英伟达又创历史新高了！

在怀疑声中不断上涨，本月又累计涨了14%了，市值仅次于苹果了。

英伟达的财报显示：

2024年去年营收创记录，达到609亿美元，同比增长了126%。波士顿咨询集团的顾问预测，2030年英伟达的年收入可能从今年的610亿美元增至6000亿美元。

摩根士丹利的分析师称：

2023年的时候英伟达在全球的数据中心市场中市占率98%，稳居第一。英伟达未来一整年的Blackwell GPU的供应量已经售罄了。

一人得道鸡犬升天！

如果英伟达业绩稳定增长，国内深度绑定英伟达的公司必将受益。

麦格米特

深圳麦格米特专注于电气自动化领域，核心技术是电力电子及自动控制，产品包括硬件和软件。被广泛应用于变频家电、智能卫浴、医疗、通信、新能源汽车等多个新兴领域中。

麦格米特是英伟达的供应商，为他提供AI服务器的电源，公司在AI服务器板块的业务估计有几十亿的增量 ，产品主要是在泰国的工厂中生产。

沃尔核材

深圳沃尔核材成立于1998年，专注于高分子辐射改性新材料的研发和生产，同时还通过其子公司乐庭智联布局高速通信线缆领域。单通道224G高速通信线取得突破，进入小批量生产阶段，是安费诺高速线缆的主要供应商。公司的新材料被广泛应用于多个领域，远销欧美地区。高速通信线缆主要应用于数据中心、服务器等的数据信号传输，通过安费诺间接供货英伟达。

神宇股份

神宇通信成立于2003年，专注于高速数据线领域，主要从事射频同轴电缆的研发和生产。公司的产品主要包各种专业用途的射频同轴电缆和高速数据线等，其中射频同轴电缆主要应用于消费电子、航空航天、数据通信、基站通信及医疗系统等多个领域。而高速数据线则主要应用于服务器的高速数据传输。

神宇股份是英伟达、谷歌等算力大厂的间接供应商，同时也为华为和浪潮等国产算力公司供货。因为神宇为安费诺公供应高速绝缘铜芯线，而安费诺是英伟达GB200服务器铜缆的第一供应商。目前公司正计划在越南建厂扩大生产规模，以满足算力大厂的订单需求。

新易盛

成都新易盛成立于2008年，专注于光模块和光通信产品的研发和制造。产品主要包括高速光模块等3000多种，涵盖了多标准的通信网络接口，符合多种国际标准，服务与全球60多个国家和地区，知名大客户超过300个，产品被广泛应用于数据中心、网络通信、安全监控以及智能电网等I领域。

公司在800G高速光模块领域已实现批量出货，在400G DR4光模块领域也成功实现对北美大客户的批量供应。还推出了业界最新的800G/1.6T光模块等新品，这些产品是基于单波200G光器件的。

天孚通信

苏州天孚光通信成立于2005年，专注于高速光器件的研发和生产，是国内光器件的龙头之一。公司和英伟达紧密合作，为其提供高速光模块产品。公司的高速光器件产品已经实现了800G光模块的批量出货，并已向北美地区的头部大客户批量供应400G DR4产品 ，被广泛应用于通信、数据中心、物联网等领域。

除了高速光器件，公司还通过自主研发和产业并购，布局了精密陶瓷、工程塑料、复合金属、光学玻璃等基础材料领域和激光雷达领域，有一部分产品已经量产。

随着AI技术的不断发展和算力需求的不断增加，未来全球对数据中心的需求只会越来越大。

毕竟，科学技术是第一生产力，科技改变生活！

叶澜的学习笔记整理，记录自己的分析和思考，没有任何的买卖建议哦！