小智一行人，为了拿到徽章，继续他们的旅行。

今天，他们行走在森林中。

突然一阵急雨，三人和皮卡丘措手不及，极速奔跑。

这个时候，他们看到森林有一个大大的房子。

也不管奇不奇怪，大家为了避雨，都跑到房子里去。

这个房子很大。

小智他们在询问是否有人时，突然，皮卡丘身边突然出现一只皮卡丘。

小霞一看，忍不住抱起这只皮卡丘。

可是仔细一看，哎哟，怎么眼睛这么怪。

难道是皮卡丘的新品种？

小智一看，准备收服这只“皮卡丘”。

突然，一束灯光出现，一个“小智”出来阻止小智的收服行为。

大家一看，竟然是个女生。

女孩向小智他们介绍自己，她叫伊美蒂，这是她的演艺屋。

而那只奇怪的皮卡丘，是神奇宝贝百变怪模仿变身而成。

就这样，大家看到了百变怪的真身。

还别说，QQ弹弹，萌萌哒。

百变怪的技能是模仿变身。

小智得知后，觉得模仿的比不过正牌的。

伊美蒂听了，觉得小智不懂百变怪，于是向小智发起挑战。

小智爽快应下。

小智派出了妙蛙种子。

百变怪也变身为妙蛙种子。

妙蛙种子VS百变怪，battle 开始！

妙蛙种子使出飞叶快刀。

百变怪使出了藤鞭，挡住飞叶快刀。

与此同时，百变怪直接用藤鞭抓住妙蛙种子，让妙蛙种子无法行动。

小智就这样输了。

输了的小智，深受打击。

正牌居然输给模仿者。

小智和小霞见看到小智一个人发呆，都来开导小智。

他们告诉小智，百变怪不是单纯模仿，而是把自己当成妙蛙种子来战斗。

而且伊美蒂对妙蛙种子的绝招也很熟悉。

在训练家和宝可梦的共同合作下，这才赢小智的。

小智听了，若有所思。

伊美蒂告诉小智，她是以百变怪训练家为目标的。

她想成为超一流的模仿艺人。

自己和百变怪搭档模仿，是想为旅行中的人们消除疲劳。

只是目前百变怪无论怎么变身，脸还是百变怪的脸，这就很困扰。

人们想看的，还是百变怪的完整变身。

所以，伊美蒂就暂停了演出。

大家听了，都十分惊讶。

就在这个时候，火箭队出场了。

他们看着百变怪可以变成任何一种神奇宝贝，于是夺走百变怪。

火箭队一开始还是很和气。

希望百变怪变身为他们想要的样子。

但是，百变怪怎么变，脸还是自己的。

这让火箭队十分气恼，觉得百变怪在侮辱他们。

在武藏的河东狮吼下，在喵喵的利爪威胁下。

百变怪浑身颤抖，脸色发青，一个激灵，顺利变身。

这，就离谱。

火箭队就是神助攻啊。

别人做不了的事情，他们都能做。

主角达不成的事情，他们帮忙捣乱，就能帮助达成。

就在火箭队要求百变怪变成其他神奇宝贝时，小智他们出现了。

一行人又打败了火箭队，火箭队功成身退，不留下一丝痕迹。

百变怪能顺利变身了。

大家都很开心。

于是，伊美蒂和百变怪继续自己的演出。

小智等人也继续自己的旅行。

这一旅行中，有了火箭队，真的很热闹。