一、我的观点

今天最重要的就是靴子落地了，今天市场风格非常乱，很多人感觉无从下手，本质上是主线AI硬件端涨太多进入分歧阶段；然后资金借助重要会议期间不断的消息刺激，做板块轮动套利。

我简单说两句

①宏观层面

5%的增长目标，计算一下比去年规模多6~7万亿之间。但财政方面指比去年多了2000亿+1万亿特殊国债，也就是说社会层面的增长大概要去到5~6万亿之间才能完成目标。

房地产方面的表述变化不大，也没有明确表示会下场发力，当然不排除如果年中或者下半年经济不达预期的情况下，会在这块加大力度。

所以在已知房地产不能再提供增量的同时，可靠的手段就是出海+扩大国内消费规模。好的一点就是要国债常态化，保持未来几年都会延续至少1万亿的水平，变相扩大支出了

大家之前预期还是很高的，尤其是赤字率，所以资金先知先觉后，市场低开低走，然后救市资金入场，买的力度还很大，不仅限于买入50和300，中科创一样在买入的范围之内。

②微观层面

大会上提到了重点发展AI+，数字经济，促销费等等，反正提到的内容很多，套利资金轮动的就很快。所以今天的盘面就是围绕大会消息发酵的。沪指继续稳步上升，高股息继续表现强势，银行、保险、电力成功接力，AI各种大票冲高回落，AI手机带引消费电子表现强势，新能源汽车整体继续修复，市场明显出现割裂，4400家下跌，涨指数、涨龙头不涨个股进一步凸显。

③所以明日策略：今天这么个分歧后早盘还要调整，如果调整力度大了，救市资金还会拉高股息，大家继续盯着AI趋势大票（这是主流风格，主线方向），力度大了再接回来，因为今年的核心还是科技；当然了 明天也有可能大票延续分歧后小票先反弹，毕竟小票已经调整三天了。

反正现在的市场做的是节奏，调整不需要担心，5天的万亿成交量，换手率很充分了，只要延续轮动，那就说明资金还在，那行情肯定继续，无非就是节奏的把握了。

二、四大板块及龙头个股（情绪专用）

1.本轮主线AI硬件端：今天我感觉很多人冲高减仓了，因为这个节奏昨晚上讲了。今天大票就是走了集体冲高回落，龙头高新发展反复炸板，后面还是资金硬封才勉强封住，板块大票小票集体上影线，明天想直接反包的可能性有点小，但是直接结束也不会，如果明天调整力度大，就一部分一部分在接回来。

2.消息驱动板块：像今天的低空经济，卫星导航、飞行汽车、消费白酒、中字头、数字货币这类，本质上就是主线AI硬件端涨太多进入分歧阶段；然后资金开始寻找过渡板块做套利，又恰逢重要会议期间消息实在太多，导致资金到处打野。所以这里大家不要去追，聚焦主流方向就行。

3.轮动板块：明天如果大票调整，减肥药，氢能源以及前期爆发过的其他板块估计会有轮动表现机会，但应该大多以一日游为主，今天短线端比较强的还是AI手机，不过也连续强了两三天了，明天预计也是分化预期，不好操作。

总之今天的盘面又乱又卷，大家理清楚思路就行。

主线还是反反复复讲的这些，剩下的就是节奏。