快乐的暑假已经开启了，不知道各位同学的机攒的怎么样了？
红蓝绿三巨头风波刚刚过去，内存涨价又开始沸沸扬扬的闹起来了。
据集邦咨询消息，因为供需关系改善，需求上涨，HBM 内存的冲击，预估 DRAM 内存以及 NAND 闪存在 2024 年营收增幅分别达到 75% 和 77%。
来源：集邦咨询
而 DRAM 内存在 2025 年营收幅度将继续增长至 51%，2024 年、2025 年营收分别达到 907 亿美元以及 1365 亿美元，创下历史新高。
来源：集邦咨询
受需求增长关系，DRAM 均价在 2024 年以及 2025 年整体价格将分别上涨 53% 和 35%。
而另一方面，三星最近也公布了 Q2 季度的营收，因为 AI 的繁荣提高了半导体部门的收益;
以及 2023 年 4 月掀桌子减产 50% 提价的措施，三星实现了 2010 年以来最快的利润增幅。
来源：Samsung
利润营收达到了 10.44 万亿韩元，折合人民币 549.1 亿元，利润增速达到 1458%。
三星表示赚麻了，还要加大 AI 行业投入。
那看到这可能有同学要举手了，这内存和闪存不是一片欣欣向荣吗？为啥要涨价？而且为啥单独提三星呢？
咱们先看 2024 年 Q1 的 DRAM 的市场份额，三星独领风骚占比 43.9%，是实打实内存市场的风向标。
来源：TrendForce
另外一点就是咱们之前提到的 HMB 内存了，其实很多玩电脑的同学对这个已经不陌生了。
它主要运用在显卡上面，之前在消费级咱们能接触到的典型就是 AMD 的 Vega 64 和 Vega 56 这两款显卡。
来源：微星
可以看到，相较于传统的 GDDR 显存，HBM 可以通过立体堆栈的方式获得获得更大的位宽，从而大幅度提升显存带宽。
来源：AMD&Samsung
我们知道，显存的带宽 = 位宽 x 频率 / 8，提升频率相当困难的情况下，那相对应的增加位宽就是解决带宽不够的较容易途径了。
但它的缺点就是制造工艺复杂成本过高，不适用普通的设备。所以 AMD 后来也就没有再坚持使用。
但面对 AI 庞大的计算量，高带宽的显存就必不可少了。
而我们的老朋友 NVIDIA 的最新显卡用于 AI 计算领域的 H200 就采用的是 HBM3E 显存。
来源：JRB数据统计
并且众所周知，NVIDIA 在 2022 年矿潮结束以后，转头就加大了 AI 领域的投入，并且在 AI 上面处于垄断式的领先，而如今大部分的精力和产能都在 AI 上面。
数据中心份额占比，来源：Revenue
那么相对应的，HBM 需求和产能增加，挤占传统存储颗粒的产能，从而也就使 DRAM 其他领域产能紧俏。
然后就是三星的后院“起火“了。
相信关注科技圈比较多的同学已经知道了，三星在 7 月爆发了最大规模的罢工运动；
人数达到 6540 名员工，其中半导体相关岗位就达到 5211 人。如此规模势必要对生产工作产生较大的冲击。
并且最新的消息是，三天的最终谈判，谈崩了。
三星电子全国工会 NSEL（罢工方）宣布，由于谈判破裂，他们将继续无限期罢工，目前双方陷入僵局。
综上来看，一方面是 AI 行业的 HBM 挤占传统 DRAM 产能，另一方面因为三星罢工引起的产能受阻。
消费级存储颗粒价格真的要迎来飞涨，从而影响内存价格，这下留给等等党的时间已经不多了。
