在东汉后期，以皇帝为中心的独裁统治，出现了宦官与外戚两个不同的利益群体。这两个派系，因为争权夺利，内讧不断，造成了整个帝国的政局极其混乱。不管是太监也好，皇亲国戚也罢，他们的专制都非常昏庸，导致了东汉政权的腐朽。一位是治理国家的专家，一位是搞勾心斗角的愚民，一位是文人，一位是太监。对此，普通民众当然是抱怨不已，但也使得一些读书人，无法在更上一层楼，这当然是令他们非常反感。于是，他们就在自己的势力范围内，展开了反对太监的政治斗争。在两汉后期，文人与太监之间发生了一场权力之争，太监取得了胜利。一大群参加了这种争权夺利的文人，因此被排除在外，由此引发了“党锢之祸”。

没有了好苗子，他们的根基就不稳，各大诸侯国的实力也就越来越弱。“党锢”运动不但排斥了上层社会中有才能的人，也导致了东汉王朝的衰败。而且，党缚之乱还造成了政权的极大分化，极大地动摇了东汉政权的根基。从那以后，地方的长吏们就开始发展自己的力量，许多在朝堂上没有得到升迁的机会的人，就投靠了当地的豪强、长吏、将军们，以寻求一展身手的机会，地方割据的力量已有了初步的轮廓，对东汉后期的政治产生了重大的影响，而对其产生重大的作用也越来越明显。顺水推舟，救苦救难，张教主是为天下苍生着想，普渡众生。在这样的历史背景下，发生了一场波及整个国家的“黄巾之乱”。“黄巾之乱”是一次以民间信仰为基础的农民暴动。其首领为张角，张宝，张梁三人。在汉代，巨鹿部落的首领张角，以太平道为幌子，一面行医济世，一面暗中谋划造反。张角为便于统率，设立三十六方，以方治天下，大方有上万人，小方六七千人。张角响应这场暴动，高喊着一句充满斗志的话：“天道既亡，黄天即生，甲子年，天地一片祥和。”通过“苍天”为东汉王朝，“黄天”为将要成立的新王朝，增强了信徒的信仰。张角又命门下弟子将“甲子”两个大字贴在京城及各处官署的墙上，以作“甲子年3月5日大乱”之用。

进入洛阳，计划斩杀首领，计划一战得胜，内有内奸，令精巧的计划功亏一篑。起事之夜，张角派心腹马元义召集数万信徒，与他一同起事。马元义为了在造反的时候占据上风，偷偷地混进了洛阳，联络了许多京城的驻军，并且拉拢了太监封馉、太监徐奉等人作为内奸，打算在造反的那一天，将洛阳据为己有。结果被唐周这个内奸给捅了马蜂窝，坏了大事。在得知太平道要造反的情况后，东汉朝廷立即在京城布防，对太平道中的教众进行抓捕。马元义被擒，并与之一同被斩的，有上千人，形势岌岌可危，张角果断决定，将“黄巾军”提早发起。三大决策、三大核心、三大诡异的死法，黄巾叛乱不成的缘由。叛乱分子以“黄天”自居，并以“黄巾”为象征，历史上称之为“黄巾军”。张角以“天”字为名，张宝以“地公”字为名，张梁子以“人公”字为名。叛军一开始很成功，在十多日内，就占领了许多州县，将许多官员的府邸烧成灰烬，将一些腐败的官员斩杀。“天下响应，京师震动”，对东汉王朝造成严重冲击。为了挽救濒临崩溃的皇权，东汉政府在首都洛阳驻扎了大量的军队。二是在叛军活跃的地方，集中力量消灭叛军。同时，为了防止叛乱发生，也取消了党锢之禁。皇甫嵩，卢植，朱儁，卢植有一位有名的弟子，此人建立了蜀汉，名叫刘备。

在叛军与东汉势力最后一战的紧要关头，张角病逝，紧随其后的是张宝与张良二人，也相继阵亡。就这样，历时不足一年，声势浩大的“黄巾之乱”就这样结束了。众生百态，延续四百年的汉朝，就此走向末路。虽然这场叛乱没有成功，但却给东汉带来了巨大的损失。自那以后，农民运动接二连三，使东汉王朝疲于奔命，朝不保夕。而在平定“黄巾之乱”、“农民之乱”等事件中，各地官府、武官纷纷出山，扩大了自身实力，形成了“聚兵自卫”的局面。各大豪强都在努力的发展着自己的势力，以求自卫。在这个混乱的时代，农夫们为了生存，也加入了当地的帮派，以求生存。在这种情况下，东汉后期各诸侯国之间出现了明显的分崩离析之势。