如果说2024年是人形机器人的加速发展之年，各种型号的产品频频闪现在各个应用场景，那么2025年人形机器人就将步入商业化量产元年，关于谁是“人形机器人第一城”的争议也随之而起，北京、上海、杭州、苏州、深圳都有机会。

人形机器人的量产与商业化是对中国硬科技领域产业化的重要考验，目前看来中国企业与机构的作答基本符合预期，甚至带来了不少惊喜，在此基础上，下一步需要拿到产业链上的更多话语权。

“人形机器人第一城”花落谁家

2024年，经济大省和制造强市纷纷通过设立创新中心的方式，充分整合技术、资本、制造能力等环节，积极开展人形机器人的产业竞赛。为响应中央政策及抓住产业变革机遇，从北京、上海、深圳、杭州等城市，到山东、安徽等省均密集发布了支持人形机器人产业发展的针对性政策，明确了发展目标、实现路径、助力应用场景落地等诸多细节。2025年，将是初步检验各地发展成果的关键期。

从技术发展和工业附加值的角度来看，人形机器人产业未来完全可以比肩汽车工业，对于“人形机器人第一城”的争夺愈显激烈。与汽车产业的情况类似，产业基础、供应链条件、消费市场等因素交织，影响着机器人产业、人形机器人产业落地发展程度。当前我国的机器人相关企业聚集度较高的城市是深圳、广州，上海和苏州，均拥有4万家左右的相关企业，也分别代表了珠三角、长三角地区的先进制造产业硬实力。

上述地区的城市也是“人形机器人第一城”的有力争夺者，即不只是聚焦上游的技术研发高地，同时也是发挥原有产业优势，推进市场应用的重要聚集地。京津冀的人形机器人产业发展也充分发挥了优势互补、交汇互通的产业链协同发展模式，北京科技创新资源丰富且产业转化模式成熟，天津与河北工业基础雄厚且传统产业面临转型，人形机器人企业在北京研发，在天津、河北生产、落地，可实现效率最大化。

相比之下，青岛、成都等城市也有机会，但多少都受困于关键核心零部件方面竞争力不足，因为主要的零部件供应链头部企业大多在长、珠三角地区深耕。目前的人形机器人代表性企业，比如深圳的优必选、上海的达闼机器人、北京的银河通用、杭州的宇树科技等，在设置总部和制造基地时，除了当地的政策、资金支持程度与科研实力，另一个重要标准正是供应链。

作为人工智能技术的受益者，人形机器人产业的发展还有一个不容忽视的基础条件——算力。这也是我国重点城市的竞争新焦点，不少城市都在发力建设以智算中心为代表的新型算力中心，这有助于所在城市的人形机器人企业发展。至于人形机器人电池续航所面临的能源问题，各地新能源汽车产业的发展已经有了足够多的解决方案。

投融资与专利，中国力量扩展

大模型的发展恰逢其时，可以使人形机器人更容易理解人类指令并执行动作以完成更好的交互，朝着更加智能的方向发展。从大模型的角度来看，特斯拉专注自研，其余主流企业基本加入英伟达生态，部分企业和OpenAI或谷歌等科技巨头合作，众多中国人形机器人企业则再成一派。

我国的人形机器人产业处于快速成长阶段，不断涌现出优秀的人形机器人初创公司与应用端企业。虽然美国才是人工智能投资的首选之地，但全球有6成的人工智能专利为中国所拥有，中国的机器人安装量也居全球首位，这给予了我国人形机器人产业发展的契机。

从《“十四五”机器人产业发展规划》、《“十四五”智能制造发展规划》、《“机器人+”应用行动实施方案》等政策的先后推出可知，我国支持人形机器人产业发展的政策重心已从技术向转为产业化，工信部早前发布的《人形机器人创新发展指导意见》中明确，到2027年，产业加速实现规模化发展，应用场景更加丰富，相关产品深度融入实体经济，成为重要的经济增长新引擎。其作为人形机器人行业顶层设计文件，指出人形机器人成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局。

从2021年至今，全球人形机器人领域的投融资数量和整体金额，中国所占份额保持上升态势。而中国先进制造的水平也已经可以满足以较低成本批量生产结构复杂、工艺精密的人形机器人产品，相比之下，软件才是更大的挑战。

从技术路线来看，截至2024年末，我国在感知系统与线性执行器系统两方面的专利申请数量较多，分别为6976项与6796项。感知系统由“视觉传感器+毫米波雷达+语音通讯”组成，线性执行器系统由“无框力矩电机+行星滚柱丝杠+力矩传感器+编码器+驱动器+关节机加工件”组成，这也是我国人形机器人市场重点关注的两条技术路线。

再从专利申请的区域来看，广东和江苏位居前列。广东的人形机器人领域专利申请数量超过1600项，江苏于近两年在人形机器人专利申请方面势头更足，多次位居年度专利申请量第一。北京理工大学则是人形机器人领域申请规模最大的国内机构。

国产替代的机会，产业链受惠

全球的人形机器人产业入局者整体稳步增长，国内外的重量级玩家各有优势。

当中国人形机器人企业推出的产品要么在景区内提供服务，要么在汽车生产线上实训，海外巨头们的量产与商业化目标也在迅速推进。特斯拉的人形机器人Optimus将于年内小规模生产并应用于内部制造环节，计划明年上市外售。波士顿动力的人形机器人正在汽车和制造环境中实现流程自动化。备受业界巨头和知名投资者支持的Figure AI产品更新迭代、性能大幅提升。1X Technologies的最新人形机器人产品开始转向家庭场景应用方面的积极探索。

和其新能源汽车产品一样，特斯拉Optimus机器人产品迭代迅速，将给全球机器人市场带来“鲶鱼效应”，进一步激发人形机器人玩家的活力。

此时，困扰大多数人形机器人企业的成本问题，或将被业界合力缓解。在中国企业的努力下，“人形机器人成本至少控制在2万至3万美元才能达到量产及格线”的说法还有继续下探的空间。2025年，业界预测海外市场的人形机器人产品出货量有望突破1万台，各家的出货目标从几百台到几千台不等，随后人形机器人进入大规模量产新机型阶段后，中国供应链上的核心厂商将充分受益。可以预见的是，继将新能源汽车和储能项目押注中国之后，特斯拉的人形机器人也有极大的可能实现供应链国产化，其他的人形机器人海外玩家也有陆续投入中国供应链的考虑。从技术壁垒和零部件价值的角度来看，行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、触觉传感器、空心杯电机等核心零部件优先级更高，提升空间较大。

易被忽略的还有维护方面的成本与难度，人形机器人的维护保养涵盖日常清洁维护、定期检查、关键零部件的更换、以及设备检查和维修等方面，“人形机器人遭遇售后难题”并非不可能，其解决也被视为中国企业的强项。