刘备告诉留守荆州的关羽，去攻打长沙，诸葛亮让他多带些人马，因为对方有一位太守黄忠，虽然已经年近六十，却有万夫不当之勇。关羽却不重视，不听刘备苦苦相劝，只带了五百名校刀手就出发了。诸葛亮担心关羽有危险，请刘备带兵接应，于是刘备随后也向长沙进发。

长沙太守性格暴躁，喜欢杀人，不得人心，听说关羽领兵前来，找来老将黄忠商议。黄忠说主公不必忧虑。只要有我在，叫他来一千个，死一千个！话音刚落，又有一人大喊不须老将军出战，我就能活捉关羽。那人领着一千军马，出城迎敌。出城走了约五十里，遇到关羽。关羽与他打了不到三个回合，就把他斩于马下，随后一路来到城下。 随后黄忠迎敌，关羽见来人是一名老将，知道是黄忠，就命五百名校刀手摆开阵型，横刀立马，在阵前等待。两人互报了姓名，就动起手来，打了一百多个回合，不分胜负。就鸣金收兵了。黄忠入城后，关羽退后十里扎寨，心中暗赞黄忠果然名不虚传，明日当用拖刀计胜他。

第二天，关羽来到城下挑战，黄忠出战。两人又打了五六十个回合，正难分高下时，关羽突然退回，黄忠追来。关羽正要用拖刀砍他，就听见脑后一声响，回头一看，只见黄忠从马上跌落下来。关羽勒住马头，双手举刀，大声说我先饶你性命，回去换了马匹，再来厮杀！黄忠回来后，太守把自己的马送给黄忠，又提醒他说你的箭法百发百中，何不用箭射他？黄忠口中答应，但是想到关云长如此义气，就感到为难，又不能违抗命令，所以一时拿不定主意。

后来，关羽又来挑战，黄忠出战。两人战了三十来个回合，黄忠假装战败逃回，关羽在后面追赶。黄忠感念关羽昨天的不杀之恩，不忍一箭射死他，于是只拉弓，不射箭。关羽听到弦响，急忙闪避，却不见箭到。如此两番后，关羽以为黄忠不会射箭，放心追来。黄忠搭箭开弓，一箭射在关羽的盔甲根上。关羽大吃一惊，急忙带箭回寨，这才知道黄忠的确能百步穿杨，今天只是手下留情了。

黄忠一回城，太守就命人把他绑起来，说他不杀关羽，想内外勾结，命刀斧手把黄忠推到城门外斩首，不许任何人求情。

刀斧手把黄忠押到城门口，刚要行刑，忽然有个将军提刀赶来，将刀斧手一刀砍死，救了黄忠——来人正是魏延。他救下黄忠，大声对部下说想去杀太守。顿时就聚集了好几百人。黄忠阻拦不住。魏延冲上城头，杀了太守，提着他的脑袋去向关羽投降。关羽大喜，进城安抚百姓，又派人来请黄忠，黄忠却托病不出。

不久，刘备、诸葛亮带着大队人马赶到，关羽将他们迎入城中，说了黄忠的事。刘备就带着关羽来到黄忠家相请，黄忠这才归降。