁卡的劝说无效之后，水木他才动了这个的心思。就在这个时候，鸣人突然现身了，一记飞腿将他踹倒在地，然后施展出了新学会的分身术，以多打少，将他击败。得到伊鲁卡的首肯后，他就将自己的头饰戴在了鸣人的头上。