日军水源部队占领陈庄后，八路军一二○师师长贺龙认为，水源部队孤军深入，北无据点接应，南边接济也十分困难，在陈庄必不能久留，将会很快撤退。他指示三五八旅旅长张宗逊，部队不要强攻，而应在敌人回撤的时候，在运动中将其歼灭

贺龙把基调一定下来，剩下来的关键问题就是要确定敌人究竟会从哪条路撤退。在十个月前的滑石片战斗中，日军蚋野部队向根据地奔袭，结果在回来的路上遭到三五八旅的伏击，当时指挥战斗的就是张宗逊。那个时候日军都是原路返回，哪条路来的，便沿哪条路回去。时过境迁，日军的行动规律已经发生变化，而且张宗逊也不得不考虑到，既然水源来的时候玩了一套声东击西，那么走的时候也可能会继续这种出其不意的所谓“新战术”，即不走来时的小山路，而顺大路撤退，这样既可以避免像过去那样遭到伏击，又可以和慈峪的守敌相互呼应，何乐而不为？

敌变我变，张宗逊由此下令主力部队对大路进行严密控制，但为防止出现意外，仍同时派了两个营对水源部队来时的小路进行监视。

陈庄是个拥有近九百户人家的大镇，但是由于实现了坚壁清野，日伪军在镇上见到一个人影，也找不到一粒粮食。入夜后，八路军又进行了袭扰，整个晚上，陈庄周围枪声不断，袭击小组甚至一直摸到敌阵地前沿，用手榴弹炸死三人，还缴获了一挺机枪。

见在镇内得不到休息和补充，且又面临着八路军的威胁，水源下令即刻撤退。第二天拂晓，日伪军放火焚烧陈庄的房屋，然后沿大路后撤。不过很快，他们又突然离开大路，涉渡慈河，似乎有沿原路返回的迹象。

综合各方面情况分析，敌人并没有发现八路军的设伏位置，更没有觉察出八路军的伏击部署。张宗逊觉得水源部队原路返回的可能性依然很小，但为慎重起见，他还是命一个团赶往小路伏击区，对原监视部队进行协同，以防止敌人真的由来路撤走。

一个小时后，张宗逊得到前沿的最新侦察报告，水源部队过慈河后，又转换方向，利用河边的芦苇和树丛作掩护，沿着南岸的大路向东行军。众人一听都长吁了一口气，看来水源只是把他的“新战术”搞得更复杂、更诡异一些罢了，最后终究还是要奔着死路而去。