从银行的十年沉淀到财富管理的梦想赛道，从优秀忙碌的“银行人”到专业自信的“私人银行家”。她看准一个机会，选择踏上逐梦的征程；她用持续不懈的奋斗激情，在大唐的平台开辟职业生涯的新巅峰。----她就是大唐盛世(青岛)家族办公室有限公司济宁分公司总经理徐芳。
大唐财富依托大唐国际发电股份有限公司和中植企业集团两大股东，以国家复兴为己任，支持实体经济、促进产融结合，资金实力雄厚，业绩持续增长。自2011年成立以来，经过十余年发展，已搭建了股权类、证券类为主体的私募基金管理人、财富咨询等各类服务主体的集团体系，稳居中国财富管理行业前列。大唐财富及旗下子公司已拥有5000余名宝贵员工；截至2022年9月30日，已为超过8万名高净值客户提供了资产配置服务。
作为大唐财富的重要股东之一，中植企业集团创建于1995年，是中国领先的大型资产管理公司，坚持产融结合、金融服务实体经济，现已形成“实业+金融”双主业模式，逐步发展成为涵盖实体产业、资产管理、金融服务、财富管理等领域的综合性企业集团。为满足客户资产配置和美好生活双重需求，大唐财富正式推出六大服务品牌——专业服务“全唐配置”、企业金融服务“企业+”、家族办公室服务“盛世家族”、健康管理“唐小康”、增值服务“潮唐”、数字服务“盛唐汇”一站式金融服务，将一如既往，致力于为高净值客户提供全唐配置服务，助力客户实现财富梦想。大唐财富顺势而为，笃定转型步伐，完成产品销售导向向客户导向型的转变，正式跨入财富管理2.0时代。截止到现在，大唐财富已累计斩获142项荣誉，屡获国内外媒体认可；携手80余位著名经济学家及各领域专家达成深度合作，180余位财富专家智库团成员共建行业生态；共同成长、合作共赢。十一年来，大唐财富责任在肩，积极投身参与包括精准扶贫、公益助学、抗击疫情、爱心基金等各类公益项目，践行企业社会责任，推动社会和谐发展。
大唐盛世(青岛)家族办公室有限公司为大唐财富全资子公司，作为中国财富管理行业的头部企业，旗下大唐盛世济宁分公司2018年9月落户于济宁，办公职场位于济宁市任城区中德广场，拥有来自于金融行业的银行、证券、基金、信托等三方机构平台员工18余名，现已在菏泽、滨州邹平、济宁邹城设立了异地财富管理部，自成立以来现管理资产规模约达15亿，专注于为高净值客户提供家族信托、法律保障、税务筹划、子女教育、全球资产配置等一站式的家族财富管理综合解决方案。
Q1：专注于银行的赛道数十年，您为什么会选择到财富管理行业再启新程？
2009年， 我怀揣着期待和兴奋的心情进入建行建信工作，度过了一段忙碌而充实的工作时光。在那里，我始终以“道虽通不行不至，事虽小不为不成”为人生信条，从点滴做起，不断丰富业务知识，提高业务技能。凭借对工作的冲劲和韧劲，辛勤和努力，我赢得了很多荣誉，受到领导和同事们的一致好评，从银保客户经理晋升到网点渠道经理。
记得有一次，我和行长去拜访一位私行级客户，当我们给客户讲述银行理财、保险等配置方案时，客户直接问我们有没有信托产品。而我只能配置一款产品，远远不能满足客户的需求，从那以后，我就开始考虑转型。
我了解到，财富管理行业已经成为一些中国顶尖私人银行家的职业理想，不少建行的精英转型到我们当地的财富管理公司。经过一年的接触、考察，我对这个行业产生了深深的认同。可以说，传统金融的产品选择和投资风格已无法满足日益扩大的高净值人群的理财需求，只有完全从客户需求出发，帮助客户精准平衡风险的财富管理机构，才是私人银行服务发展的未来，也是我满怀梦想的职业所在地。
Q2：站在选择的交叉路口，您为什么看准大唐的平台并奋斗至今？
2019年11月，朋友带我参加了大唐财富主办的三亚财富论坛。在现场，我真正感受到了大唐财富作为行业头部企业的实力。回来后，省区刘楠楠总面试了我，她的专业及人格魅力深深打动了我，言谈和举止都散发着私人银行家的风范，让我对未来发展充满期待。
经过深入了解，我认定大唐就是我期望的平台：从发展势头看，大唐财富成立于2011年，是财富管理行业的创始企业之一，并且在高速发展的过程中注重稳定，整体风格稳健；从人才成长上看，大唐有非常完善、特色的培训体系，既是中国财富管理实践的先行者，也是中国私人银行教育的奠基者。大唐商学院既有90天新人成长训练营，又有大唐私人银行家认证培训和领导力相关课程，讲师具有多年金融理财师培养的教育经验，课程案例都是一线员工的实践经历；从成长空间上看，大唐从客户多维度的需求出发，提供全球化、全品类的资产配置，形成了高复投率的行业特征，使从业者的收入随着时间的推移逐年增长，职级晋升也不受工作经验及年龄的限制。可以说，大唐是一个不设天花板、可以自由发展的平台。
虽然我的家人顾虑很多，但我对自己定位很清晰。首先，成为一名真正的私人银行家，是我的职业向往。其次，经过分析，我认为财富管理行业就是我成就梦想的土壤，大唐财富这个平台的企业文化适合我。再次，我虽然到这个年龄，但内心还是有激情的，对自己的事业也是有要求的，我想试一试，就算失败了，至少我努力尝试过，那便没有什么遗憾。最终，家人的重重顾虑被我一一打消，同意我跨出这一步。一周之后，我给单位提交了辞职报告，领导非常惊讶，极力挽留我，给了我一个月的时间考虑，我很感恩、感谢领导，但还是义无反顾地加入大唐财富。
Q3：加入大唐以来，您获得的最大成长或感受是什么？
一是新圈子、新突破，新收获。随着专业知识的积累，各种创意无限的活动的举办，我成功向100多位企业家介绍大唐，并为32 位客户提供综合资产配置服务（包括上市公司、大型民营企业），期间也收获了更多值得信任的好朋友。可以说，是所有客户的信赖和支持，让我能够在财富管理的道路上稳健前行。
二是新知识、新技能、新惊喜。原来我在银行，常说信托架构却并未实现；如今在大唐，几位企业家客户都接受了我的资产配置建议，并配置保险金信托架构和设立家族信托架构。客户跟我说，以前只是觉得我真诚、待客户诚信，处处为客户着想；到了大唐，发现我还具有专业和专注的服务精神，所以欣然接受我的建议，设立家族信托。
Q4：已在一个赛道收获了数十年的宝贵积累，面对新的发展机遇时，很多人不愿意尝试转型，对此您是如何考虑的？
来到大唐财富2年多了，我变得越来越自信，有了更坚实的专业基础和更广阔的视野。财富管理行业是一个高端行业，接触的客户也是各行各业的精英。随着高净值人群对财富管理的需求逐年增长，这个朝阳行业进入了一个高速发展的快车道。我为能在财富管理行业工作感到骄傲和自豪。
有银行背景的小伙伴们，我能在大唐做好，相信你也能。如果你还有一个私人银行家的梦想，想通过自己的努力为更多客户进行合理的资产配置；如果你经过慎重的考虑，觉得自己“壮心不已”；如果你觉得自己还可以一试，那就勇敢地采取行动吧。跳出舒适圈，盯紧目标立刻行动，你会有意想不到的收获。
Q5：您带领的团队在今年以来取得了斐然的成绩，关于下一步发展，您计划如何带领团队前行？
在客户服务上，我们将通过现有客户梳理、企业客户拜访、团队成员资源统计，利用多方力量和资源再次转化部分，争取服务更多新客户。同时，紧跟总部标准化活动的指导，找到适合业务部客群的活动类型，针对不同资产规划师、不同客户类型，推出专场活动，带给客户丰富的参与体验。此外，通过有效控制日、周、月、季每一个环节的进度，分享、细化拜访客户的方式等方法，实现目标客户批量成交。
在人员储备上，经过一番努力，业务部已储备了几位团队长候选人，他们均具备10年以上银行财富端工作经验。下一步，我们将带动全员招聘，充分发挥创始团队成员的优势，加快引进银行背景的精英，同时推出小而精的职场沙龙，精准邀约，热切期盼有资源、有上进心、行业认可度高、学习能力强的人才加入。在团队搭建上，目前团队有一个财富管理部，一个筹备财富管理部，争取再挑战新高度，筹备发起第三个财富管理部，冲击搭建财富中心。
十一载春华秋实，十一载风华正茂！大唐财富将继续坚持“以客户为中心”的宗旨，为客户朋友提供全面的财富管理规划服务，紧跟国家政策和集团方针，响应监管要求，坚守合规底线，让您“理财更轻松，梦想更自由”。
