12月14日，在第三届搜狐商用车新视界论坛暨2023钜轮奖颁奖盛典上，清华大学五道口金融学院金融安全研究中心主任周道许发表《我国经济发展与商用车市场的机遇和挑战》演讲，论述了商用车在新的经济环境下如何迎接挑战，抓住机遇，实现高质量发展。本文为现场发言内容实录节选。

我国经济发展特征及其对商用车行业的影响

现在我国经济发展的特征对我国商用车有什么影响呢？

第一个是现阶段经济增长的动力较弱，汽车行业引擎地位越来越突出。尤其在房地产面临景气下行情况下，（产业）链条较长的汽车行业的表现就尤为关键。

二是当前我国经济结构和产业结构升级调整，带动商用车需求结构的调整。一方面消费经济的发展提升了轻型和中型卡车在快速城市物流中的使用需求，同时物流行业的集中配备提升，增加了对全生命周期成本表现更优秀的高端商用车的需求。另一方面，基建场景萎缩导致混凝土搅拌车等工程车辆需求下降，而城镇治理水平的提升增加了市场对洒水车、垃圾清扫车、消防车等市政场景用车的需求，最后商用车它还是处于上升的增长势头。

同时我国绿色低碳发展带来新能源商用车的需求增加。2022年商用车新能源的渗透率仅为10%左右，增长空间非常大，而且增长非常快。我们既有市场驱动，更有政策驱动，八个部委专门发了文（详见工信部等八部门《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》），在2023年到2025年期间，推动试点领域新增及更新车辆中，要求把新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。

再从出口地域来看，我国与“一带一路”沿线国家贸易往来日益密切，为商用车的出口提供了巨大的市场。从出口类型来看，我国重卡和大中型客车出口爆发势头迅猛。有海关总署数据显示，2023年上半年我国重卡出口同比增长89%，大中型客车出口同比增长132%。从出口目的地来看，今年上半年我国商用车对“一带一路”沿线国家的出口增长明显，其中俄罗斯因受到西方制裁对我国商用车需求剧增，这就是有偶然因素和必然因素在起作用。从市场份额来看，根据中信证券测算：我国卡车海外市场占有率仍不足15%，大中型客车海外六场占有率约为14%。所以说我们增长空间还是很大的，这个行业还是欣欣向荣的。

再就是看技术的发展，我国数字经济的快速发展，商用车将沿着数字化和智能化的技术发展。物联网5G、大数据和人工智能技术的快速发展正在改变商用车和商用车市场的发展形态。比如说，物联网技术增强了车辆监控和维护，人工智能与自动驾驶技术提升了运输的安全性和效率，结合这些技术，下游的物流行业能够通过智能物流系统实现更加高效集约的运营模式。

商用车市场面临的机遇与挑战

1.商用车市场面临的机遇

我觉得商用车有两个机遇，一个是新能源，第二个新市场。

先说新能源，尽管新能源的补贴逐渐在减少，但是在政策的驱动下，商用车的电动化发展势头依然强劲。一方面，新的轻型车蓝牌规定激发了轻型商用车的市场需求，同时政策放宽了轻型和微型新能源商用车的路权限制，提升了这些车型在城市物流中的实用性和优势，从而加速了轻型商用车的电动化进程。另一方面多个地区实施了支持新能源商用车的政策。在公共部门车辆更新时，新能源商用车成为首选。同时加强了新能源货车的配套设施建设，比如建设更多的充电站和发电站，为了让我们商用车的交通更畅通，这是新能源所带来的机遇。

第二是新市场带来的机遇。在国内市场增长乏力的背景下，中国商用车汽车正在积极开拓海外市场，抓住新的增长机遇。在俄罗斯、中东、南美和中美等海外市场的出口量呈现快速增长势头。2023年上半年，中国重卡出口同比增长78%，大中型客车出口同比增长84%，新能源大中型客车增长速度高达132%，这表明新能源车型已成为中国客车行业出口的重点。

2.商用车市场面临的挑战

第一个是市场需求的变化。这个市场需求的变化变得更加多样，更加分散。一方面国内市场基建相关商业的需求下降，市场对于特定优势和定制化商业需求增加，要求我们产品的更加细分、更加专业化。另一方面，国际市场中不同国家和地区的需求和偏好不同，车辆规格排放标准、安全要求等都存在差异，这要求厂商具备更高的灵活性和快速的适应能力。

第二是技术路线的变化。技术路线的变化增加了我们的不确定性，我们的技术选择是特别重要的。在能源选择方面，虽然纯电动车技术不断成熟，但对于重型商用车而言，氢能作为一种关键的减排潜在解决方案仍具有重要意义。目前，氢燃料电池技术面临着高成本、制氢及储运氢的挑战，以及加氢站分布不足等问题，这些因素导致了氢燃料电池卡车的总拥有成本(TCO)较高，难以与传统柴油卡车和充电卡车竞争。但是我国发展氢的决心是非常大，政策也非常明显，我国的氢能产业正在迅速发展。根据《氢能产业发展中长期规划( 2021-2035 )》，我国计划到2025年初步建立一个以工业副产氢和可再生能源制氢为主的供应体系，并将重点推广氢燃料电池中重型车辆的应用。因此，未来氢燃料电池技术有望成为重型商用车，特别是重卡的重要发展方向。所以这个时候，选择什么路线对我们现在特别重要。这就是一个技术路线在能源方向的选择。在智能化方面，以ChatGPT等人工智能大模型为代表的技术，展示出了其强大的交互和处理能力，为商用车智能化提供了新的可能性和广阔的想象空间。这些人工智能模型不仅能够进行高效的数据处理和分析，还提供了先进的交互体验，为驾驶辅助、车辆维护、物流管理等方面带来新的创新。随着人工智能技术的快速发展和迭代，特别是在自动驾驶技术方面的持续进步，商用车智能化的发展路径的最终形态短时间内难以确定，相关技术路线仍要厂商不断探索。谁探索的早，探索的成功，谁就在技术的选择上赢得先机。

第三是商业模式的变化。卖产品还是卖服务，在传统上我们商业车市场主要靠卖产品的销售驱动，但是向客户提供“产品+服务+生态”的商业模式正在兴起。有一些厂商推出了“产品即服务”（Truck as a Service）模式为客户提供一体化的运输解决方案，不止给客户提供车，客户要车是为了解决他的运输难题，所以说提供一体化的运输解决方案，为客户提供更加低风险轻资产的用车方式。这种变化意味着商用车不仅仅是一个交易商品，更是一个服务和解决方案的提供者。但是，如何推广模式，并精准把握盈亏平衡，成为商用车厂商们面临的新挑战。

探索商用车高质量发展之路

1.从开拓海外市场层面来看：国际化、多元化、本土化

第一个是开拓海外市场来说，我们说三化，一个是国际化，第二是多元化，第三是本土化。

“国际化”就是商用车厂商应该提升国际视野，积极开发国际市场，因为潜力在国外，所以我们要继续做。在研发生产过程中，应当从国际竞争视角出发，主动考虑国际市场需求，充分利用国内国际两个市场。例如，在研发中积极推行平台化的研发，一个平台多种产品，在核心平台上对不同的目标市场，根据他们的需求和标准加以区分和优化；在生产中调节供应链，充分利用各市场的比较优势，根据全球化对战略优化供应流程。既要保证供应的充足，同时我们不能把所有鸡蛋装到一个篮子里面。

“多元化”，就是指我们商用车厂商应多元化海外收入构成，市场上降低对于单一市场的风险，业务上降低对于车辆销售的依赖。一方面，厂商应积极开拓新兴市场和发展中国家，同时也分散布局国际市场，避免对单一国家、单一市场的风险敞口过大。什么叫敞口过大？就是过分依赖某一个国家、某一个市场。另一方面，我们厂商应积极探索新业务模式，增加销售以外的收入来源，丰富海外营收入来源，提升产品附加值。

“本土化”，商用车厂商应该根据国际市场的优势政策，抓住布局的战略机遇。新兴市场和发展中国家对于进口组装、技术引进、吸引投资和本地化生产的需要，为我们商用车厂商提供了不同的优惠税收政策。我们厂商应该综合考虑当地的政策和人力成本优势，实施合理的投资建厂。同时通过建立海外研发中心和生产基地，更好地适应当地的需求，降低贸易壁垒、税费成本。就是我们要建立两个部分：生产中心和研发中心，贴近当地市场实际性，同时降低贸易壁垒和配备成本。

2.从创新层面来看：低碳化、数字化、生态化

这是从开拓市场方面来讲，从创新方面来讲，我们也讲三化，一个是低碳化，第二数字化，第三个生态化。

“低碳化”，也就是我们商用汽车采用清洁能源的大趋势，也是指汽车生产及后续服务过程中的绿色低碳。商用车厂商应加大新能源车型的研发和生产，这里不仅指电动车，也包括氢能车，就是在技术选择上，不能把新能源车排除在外。同时，厂商应提高能源利用效率，采用环保材料和清洁生产技术，降低整个生产过程的碳足迹。就是指我们不仅在能源上要新能源，在整个生产环节就要降低我们的碳足迹。

“数字化”，是指将数字技术运用到商用车研发到使用的全生命周期中。随着数字技术的快速发展，采用大数据、云计算、物联网、人工智能等技术优化车辆运营和维护等流程，对设计、生产、产效率的提高，以及运营成本的降低越来越有效。例如，通过数字化的车辆管理系统，可以实时监控车辆状态，预测维护需求，提高物流效率。因此，“数字化”水平未来将成为衡量厂商竞争力的重要指标。

第三个就是“生态化”，是指从传统的产品销售模式转变为提供全面的服务和生态系统的创新商业模式。“生态化”强调提供整体价值，而不仅仅是单一的产品依赖销售的传统业务模式，在市场饱和销量下滑的形形势下，厂商可以通过提供增值服务等方式在车的全生命周期中创造额外的营收，也可以通过融资租赁等金融手段支持进一步挖掘需求，深入开发市场。因此，“生态化”不仅是商业模式的转变，也是商用车厂适应市场变化、提高竞争力的一种创新策略。