公元217年十月，眼看益州地区逐渐稳固，刘备听从法正的建议，再次率领军队出征北上，企图争夺已经被曹操控制的汉中地区，以解除曹操大军对益州带来的威胁。

这次出征，刘备带了许多谋士和将士， 其中包括法正、张飞、赵云和黄忠等人，而是把诸葛亮留守在益州。

汉中之战一共打了两年多的时间，直到公元219年以刘备的胜利而结束，曹操被迫率领大军放弃汉中，退回长安。

诸葛亮在益州留守期间并没有闲着，而是依据《蜀科》把益州治理的井井有条，他主要做了两件事情：一是足食足兵；二是凝聚人心。

在《三国志·蜀书·诸葛亮传》一书中记载：

“先主外出，（诸葛）亮常镇守成都，足食足兵。”

刘备在外打仗的这两年多时间里，所需要补充的兵员和粮草，都是诸葛亮负责筹备的，才保证了汉中之战的最终胜利。

占领汉中地区之后，每次一有机会，诸葛亮就会组织文武百官拥戴刘备为“汉中王”。

公元219年七月，占领汉中仅仅两个月之后，在诸葛亮等众位大臣的拥护之下，刘备正式在汉中地区设坛祭天，自称为“汉中王”。

此时的刘备已经五十九岁，他的对手曹操也已经六十四岁了！

随着刘备占据的地盘越来越大，根据诸葛亮在“隆中对”时候的对话：“若是天下有变，选派一名大将从荆州北伐，刘备率军从益州北伐，同时联络扬州的孙权，三路大军齐进，必能一举消灭曹操大军。”

所以，刘备和诸葛亮就把镇守荆州的重任交给了关羽，企图让关羽扮演那名“大将”的角色。

荆州处于东汉王朝的中心地带，西边是刘备，北面是魏王曹操，东面是吴王孙权，刘备所要面临的问题十分复杂。

按照诸葛亮制定的计划，关羽身为镇守荆州的大将，必须要完成两项使命：一是荆州与扬州接壤，必须要与东边的孙权搞好关系；二是在必要的时候，必须奉命出兵北伐曹操大军，不得抗命。

但是，关羽毕竟只是一位头脑简单的武将，他把诸葛亮交待的两项使命全部都搞砸了。

在关羽镇守荆州期间，孙权一直都对荆州虎视眈眈，想要得到荆州，就必须要拉拢关羽。

于是，孙权专门派出使者来到荆州，对关羽说：“孙权有一个儿子尚未娶妻，你的女儿也是将门之后，门当户对，干脆就结为姻亲，你看怎么样？”

听完使者的谈话，关羽的反应非常激烈，不但不同意这门亲事，还把使者怒骂了一顿，史书中记载为“驾辱其使，不许婚”。

使者返回复命，孙权就放弃了拉拢关羽的念头。

这样一来，关羽就错过了与孙权搞好关系的绝好机会，诸葛亮交给他的第一项使命也就这样泡汤了。

更加致命的是，关羽身为一名将领，竟然不听从诸葛亮的指令，擅自率领部队离开荆州，私自北伐曹操。

或许，关羽还在天真地以为，凭借自己的能征善战，照样能够打下一块地盘，来当作献给刘备称王的贺礼。

为了试探关羽的态度，孙权派遣诸葛瑾作为使者出使荆州，劝说关羽和孙权结为姻亲，让关羽的女儿嫁给孙权的儿子。

然而，由于关羽的性格比较高傲，他以“虎女不能出嫁犬子”为由，果断拒绝了诸葛瑾的提议，还对诸葛瑾进行一顿辱骂之后，将诸葛觉赶出了荆州。

关羽的这种鲁莽行为，算是彻底把孙权给得罪了，孙权决定和曹操联手共同对付关羽。

不久之后，关羽率领军队攻打曹操的地盘，孙权则趁机收买了关羽麾下的糜芳和傅士仁，从而顺利占领了荆州。

等到关羽返回的时候，才发现荆州已经被孙权占领，就连自己的妻儿老小也都成了俘虏。眼看关羽的大军已经溃不成军，孙权马上派出麾下大将潘璋率领军队追杀关羽。

关羽和长子关平在临沮（如今的湖北远安）进行了最后的抵抗，终因寡不敌众而战死。

孙权下令把关羽的头颅砍下，送到身在洛阳的曹操手里，曹操深感惋惜，当即以诸侯级别的礼制对关羽的头颅进行安葬，安葬地点就在如今河南洛阳的关林。

随着关羽的战死，荆州也丢失了，诸葛觉和刘备多年以来的苦心经营就此毁于一旦。

公元220年十月，此时的曹操已经病逝，继承魏王的曹丕直接废掉傀儡皇帝汉献帝，自己建国称帝，国号为魏，定都洛阳，史称魏文帝，尊曹操为魏武帝。

直到这个时候，历经一百九十多年的东汉走向灭亡，正式开启三国时代。

曹丕在洛阳建国称帝的消息传到了蜀地（如今的四川成都），诸葛亮立即率领群臣拥护刘备为帝，国号为汉，定都成都，史称汉昭烈帝。

为此，诸葛亮成为了蜀汉政权的首位开国丞相。

诸葛亮之所以急着拥立刘备为帝，主要有两个方面的原因：一是为了对抗曹丕建立的曹魏政权，同时在向外界表明，曹丕的行为是谋权篡位，刘备继承的才是汉朝的正统王朝。二是转移刘备与孙权之间的矛盾，关羽去世之后，刘备一直想要寻找孙权报仇，向刘备说明真相的敌人是曹丕。

诸葛亮内心深知，单靠蜀汉的力量，是无法跟曹魏抵抗的，只有跟孙权联合起来，才能勉强对抗曹魏，绝对不能让刘备为了替关羽报仇而冲昏了头脑，从而丧失了天下大计。

因此，诸葛亮反复提醒刘备说：“关羽的仇只是私仇，曹魏才是我们面临的最大敌人，如果你此时出兵攻打孙权，最为高兴的只会是曹魏，我们必须要跟孙权搞好关系，联起手来对抗曹魏。”

遗憾的是，诸葛亮的苦心相劝却没有起到任何作用。

公元221年七月，刘备不顾诸葛亮和赵云等人的劝阻，打着“为张飞和关羽报仇”的名义，亲自率领数十万大军讨伐孙权，大军从巫峡至夷陵（如今的湖北宜昌）延绵数百里，誓要把东吴夷为平地。

刘备率领大军在夷陵与东吴军队展开了交战，史称“夷陵之战”。

而“夷陵之战”的结果却是：东吴大获全胜，刘备惨败而归。

于是，刘备率领剩余的军队驻扎在蜀汉边境的鱼复县（如今的重庆奉节），冷静下来之后，他并且把鱼复县改名为永安县，寓意为永远平安。

经过这次惨败，刘备终于认识到了自己的错误，在永安县白帝城的行宫里面开始自我反省。

但是，岁月不饶人，已经年满六十岁的刘备由于怒火攻心，因而一病不起。

公元223年二月，刘备在白帝城知道自己已经时日无多，他派人把辅汉将军李严召来白帝城，还任命李严为尚书令，负责总管蜀汉的内外事务。

随后，刘备又派人把诸葛亮从成都接到白帝城，想要交待后事。

当诸葛亮日夜兼程赶到白帝城的时候，病榻之上的刘备已经病入膏肓，几乎快要奄奄一息。

看到诸葛亮到来，刘备立刻来了精神，他强撑着自己生病的身体，对诸葛亮说道：“你的才干是曹丕的十倍，我相信你一定能够安邦定国，统一天下，来完成我们当年的约定。”

除此之外，根据《三国志·蜀书·先主传》当中的记载，刘备还对诸葛亮说了一句颇具争议的话：

“若嗣子可辅，辅之。如其不才，君可自取。”

听完这句话，诸葛亮不禁潸然泪下。

诸葛亮马上回答说：“臣一定竭尽全力辅佐幼主（刘禅），忠心不二，除死方休。”

于是，刘备又给远在成都的太子刘禅写了一封遗诏，再三嘱咐刘禅说：“等我去世以后，你一定要像对待我一样对待诸葛丞相。”

从表面上看，刘备在白帝城托孤诸葛亮的举动，是出于对诸葛亮的充分信任，就连西晋史学家陈寿也在《三国志》当中做出这样的评价：

“刘备举国托孤于诸葛亮，而心神无二，诚君臣之至公，古今之盛轨。”

然而，刘备的这一举动也存在着很大争议，有人认为这是刘备使出的一招权谋之术。

具体来说，共分为三种观点。

第一种观点：刘备托孤诸葛亮，其实是在试探诸葛亮的忠心，所以他才会对诸葛亮说出那句：“若嗣子可辅，辅之。如其不才，君可自取”。

如果诸葛亮当即同意了刘备的说法，那么刘备很有可能就会重新寻找其他托孤大臣了，甚至把诸葛亮赐死也有可能。

第二种观点：刘备是故意说出那句话，从而来骗取诸葛亮的忠心。

刘备这么做的目的，就是为了能够在自己去世以后，让诸葛亮全心全力辅佐刘禅。

第三种观点：刘备是在逼迫诸葛亮效忠于刘禅。

即使诸葛亮内心存在夺权篡位的念头，刘备也要把他内心的这种念头扼杀在摇篮之中，他不允许刘氏的蜀汉政权被诸葛氏抢走。

然而，刘备托孤的对象是诸葛亮，他们君臣之间彼此心照不宣，多年以来配合的相当默契，他们只需要一个眼神就可以明白对方想要表达的心意。

因此，以上三种观点仅仅只是后世的猜测，缺乏有力的证据来证明。

刘备之所以敢于冒天下之大不韪说出那句“若嗣子可辅，辅之。如其不才，君可自取”，或许并不是说给诸葛亮听的，而是说给另外一个托孤大臣听的。

另外一个托孤大臣就是同在刘备病榻之前的李严。

李严曾经是益州牧刘璋的得力助手，自从法正于公元220年去世之后，他就成为了的益州百姓的代表人物，刘备让他前来白帝城接受托孤，也是为了平衡蜀汉地区的派系均衡。

刘备任命诸葛亮为首席托孤大臣，任命李严为次席托孤大臣，他们两人一正一副共同辅佐年幼的刘禅，也是对于当时人事安排的一种考量。

而刘备对诸葛亮说的那句：“若嗣子可辅，辅之。如其不才，君可自取”，就是让旁边李严听到，好让他摆正自己的位置，虽然同为托孤大臣，但他只是诸葛亮的一个副手。

同时，刘备也是在变相暗示李严，诸葛亮的权利远远在他之上，甚至诸葛亮拥有废掉刘禅的权力。

在写给身在成都的刘禅的遗诏当中，刘备更是要求刘禅一定要像对待父亲一样对待诸葛亮，无疑是把诸葛亮抬升到了更高的地位。

那么，刘备为什么要赋予诸葛亮这种至高无上的权力呢？

自从刘备通过“三顾茅庐”把诸葛亮请出山以来，他只要是听从诸葛亮的话就能百事顺利，不听从诸葛亮的话就是一败涂地，“关羽之死”、“荆州丢失”和“夷陵之战”的惨痛教训就是最好的证明。

因此，刘备担心，自己即将不久于人世，一旦自己去世以后刘禅再次重蹈自己的覆辙，不肯听从诸葛亮的意见，或者其他大臣与诸葛亮唱对台戏，势必就会影响诸葛亮的发挥。

所以，为了让诸葛亮尽情施展自身的才能，刘备尽量在临死之前帮他扫清一切障碍。

由此可见，刘备为了蜀汉的发展，也是煞费苦心啊！

两个月之后，刘备在白帝城的行宫之内病逝，享年六十三岁，诸葛亮根据他生前的遗愿，把他的遗体运往成都进行安葬。

刘备为了自己的伟大事业征战了一生，如今终于得以入土为安，而诸葛亮的事业才算刚刚开始，把刘备的遗体安葬于惠陵之后，他开始着手收拾刘备生前留下的这堆烂摊子。

此时的诸葛亮也就只有四十三岁。

唐代诗人“诗圣”杜甫笔下的一首《蜀相》，写的就是诸葛亮：

“丞相祠堂何处寻，锦官城外柏森森。映阶碧草自春色，隔叶黄鹂空好音。三顾频烦天下计，两朝开济老臣心。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。”

根据《三国志·蜀书·诸葛亮传》当中的记载，从刘备去世以后，他的儿子刘禅继承皇位，蜀汉朝廷的大小事务都是由诸葛亮做主，刘禅只是当一个甩手掌柜。

从这个时候开始，诸葛亮的权力开始达到了顶峰。

蜀汉建立以后，南中地区（云南、贵州和四川西南一带）从名义上归附蜀汉朝廷，实际上仍然是处于一种半独立状态，等到刘备刚一病逝，就爆发了大规模叛乱。

发动叛乱的两个首领分别是汉族的雍闿和蛮族的孟获。

雍闿是南中地方的一个土豪，他一心想要趁着天下大乱称王称帝，所以就极力煽动孟获一起发动叛乱。

然而，当地的老百姓认为，南中地区在蜀汉政权的统治之下安居乐业，凭什么要发动叛乱呢！

于是，雍闿就对老百姓说：“蜀汉朝廷最近下发了一道圣旨，要让你们进献贡品！”

老百姓回答说：“向朝廷进献贡品是天经地义的事情！”

雍闿继续说：“蜀汉朝廷要求你们进献的贡品是三百条黑狗，全身上下必须是一律乌黑，还有三斗螨脑，你们能够凑齐这些贡品吗？你们要是交不上来，他们就会派兵攻打你们。”

老百姓一听，感觉蜀汉朝廷简直不给活路，这些贡品上哪里去找呢，还是干脆通过造反谋求生路吧！

南中叛乱爆发以后，诸葛亮并没有急着出兵平叛，而是对雍闿进行招安。

在谈判当中，雍闿直接回复道：“你们让我归附，但是现在天下有三个朝廷，我也不知道归附哪一个，我干脆直接建立第四个朝廷。”

眼看招安雍闿的计划破灭，诸葛亮只好改变策略，决定出兵平定南中叛乱。

公元225年5月，诸葛亮率领大军从成都出发，马谡一直送他走了几十里山路。

诸葛亮说：“送君千里，终须一别，你请回吧！”

马谡说道：“我再多送您一程吧！”

诸葛亮意识到了马谡话中有话，便询问其中的详情。

马谡回答说：“您这次前去平定叛乱，打胜仗并不难，难的是你一打，叛军就投降，你一走，叛乱又开始造反了，这该怎么办呢？总不能把他们全部杀光吧，这也不符合我们蜀汉以仁义为本的立国之道。”

诸葛亮说：“我也为这事犯愁呢，你可有什么好的办法？”

于是，马谡向诸葛亮传授了一个秘诀，在《三国志》注引《襄阳记》当中记载：

“马谡说：夫用兵之道，攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下，愿公服其心而已。”

马谡话音刚落，诸葛亮瞬间就明白了。

诸葛亮按照马谡的建议，通过“攻心”的办法很快就平定了南中叛乱，并且彻底征服了当地领袖和老百姓的内心，蜀汉大军撤离之后，当地再也没有发起叛乱。

为此，清朝学者赵藩在成都的武侯祠写了一副著名的对联，被后世称为“攻心联”：

上联：能攻心则反侧自消，从古知兵非好战。

下联：不审时即宽严皆误，后来治蜀要深思。