2024年，锂电、新能源汽车又要杀疯了！宁德时代、比亚迪再次发起第二轮淘汰赛！赢者通吃，而且这次可能是连渣都不剩的那一种。今年将进入新能源汽车的强去库阶段，开年新车掀起的新一轮价格战，也预示着市场竞争态势的进一步升级。
01
第二轮淘汰赛 已经开始！
3月28日，宁德时代公布了神行电池与麒麟电池全能系列。3月29日，阿维塔春季发布会上，宁德时代发布了磐石底盘（滑板底盘&CTC）。
在此之前，3月21日，比亚迪也宣布第二代的刀片电池系统，并将在8月上市。此外，比亚迪还表示，新获得“钠离子电池单体、车辆”的实用新型专利授权，低成本钠电池领域迎来新进展。
宁德时代、比亚迪作为中国，乃至全球锂电巨头，正在打响第二轮“淘汰赛”。
按照宁德时代数据，“磐石底盘”集合了电池系统、整车高压系统、热管理系统全面支持5C超充；双大面水冷板，冷却能力提升200%，换热面积增加300%；采用的多级安全主被动保护，可以实现120km/h正面碰撞不起火、不爆炸。
更关键的是，在电池底盘一体化的方案下，今后电动汽车的设计和研发将变成“搭积木”的模式，任你百样车型，电池底盘可能都是师出同门。
说白了，宁德时代通过磐石底盘的推出，不仅大幅降低了汽车和电池集成的成本，而且还会对汽车企业进行深度绑定，对电池供应形成垄断效应。单纯的电池生产企业将面临更困难的局面。
而且，宁德时代还在不断地开拓线上直播和线下门店。通过to C市场的展示和宣传攻势，给终端消费者打上品牌“钢印”，以提高面对整车厂时的话语权。
在比亚迪方面，据市场消息称，比亚迪的第二代刀片电池也将上市，其体积利用率相比第一代将提升超40%，能量密度达190Wh/kg，搭载该电池的汽车续航可达1000km以上。而且随着更低成本的钠电池的进展，比亚迪最终能把“价格战”打到什么程度，已经成为一个未知数。
02
比“去库存、价格战”更为复杂
在2023年的第一轮淘汰赛尚未结束之前，第二轮淘汰赛已经开始。这对于其他二三线锂电企业来讲无疑是雪上加霜。
2022年动力电池行业有多疯狂，现在的日子就有多难过。真锂研究创始人墨柯表示，2022年整个锂电行业多生产了100GWh左右的动力电池，这是一个很夸张的数字，足可以装备大约200万辆车。
2023年至今，动力电池企业的核心任务就是要去处理这些库存。动力电池行业打起了激烈的价格战，产能利用率也进一步下降。
目前的情况是，在这一轮淘汰赛中存活下来的企业，2023年的去库存效果显著，已经基本消耗完2022年多生产的100GWh。但是，因为新能源汽车的库存量太大，导致整车厂现在下电池订单的意愿并不强。
因为和电池企业一样，新能源汽车在经历了快速扩张之后，也面临着大量库存问题。在2023年，新能源汽车的库存情况甚至在进一步恶化。即便各企业展开了惨烈的价格战，但是除了特斯拉、比亚迪、理想等少数新能源车企，大多数车企都没能完成当年的销量目标。
2024年面临的局面可能比去年更加复杂。头部企业已经实现去库存，正在开启第二轮扩张。而二三线企业依然还在去库存。表面上看起来都是“价格战”，但是战略意图却决然不同——前者是企图赢家通吃，完成行业洗牌；而后者则是生死攸关，最终只能是胜者为王。
此外，在储能领域也是一样。2022年行业多生产的储能电池大概有超20GWh，2023年按照不同口径统计的储能电池库存大概在50GWh~80GWh，所以行业需要处理的储能电池库存高达70GWh~100GWh，这几乎是2023年全年储能电池的需求量。
2024年对于储能电池市场来讲，可能也会迎来很剧烈的洗牌，很多企业可能倒闭。并且储能电池也会倾向于向低端电动车去消化库存，进一步挤压动力电池市场。
03
竞争升级 出路在哪？
2024年，随着头部企业继续提速，引发新一轮淘汰赛，大量三线品牌必然面临出局危险。唯一存在“悬疑”的是作为第二梯队的一众企业将如何分化？
据2023年业绩公告显示，孚能科技2023年净亏损17.7亿元，瑞浦兰钧净亏14.7亿元。而蜂巢能源也陷入了连续亏损和“裁员”传闻。相反，中创新航、国轩高科和亿纬锂能在去年却实现了较快增长。
中国锂电第二梯队正在发生明显分化。每家实现盈利的企业都在尝试不同的差异化竞争。
据相关报道显示，目前，亿纬锂能除传统业务外，正在积极推进其小动力锂电池业务和无极耳电池技术，并正洽谈在英国新建一座动力电池工厂。
中创新航的业绩增长则主要得益于去年公司产能逐步释放，以及与储能系统各细分领域头部客户的持续合作。其储能业务方面实现了倍数级业务增长；在船用、工程机械、轨道交通等领域，也取得新增长并形成示范效应。
而国轩高科则是第二梯队里增长最为迅速的企业。其2023年预计归母净利润达8亿元至11亿元，同比增长157%至253%。其业绩的增长主要受益于海外业务的增长，新建产能的投产和储能业务交付能力进一步提升。同时，国轩高科之前在动力锂电池上游产业的布局也起到了有效控制成本的效果。
此外，国轩高科还在积极参与无人机、低空经济的发展，与亿航智能签订战略合作协议开发无人驾驶电动垂直起降航空器(eVTOL)产品的动力电芯、电池包、储能系统和充电基础设施。
面对不断内卷的市场，面对锂电产业第二轮“淘汰赛”的打响，除了快速轻装上阵“去库存”、降成本之外，选择差异化的竞争路线、细分赛道快速占领市场也许是一个不错的选择。
只不过，无论如何2024年各大锂电企业都必将面对更加激烈和残酷的竞争。新能源汽车、储能需求有可能会超预期，但是产量或将增长得更快。
对此，墨柯表示，今年将进入新能源汽车的强去库阶段，开年新车掀起的新一轮价格战，也预示着市场竞争态势的进一步升级。
