大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。盘面上，燃气股集体走强，东方环宇、德龙汇能涨停。医药商业概念股震荡走强，一心堂涨停。存储芯片概念股开盘冲高，力源信息、好上好涨停。煤炭、电力股尾盘异动，云煤能源涨停。下跌方面，算力概念股展开调整，思特奇跌超10%，真视通跌停。此外高位股继续大跌，海立股份、天普股份盘中均上演“天地板”。总体上个股跌多涨少，两市超2700只个股下跌。沪深两市今日成交额8274亿，较上个交易日缩量1351亿。板块方面，燃气、医药商业、煤炭、存储芯片等板块涨幅居前，算力、BC电池、传媒、鸿蒙概念等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.47%，深成指跌0.53%，创业板指跌0.65%。数据显示，北向资金全天净卖出48.64亿元，连续4日净卖出，本周累计减仓近80亿元。

在今天的盘面中，燃气、医药、和存储相对比较强势。

医药方面：

全国首张医保“双通道”电子处方于云南省结算成功，门诊统筹加速落地！此次政策有望推动云南省云南省(一心堂、健之佳)处方外流，进一步加速医保统筹对接线下药店。

【云南省：统筹对接】2023年11月1日，云南省医保“双通道”电子处方平台正式开通了定点医疗机构互联网诊疗服务。云南省肿瘤医院互联网医院开出了全国首张依托国家医保电子处方中心的线上电子处方，顺畅流转至定点零售药店完成医保结算。

【统筹对接提速】云南、广东有望加速政策出台并解决处方问题。国家历时两年建成的全国统一医保信息平台，使得电子处方流转、医保互联网实时结算的硬件条件已经具备，各地各主体推动的医保电子处方中心也在加快落地应用。我们认为，处方来源的硬件条件已基本具备。除此之外，除了个别省份不认可互联网电子处方外，目前多大多数地区认可本省（本地）互联网电子处方平台，在此背景下大型连锁与本地互联网医院合作有望加速门诊统筹对接。

存储方面：

NAND Flash控制IC厂商群联CEO潘健成表示，随着主要存储芯片厂相继减产，加上部分终端市场回温，NAND市况开始走强、报价上涨。他还表示，近期客户拉货更趋积极，但市场供给持续因大厂减产受限缩，预期明年将出现缺货潮。

根据TrendForce集邦咨询最新研究显示，预估第四季度移动DRAM(内存)及NAND Flash(闪存)合约价均上涨，涨势或将延续至明年第一季度。其中，第四季移动DRAM(内存)合约价季涨幅预估将扩大至13-18%。NAND Flash(闪存)方面，eMMC、UFS第四季合约价涨幅约10-15%。

据悉，此次涨价潮主要包括以下原因：供应方面，三星扩大减产、美光宣布20%的涨幅等，持续奠定同业涨价信心的基础。需求方面，2023下半年移动DRAM(内存)及NAND Flash闪存(eMMC、UFS)除了受传统旺季带动，华为Mate 60系列等也刺激其他中国智能手机品牌扩大生产目标，短时间内涌入的需求也成为推动第四季度合约价涨势的原因之一。

燃气方面：

生态环境部等11部门日前印发《甲烷排放控制行动方案》，提出“十四五”、“十五五”期间控制甲烷排放的主要目标和重点任务。在能源领域，《方案》要求强化甲烷综合利用：促进油气田放空甲烷排放管控，鼓励企业因地制宜开展伴生气与放空气回收利用，到2030年，油田伴生气集气率达到国际先进水平；鼓励引导煤炭企业加大煤矿瓦斯抽采利用。到2025年，煤矿瓦斯年利用量达到60亿立方米。

信达证券指出，本次《方案》正式出台，意味着国家层面高度重视甲烷减排的背景下，煤层气开发利用的重要性愈发凸显，鼓励引导煤矿瓦斯抽采利用的具体政策有望进一步完善，为煤层气行业注入活力，我国煤层气的开发利用有望提速。

此外，2021年下半年以来，受国际天然气价格上涨、能源供应偏紧等因素影响，国内市场化气源的价格持续走高。2023年以来，价格虽同比有所回落但仍然保持高位。“十四五”期间国内天然气供需仍然偏紧，国内市场化气价或将维持较高水平，国内具备成本优势的煤层气企业的盈利水平有望提升

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作者简介：

刘煦然   文储基金总经理   投资总监

央视财经频道 、央广经济之声、北京电视台财经频道  特约评论员