文/王新喜

日前，基于业内一些声音对国产光刻机的争论，飞象网创始人项立刚表示，中国光刻机的能力，靠网上打打嘴仗，就能压制的住了？并对中国芯片产业发展态势做了高调预测，喊出“2026年中国芯片第一，ASML业绩雪崩，2030~2035年中国片设计和制造将超过世界70%以上”的口号。

韩媒早前预测2026年中国芯片第一，项立刚跟进

项立刚指出，2018年，中国的芯片自给率是5%，在中国的芯片厂只有几座，当时中芯国际不是买不到光刻机，而是买不起光刻机,根本没有足够的资金买更先进的光刻机。

而到了2020年，美国不允许台积电为华为代工制造芯片，科技战正式开打，真正的芯片制造建设开始于2021年，当时全世界芯片供应节奏被完全打乱，全球出现了芯片短缺。世界各国都开始了芯片制造的启动。

项立刚透露，到了2023年底，世界芯片产业已经开始转折，中国已经建成20座左右的芯片厂，自己供应的芯片达到了25%以上。2024年中国的芯片制造厂已达40座。其实新建的20座芯片厂产能并未完全释放。

项立刚预测，到2026年底，中国一定会成为世界第一大芯片制造国家，2026年所有DUV光刻机都会被拿下，正逐渐实现替代，ASML的业绩面临雪崩。

事实上，在项立刚之前，韩媒早就给过预测，Knometa Research发布了一份报告称，到2026年时，中国大陆的芯片产能将达到22.3%，超过韩国的21.3%，中国台湾的21%，一跃成为全球第一。至于日本、美国、欧洲的芯片产能份额，则一直维持在13%、11%、4%左右。

也就是说，2026年成为第一，几乎是业内共识。这是基于中国芯片目前的发展势头做出的预测， 数据显示，2024年8月份国内一共生产芯片372.9亿颗，同比增长17.8%。2024年1~8月份一共生产芯片2845.1亿颗，同比增长26.6%。从数据来看，中国平均每天生产芯片将近12亿颗，这应该是有史以来最高的芯片生产记录了。

项立刚感谢美国，2030年~2035年中国芯片设计与制造超全球70%

项立刚还表示感谢美国制裁，并预测，2030年到2035年，全世界的电脑、手机、无人机、机器人、智能汽车的芯片将主要由中国供应，中国的芯片设计和制造将超过世界70%以上。

项立刚的乐观之论引发大量网友叫好，但也有网友认为，是不是乐观过头了？

中国芯片产业的发展成就有目共睹，验证了越打压越出成绩的事实。但当下还不能忽视几个挑战。

首先是芯片设备是被国外垄断，也是众多国家的重要产业。这几年全球芯片产业都处于明争暗斗的形势之下，美国、韩国、欧洲、日本等都在大力的发展芯片产业，建立本土化的供应链，降低风险。在全球芯片设备市场，前五大厂商是应用材料、ASML、泛林、东京电子、科磊。其中ASML是荷兰的，东京电子是日本的，另外三家是美国的。

美国只是不允许先进芯片设备卖给中国，对于成熟芯片设备，美国还是不加限制的，所以最近这一年多以来，日本、荷兰，甚至美国自己的芯片厂商，都是疯狂向中国销售成熟芯片设备。

而中国在大规模的扩产芯片产能，自然也是疯狂向这些半导体设备厂商，购买芯片设备。

所以我们看到，这些半导体设备厂商的营收中，来自于中国大陆的营收占比，是越来越高了。2024年上半年，全球将近一半的半导体设备卖到中国，阿斯麦的光刻机有49%是中国买走的，全球前五大半导体设备厂商的营收中，有48%是由中国贡献的。

那么我们现在也知道，ASML最先进的浸润式DUV光刻机（即TWINSCAN NXT:2000i及后续推出的浸润式DUV光刻机）已被限制。自9月7日起，ASML向中国出口TWINSCANNXT:1970i、1980i等DUV光刻机的禁令也生效了。从高端到中低端，几乎都限制了，此外美国继续施压，要求阿斯麦停止对华半导体设备运维服务。

在此之前，很多DUV光刻机是没有被限制，维修服务也在进行，现在一方面是能从阿斯麦购买的光刻机受限了，一方面是维修上也被卡脖子，虽然说办法总比困难多，但不可忽略的影响是，从阿斯麦能购买的DUV光刻机型号越来越受限，数量也将因此受限，在国产光刻机还无法做到完全替代荷兰DUV制造的成熟芯片的时候，意味着原来的增长趋势与芯片产能是会受到影响的。

另一方面是，海内外巨头在扶持越南、印度的半导体产业来制衡中国。从近年来看，大量美日韩半导体工厂落地越南，从英伟达到美国一众芯片半导体企业带来的新工厂，对越南半导体产业链设计和制造环节有很大带动作用。

根据美国人口普查局数据，越南出口到美国市场的芯片收入，从2022年2月的3.22亿美元增长到2023年初的5.63亿美元，占据了美国当地市场11.6%的份额。半导体产业发展过快，也是越南缺电的重要原因。

其次是印度。很多人忽视了印度的芯片研发潜力，全球排名前25位的半导体设计公司中，几乎都在印度设有设计和研发中心，全球20%的芯片设计人才在印度，并且在集成电路设计人员方面拥有超过12.5万名工程师，占全球总数的20%。印度芯片技术水平正在迈进28纳米，正在成为世界第五大芯片中心。

近期投资110亿元，力积电与塔塔电子合建印度首座12英寸晶圆厂定了。力积电董事长黄崇仁当时在接受采访时表示，力积电协助塔塔电子在印度建造的首座12英寸晶圆厂将由印度政府出资70%，力积电主要是提供技术转让而非投资。

从“技术转让”这一方向来看，这是有意扶持印度芯片产业。该芯片工厂月产能5万片，有望为当地创造超过2万个高科技工作机会。

事实上，印度芯片技术水平正在迈进28纳米。印度当前占全球芯片需求的 5%。到 2026 年，这一数字可能会翻一番达到10%。印度越南的半导体产业发展，对中国的芯片出口大概率是会造成影响的。

在不够强大的时候，我们其实还需要低调蛰伏，这2~3年应该是非常关键的，我们需要时间去解决我们现存的一些产业链与技术的短板，并且要对来自多方面挑战有应对方案，我们怕的是国内的所谓专家肆意高调捧杀，误导产业，甚至引来新一轮制裁，减慢我们的发展速度，在不够强大的时候，我们其实需要的是低调发展，现在还没有到秀肌肉的时候。但自主研发可能还要跑的更快些才行。

作者：王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载