ASIC爆火!大厂AI训练推理抛弃GPU!最新A股正宗ASIC芯片概念梳理

丹萱谈生活文化 2024-12-23 03:23:36

近期,博通应该可以说是投资圈和科技圈最火爆的话题,大家纷纷惊呼“英伟达的对手终于出现了!”“ASIC要超越GPU”。

为了提升硬件计算能力,AI芯片架构主要包括GPU、ASIC、FPGA等,也可以采用混合架构。

GPU此前主要用来处理图像,拥有强大的浮点运算能力。随着深度学习的发展,GPU一举成为AI领域的利器,英伟达的高端GPU就成为全球科技巨头梦寐以求的硬件。

FPGA则是现场可编程门阵列,是一种半定制集成电路,可以满足不同的设计,具有较高的灵活性。FPGA特殊性能,非常适用于AI推理阶段。

ASIC则是专用集成电路,就是为了满足特定需求而开发的芯片。与GPU人工智能芯片相比,ASIC具有功耗较低、体积更小、成本更低等优势。尤其是在执行特定的任务时,ASIC就可以兼顾效率和成本,实现更优的解决方案。

早在2013年,谷歌便已经开发出世界上首张用于AI加速器TPU(张量处理器),可以进行快速的数学运算,处理图像、语音语料,极大提升机器学习的效率。经过多年的迭代升级,2024年谷歌发布了第六代TPU芯片Trillium,计算性能较上代产品提升4.7倍,内存带宽提升1倍,能耗优化67%。

谷歌并未对外销售TPU芯片,但TechInsights预计2023年谷歌自用的TPU芯片已经达到200万颗,仅次于英伟达的市场规模。

在AI ASCI芯片领域,英特尔也成为重要的参与者。2019年,英特尔收购AI公司Habana Labs,三年之后便发布了AI芯片Gaudi 2。2024年,英特尔发布Gaudi 3,较英伟达H100训练性能提升了1.7倍。英特尔此前透露,公司也在开发用于以太网网络的AI NIC ASIC。

在AI ASIC需求快速增长的背景下,以博通、Marvell为代表的公司迎来了业绩爆发期。根据博通发布的财报数据,公司2024财年AI收入大增2.2倍至122亿美元。博通正与三个大型客户开发AI芯片,预计2025年AI芯片业务收入达到150亿-200亿美元。随着AI技术的发展及端侧AI需求的快速增长,ASIC将在AI推理、AI消费电子产品方面扮演着重要的角色。

以下是A股AI ASIC概念股梳理:

中兴通讯:中兴通讯基于自主研发的定海1.0 ASIC芯片,将计算、网络、存储、安全以及RDMA卸载到加速硬件上,全面提升计算、网络、存储和安全性能,提供低时延,高转发,高性价比的解决方案。2024年2月,中兴通讯推出了业界首家ASIC版FTTR-B产品,该产品显著降低了芯片功耗和传输时延。(行业龙头)

寒武纪:国内领先的AI芯片设计公司,公司设计研发的芯片多为ASIC类型。(行业龙头)

云天励飞:拥有ASIC芯片及基于ASIP技术的芯片,自主研发多代视觉人工智能NPU产品,广泛用于视觉AI处理应用场景。

北京君正:主营存储芯片、模拟互联芯片、算力芯片,提供微处理器芯片、智能视频芯片等ASIC芯片整体解决方案。

国科微:芯片设计厂商,广播电视芯片、智能监控芯片主流供应商,公司NPU已实现前端4T算力、后端NVR/DVR 9T算力。

全志科技:国内音视频SoC主控芯片龙头厂商,各系列智能终端处理器芯片均属于ASIC芯片。

瑞芯微:国内SoC芯片头部厂商,提供针对特定功能设计的ASIC芯片,包括接口转换、无线连接、MCU芯片等。

博通集成:在无线通信、物联网等领域的ASIC芯片研发与应用方面表现突出,为无线设备、智能家居等产品提供了低功耗、高性能的芯片解决方案。

东软载波:其ASIC芯片产品在电力线载波通信领域应用广泛,为智能电网、智能家居等领域的通信提供了稳定可靠的芯片支持。

紫光国微:在智能安全芯片、特种集成电路等领域技术领先,其ASIC芯片产品广泛应用于金融支付、身份识别、信息安全等重要领域。

中际旭创:全球光模块龙头,是博通的核心供应商之一。

美信科技:行业内少数可以量产万兆以太网网络变压器的企业,供货全球大厂,包括博通、台达等。

太辰光:为博通提供MPO连接器等产品。

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