雷递网 雷建平 9月13日

赛力斯集团股份有限公司（股票代码：601127，股票简称：赛力斯）今日发布公告，称赛力斯拟通过发行股份的方式购买重庆产业母基金、两江投资集团、两江产业集团持有的龙盛新能源100%股权。

本次交易完成后，龙盛新能源将成为公司的全资子公司。

根据中京民信出具的《资产评估报告》，本次评估采用资产基础法的评估结果，龙盛新能源100%股权价值为81.64亿元，经交易各方协商一致，同意本次交易龙盛新能源100%股权的最终作价为81.64亿元。

按照发行股份购买资产的发行价格66.39元/股计算，上市公司本次发行股份购买资产发行的股票数量总计为122,969,603股，占本次发行股份购买资产后公司总股本的7.53%。

赛力斯称，此次交易完成后，无需支付超级工厂租金，可持续改善公司经营性现金流。

赛力斯今日还宣布，为增强赛力斯汽车的资本实力，满足其可持续高质量发展需要，公司拟以自有资金向赛力斯汽车增资人民币 50 亿元，完成增资后，赛力斯汽车的注册资本为人民币99.6 亿元，仍为公司全资子公司。

重庆产业母基金与两江投资集团成股东

截至2024年6月30日，重庆小康控股有限公司（简称“小康控股”）持股26.53%，东风汽车公司持股21.68%，重庆渝安汽车工业有限公司（简称“渝安工业”）持股4.38%，香港中央结算有限公司持股为1.98%，颜敏持股为1.59%；

谢纯志持股为0.84%，陈光群持股为0.81%，中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金持股为0.57%，中国民生银行股份有限公司－广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金持股为0.53%，上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）持股为0.44%。

赛力斯实际控制人张兴海持有重庆小康控股有限公司50%股权，持有重庆渝安汽车工业有限公司12.03%的股权，通过重庆小康控股有限公司间接持有重庆渝安汽车工业有限公司4.71%股权。

此次交易后，重庆小康控股有限公司持股24.53%，东风汽车公司持股20.05%，重庆渝安汽车工业有限公司（简称“渝安工业”）持股4.05%，重庆产业母基金持股为3.24%，两江投资集团持股为1.98%，两江产业集团持股为2.31%，

香港中央结算有限公司持股为1.83%，颜敏持股为1.47%，谢纯志持股为0.78%，陈光群持股为0.75%，中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金持股为0.53%；

中国民生银行股份有限公司－广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金持股为0.49%，上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）持股为0.41%。

龙盛新能源为问界系列工厂

据介绍，赛力斯主营业务涉及智能电动汽车、核心三电等产品的研发、制造、销售和服务，近年来，公司不断加大研发投入，通过跨界业务合作，已为用户带来了问界M9、M7、M5系列高端智能豪华电动汽车产品。

龙盛新能源是两江新区龙兴新城智能网联新能源汽车产业园基础设施配套项目的实施主体，系专门为服务新能源汽车生产制造成立的项目公司，其主要资产为生产新能源汽车所需的土地、房产、基础设施及相关配套设施，该等资产打造了智能电动汽车工厂（简称“超级工厂”）。

超级工厂采用“四位一体”智能制造架构，拥有先进的智能终端，实现高度自动化生产，并打造了IOT物联网平台。超级工厂可实现超3,000台机器人智能协同，实现关键工序100%自动化。

本次交易前，公司通过向龙盛新能源租赁超级工厂用于生产问界系列智能电动汽车产品。

本次交易完成后，龙盛新能源将成为公司的全资子公司，公司将获得超级工厂的所有权，保障公司产品生产端安全稳定、自主可控，提高公司重要业务的资产完整性和控制力。

动作频频，购买问界商标 入股华为引望

自与华为合作以来，赛力斯持续走红。财报显示，赛力斯2024年上半年营收为650.44亿元，较上年同期的110.32亿元增长489.58%。

赛力斯2024年上半年计入的政府补助为1.15亿元。

上半年，公司开启旗舰车型AITO问界 M9 大规模交付，并推出AITO 问界新 M5 和问界新 M7 Ultra。

赛力斯2024年上半年净利为16.25亿元，上年同期的净亏损为13.44亿元；扣非后净利为14.37亿元，上年同期的扣非后净亏损为18.85亿元。

随着公司业绩持续改善，赛力斯今年资本动作频频。

其中，2024年6月11日，赛力斯审议并通过了《关于重庆赛力斯电动汽车有限公司的议案》，由赛力斯汽车按协议约定收购重庆菁云创富企业管理有限公司、重庆赛新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持的赛力斯电动55%的股权，相应收购价格约为12.54亿元。2024年7月19日，该等事项已完成工商变更手续。

2024年7月2日，赛力斯宣布使用自筹资金收购已注册或申请中的919项问界、AIITO、AITOAUTO、AITOSELECT等系列文字和图形商标，以及44项汽车外观设计专利，转让价款人民币25亿元（不含税）。截至本报告书摘要出具之日，上述事项仍在办理中。

2024年8月8日，赛力斯宣布由公司收购重庆金新股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持的赛力斯汽车19.355%的股权，相应收购价格约为13.29亿元。2024年8月13日，该等事项已完成工商变更手续。

2024年8月23日，赛力斯同意公司全资子公司赛力斯汽车以支付现金的方式购买华为技术有限公司（简称“华为”）持有的深圳引望智能技术有限公司（简称“引望”）10%股权，交易金额为人民币115亿元。

同日，赛力斯汽车与华为、引望签署了附条件生效的《股权转让协议》，约定赛力斯汽车购买华为持有的引望10%股权，同时赛力斯汽车与华为、引望签署《关于加入<关于深圳引望智能技术有限公司之股东协议>之协议》。截至本报告书摘要出具之日，上述事项仍在办理中。

截至今日收盘，赛力度股价为73.74元，市值为1113亿元。

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