2020年,全球疫情爆发导致电子产品需求量激增。同时,不少半导体工厂受到疫情以及自然灾害影响被迫中断运转。这让原本就短缺的芯片,供应变得雪上加霜。目前来看,芯片危机已经波及到包括汽车、电视、手机、电脑在内的160多个行业。
台积电地位在此背景下,台积电获得了前所未有的关注。台积电在芯片代工市场独孤求败,无论是普通芯片还是复杂芯片,都能大量生产。全球数十亿电子设备中,都有台积电芯片的身影。
根据半导体研究公司TrendForce公布的数据,今年第一季度台积电收入占到了全球芯片代工行业总收入的56%。凯投宏观数据则显示,全球92%的高端芯片都由台积电制造。
在笔者看来,台积电之所以能常年稳居第一,原因主要有三点:
第一是客户优质,苹果、高通、AMD都与台积电保持着不错的合作关系。第二是量产能力强,台积电储备了数量众多的EUV光刻机,高端芯片产能远高于竞争对手。第三是重视研发,台积电未来三年将投入1000亿美元,占到整个行业投资的四分之一。
三个消息传来而且,台积电还在不断扩大自己的优势。最近,台积电接连传出三个好消息。
首先是台积电试产4nm,不出意外,台积电4nm芯片量产时间将会早于预期,这可以帮助台积电获得更多高端客户青睐,进一步拉开与三星、因特尔的技术差距。
其次是台积电南京工厂扩建,虽然台媒报道,这个项目遭到美方阻碍,但从台积电项目推进情况来看,南京28nm工艺工厂提升产能是板上钉钉的事情。这一决定能让台积电在汽车芯片领域、物联网硬件芯片领获得更强的竞争力。
最后是在日本建芯片工厂,据悉,台积电将于日本三菱、索尼、丰田等厂商合作,共投资145亿美元建设芯片生产基地。新工厂若是成功建立,那么台积电将借此与索尼、丰田、三菱建立更为密切的联系。
芯片巨头露出野心其实,仔细观察可以发现,台积电的三条新消息恰好与台积电技术优势、产能优势和客户优势相对应。由此可以看出,台积电海外积极建厂目的并不只是解决芯片危机,真正野心是称霸半导体行业。
事实上,台积电的确有实现该野心的能力,毕竟芯片产业很难在短期内形成了一个更加多元的半导体供应体系,其他厂商想要反超台积电,可能性非常低。另外,芯片行业有着非常高的技术壁垒,且当前资本越来越向头部厂商靠拢。
这意味着,芯片制造商技术一旦落后,未来就很难跟上头部厂商脚步。而台积电目前无论是技术、客户还是产能都大幅领先对手,受市场变化影响,台积电优势只会越来越明显。
写在最后不过,当前很多国家为避免过度依赖台积电都建设自己的芯片生产线。考虑到摩尔定律即将达到极限,未来新工艺突破速度会变得越来越慢,可以预见,台积电的技术优势将逐渐被削弱。
虽然短期来看,台积电在晶圆代工市场的地位并不会改变,但笔者认为,台积电称霸半导体代工产业的野心同样不会实现。
未来,成熟工艺芯片市场需求会大幅提升,台积电最大的技术优势将无法发挥。而其他代工厂则可以趁此机会快速扩充产能,进一步追赶台积电。像是中芯国际,已经斥资650多亿,在成熟工艺芯片方面率先进行技术布局。
那么,你认为台积电最终能得偿所愿吗?
台积电迟早要玩完
可能在高端芯片领域,国产短期没法对标,但是在中低端领域,国产芯片产能扩大也就意味着台积电甚至其他厂商失去市场地位