一、大金融板块涨幅居前人气龙头：锦龙股份（8天5板）、恒银科技、华鑫股份、天晟新材、天风证券、弘业期货、天利科技、国盛金控、太平洋、财富趋势、香溢融通、首创证券、大智慧、中国银河、瑞达期货、指南针、威士顿、安硕信息、同花顺、浙商证券、东方财富、信达证券……

二、板块逻辑解析：

市场流传千亿券商重组小作文。就券商板块机会，中航证券表示，综合来看，券商行业2024年下半年业绩有望逐季修复。同时，券商板块当前估值已处于历史底部，然而券商资产质量可靠，具备配置性价比，随着后续市场活跃度回复，有望实现估值修复。

国家重要会议7月30日召开，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。货币政策方面，会议提到，要综合运用多种货币政策工具，加大金融对实体经济的支持力度，促进社会综合融资成本稳中有降。广开首席产业研究院资深研究员刘涛表示，为支持银行体系加大对实体经济的支持，下半年仍存在下调存款准备金率的可能性。与此同时，随着美联储三季度末可能转向降息，我国政策利率下调的空间还将进一步打开。

中金公司研报指出，国家重要会议7月30日召开，从总量来看，会议指出“宏观政策要持续用力、更加给力”，政策力度或有所加大。从结构来看，会议指出，政策着力点将更多转向惠民生、促消费。实际上，近期政府统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，已经体现了财政投向的边际变化。

政策力度加码预期抬升，助力股市信心回稳、估值修复。展望后市，A股估值已具备较强吸引力。此次7月政治局会议定调积极，且再度表态“提振投资者信心”，关注后续政策节奏及力度。配置方面，设备更新、供应链安全等相关板块近期受政策预期影响有所表现；本次会议重点提及的文旅、养老、育幼、家政等偏消费领域有望受到市场关注；高弹性的非银板块也有望出现阶段性机会；地产领域关注后续相关政策落实力度。

近期，A股市场并购重组不断迎来新进展。业内人士预期，随着政策红利不断释放，市场生态持续优化，更多高质量并购重组案例将落地，A股市场并购重组或进入“活跃期”。南开大学金融发展研究院院长田利辉说，并购重组是证券公司做大做强的重要手段，对提升行业整体竞争力、优化资源配置以及促进市场健康发展具有积极作用。行业整合有助于提高行业集中度，形成规模效应。

证券日报刊文称，今年以来，外资机构动作频频。多家外资公募增资，第四家外资独资券商法巴证券（中国）有限公司在华展业，境外投资者数量持续增长……市场人士认为，这说明中国市场对外资仍保持吸引力。另外，据Wind数据统计，二季度外资公募基金加仓权益市场。多家外资公募基金表示，对下半年资本市场不悲观，上市公司对投资者回报愈加重视，为A股长期投资提供良好基础。后续随着政策持续发力及基本面逐步回暖，权益市场有望企稳回升、稳中向好。

（一家之言仅供参考）