在经过1941年的巨大伤亡之后，苏联不得不来到黎明之前最后的黑暗——1942年。在这一年苏联的损失一点儿都不比1941年少，而且1942年的苏军因为在1941年经受了严重的损失，军队伤亡惨重，军队战斗力下滑也很严重，另外苏联的几乎所有工业指标都呈现出腰斩的趋势，更不用说1942年苏军更是从头输到尾。如果不是年末的一场斯大林格勒会战胜利，苏联就真的要亡国灭种了。
1942年糟糕的苏联虽然在1941年末苏军通过莫斯科反击战给予了德军巨大的伤亡，德军总伤亡人数达到了50万人，但是苏联自身的损失也非常夸张。从1941年6月22日战争开始到1942年2月份莫斯科保卫战结束，苏联军队被俘、牺牲、受伤、失踪总人数达到了700万人。
要知道战前苏军总人数也不过500万人，就算开战后进行了紧急动员也无法填补如此巨大的缺口。除了军队损失之外，苏联的工业损失和人口损失也是触目惊心。由于德国闪电战的进攻速度实在是不讲道理，短短三个月的时间德国就占领了苏联西部最有价值的上百万平方公里土地，到1941年12月份时，德国占领区内部的苏联百姓达到了7600万人。
要知道在1941年4月份苏联全国总人口也不过堪堪1.9亿，这一下子就算是了三分之一还多。比人口问题更严重的是工业问题，由于德军多的进攻速度太快，苏联很多在西部的工厂还没有来得及撤退就被德军整体俘获了。很多重要的冶炼厂、军工厂和化工厂都被德军占领，另外苏联的主要工业指标下降很夸张，煤炭下降60%，发电量直接腰斩，钢铁、铜矿、稀有金属等问题都很大。
1942年的苏联真的是到了亡国灭种的边缘了，乌拉尔新工业区的投产还需要半年到一年的时间，而苏军恢复到平均水平更是需要一年多的时间，人口问题摆在苏联面前不得不解决，更不用说从1942年初到1942年末苏联可以说是从头输到尾，斯大林同志心心念念的大反攻成为了一句空谈。
心急如焚的斯大林面对如此棘手的问题，斯大林同志自然是想要寻找解决办法的。在莫斯科保卫战成功之后，斯大林错误的估计了当前情况，认为苏联反攻的时机已经成熟，于是命令苏军统帅部制定一系列的反攻政策，从北部的莫斯科一直到南部的哈尔科夫，苏军决心在全线展开大规模的返工作战。
在北方的列宁格勒，在1942年1月7日苏军发动了柳班战役，转被突破德军在沃尔霍夫河西岸的防线，最终目的是解围列宁格勒。但是很可惜苏军没有顾及侧翼，导致突击第二集团军被包围，所部大部分人员被俘。这一战苏军付出了五万人的伤亡，集团军司令弗拉索夫被俘。
在战线的中段，莫斯科保卫战结束之后德军依然占据着勒热夫这个突出部，苏联人将其形容为“伸向莫斯科的手枪”。围绕着这个突出部苏军在1942年一整年发动了四次大规模进攻战和不计其数的小规模战役。苏军没有想到德军对面的防御将领是莫德尔，苏军在付出了150万人的伤亡之后依然无法撼动其分毫，而德军的伤亡仅仅是苏军的五分之一。
在战线的南端，苏军西南方面军在1942年5月份发动了一场堪称灾难的第二次哈尔科夫会战。这一次也是因为不管侧翼，导致德军包围了突进的苏军好几个集团军。战役结果是德军仅仅付出了轻微代价就俘虏了24万苏军，并消灭了6–8万苏军，完全是一场大胜利，这次战役的胜利提前了德军的高加索方案。
苏联在1942年的情况真的非常危机，换成任何一个组织能力差一点儿的国家就完蛋了，但幸亏苏联是社会主义制度，国家动员能力超强，再加上斯拉夫人素来以忍耐力著称，即使伤亡再严重也不会投降。熬到了1942年底发动了斯大林格勒反击，成功遏制了德军继续前进的计划。 