美国海关与边境保护局11日晚宣布，联邦政府已同意对智能手机、电脑、芯片等电子产品免除所谓“对等关税”。

不过豁免是有条件的。

白宫官网公布的这份22页产品豁免清单中，其中有一条“美国成分≥20%”的豁免原则，亦即涉及原产于任何国家的商品，如果其中的“美国成分”占该进口商品海关报关总价的20%及以上，则“美国成分”不加征额外关税，只对“非美国成分”加征对等关税。

根据更新的美国协调关税表(HTSUS)正式修订文件，所谓“美国成分”包含美国设计、美国专利、美国授权IP、美国零组件、美国软件、美国原料和其他可量化的美国技术或原始价值等。

据专业人士解读，美国该条款旨在通过产业链绑定强化技术主导权。

其实自4月2号美国公布关税政策开始，CMOS行业就持续保持着高度关注。

某中国CMOS厂商高管李亮（化名）表示，“这对产业整体影响不大，但某些原料供给比较关键，长期来看对产品性能方面有一定的影响。毕竟现在大多数中国上游原料供应商，还是三供甚至四供的身份。”

据李亮透露，最近公司很多下游合作客户都提出了一个明确的要求，即要详细说明产品的产地，而这在以前是不需要的。“如果是从美国进口过来的渠道，基本上就拿不到单子了。归根结底，还是出于对成本与交付风险的控制。”

根据潮电智库了解，目前豪威、思特威、格科等中国CMOS图像传感器厂商涉及美国的业务非常少，因此经营方面基本不会受限。倒是在车用CMOS市场日渐势弱的美国安森美，关税新政对其中国业务会产生非常不利的影响。

作为CMOS应用量最大的板块，手机占比超过七成。格科早已在中低端市场出货取得领先地位，虽然日本索尼、韩国三星暂时还主导着高端市场，但考虑到前者与苹果iPhone深度绑定的供应关系，后者更是一直将美国作为最重要的产品倾销地之一，华为、小米等国产手机领导品牌从降本增效和规避“卡脖子”等多重因素考量，近两年在高端市场明显加大了与豪威、思特威等本土供应商的合作力度。

特别是思特威，潮电智库从手机产业链处了解，早在华为P50系列，思特威就成功进入了供应体系；至华为P60系列的时候，思特威已经成为主摄CMOS主供，而且占比非常大。不仅如此，在华为多款折叠屏高端手机的供应商中，均可以发现思特威的身影。

另外两个手机大厂牌OPPO和vivo实现高端国产CMOS替代的动作相对较慢，有供应链人士指出，“主要与之前索尼联合定制的战略有关。中美贸易战升级，索尼和三星会战略性将更多资源倾斜给美国，也许会就此撕开OPPO、vivo高端机型替代的口子。”

李亮分析说，为了实现反制，中国半导体产业必然全面加速替代进程。因此当前这个时间点，对于国产CMOS厂商来说肯定是利大于弊。

“其实手机、汽车、安防以及更多新的应用领域，基本已经完全能够实现供应链国产化。我们CMOS行业的玩家并不是很多，大家做好技术攻坚，争取更好的量产资源，获得更多客户项目资源是顺理成章的事情。”

关税政策连连生变，国际局势依然扑朔迷离。可以肯定的是，中国CMOS产业只有上下游抱团自强，才是最坚实长远的那条出路。