成吉思汗在建国前的连年征战中，已先后征服了“毡帐里的百姓”，即草原游牧民。但草原北部森林地带的狩猎部落还没有降服，这对于新建的蒙古国仍然是一个潜在的威胁。因此，成吉思汗建国后，又立即用招降和战争的手段征服北方各部，这是统一蒙古的战争的继续。

在蒙古大草原以北，西起叶尼塞河，东至贝加尔湖周围，当时还是森林密布。居住在这些地区的部族，被蒙古人称为林木中百姓。

他们一般住在白桦树皮覆盖的棚屋里，穿兽皮缝制的衣服，以桦树汁当饮料，靠狩猎和打鱼为生。其中也有一部分人开始转向游牧生活。“林木中百姓”主要包括以下几个部落：贝加尔湖周围的不里牙惕部，即后来的布里亚特；叶尼塞河上游的斡亦剌部，即后来的瓦剌；靠近乞儿吉思部的秃马惕部、巴儿忽惕部等。

1207年，成吉思汗建国后的第二年，成吉思汗派长子术赤率右手军北进，木华黎的弟弟不合驸马被任命为先锋。当时，在库苏古尔湖以西、色楞格河北源德勒格尔河一带，居住着一个狩猎部落——斡亦剌部。这个部落曾先后参加札木合、王罕、太阳汗反对铁木真的军事行动，成吉思汗对他们进行讨伐还是师出有名的。斡亦剌部的部长忽都合别乞没有力量单独对抗强大的蒙古军，术赤的部队一到，他就立即投降了，并主动充当蒙古军的向导，到失思失惕河（锡什锡德河）、八河地区（贝加尔湖以西、安加拉诸河源流）、贝加尔湖一带去招降他的同胞和邻人。居住在那里的秃緜（万）斡亦剌、不里牙惕、巴儿忽惕、秃马惕等部也先后归附了蒙古国。

与此同时，“成吉思汗派遣了阿勒坛和不忽剌为急使”，前去招降乞儿吉思部。乞儿吉思的首领也迪亦纳勒（斡列别克的斤）也不战而降。蒙古军没有经过激烈的战斗，就相继招降了今西伯利亚地区的林木中百姓和乞儿吉思部，这个地区的各个部落先后接受了蒙古的统治。于是术赤召集各部的首领、万户、千户等官员，携带着白海青、白骟马、黑貂鼠等名贵动物及其他礼物，一起去谒见成吉思汗。

由于忽都合别乞率先归附，又不辞劳苦地说服其他各部，才使得术赤不费一刀一枪，顺利地完成了平定北方的任务。忽都合别乞成为北方各部的带头羊，因此受到成吉思汗的极大重视。在接见各部首领的宴会席上，成吉思汗当众宣布将自己的第二个女儿扯扯亦干嫁给忽都合别乞的儿子脱劣勒赤，这就是《元史》上记载的延安公主阔阔干、驸马脱亦列赤；

将术赤的女儿豁雷罕嫁给忽都合别乞的另一个儿子亦纳勒赤哈答，《元史》上称“豁雷罕”为火雷公主。成吉思汗在宴会上同时宣布，将公主阿剌合别乞嫁给汪古部的首领，这就是以后那位鼎鼎大名的阿剌海别吉。成吉思汗通过婚姻关系和斡亦剌等部结成了“安答和忽答”，巩固了蒙古国在这一带的统治。

随后，成吉思汗发下一道旨意，表彰术赤的功劳：“我儿子中你最长，今日初出征去，不曾教人马生受，将他林木中百姓都归附了，我赏与你百姓。”正是由于这次功劳，术赤分到的百姓仅次于祖母诃额仑夫人与叔父帖木格的总和，分到了九千百姓，这说明成吉思汗并没有把术赤当做外族血统的人，而是确确实实地承认术赤长子的地位。

成吉思汗统一蒙古草原之后，其所以能对北方森林各部顺利地推行招降政策，不仅由于术赤招降有方和忽都合别乞率先迎降，主要是由于当时的整个形势对蒙古有利。成吉思汗平定草原各部，势力强盛，声威远震，那些小国寡民的林木中百姓自知不是蒙古人的对手，因此才先后表示臣服。而一旦力量对比发生变化，或蒙古国的政策发生失误时，这些力量较小的部落也会“既附而叛”，也不甘心屈服于别人的统治。实际上，成吉思汗征服林木中百姓，主要还是依靠武力。正如《世界征服者史》“当成吉思汗事业鼎盛，他也派遣使臣召谕其他诸部；投诚的诸部，如弘吉剌，被收纳为他的部属和麾下，得到另眼相待。但对那些顽固不化和反抗者，他用毁灭之刃把他们杀得七魂出窍，直到各部成了统一，听命于他为止。”

林木中百姓投降不久，成吉思汗集中兵力南征金国，后方只留两千人马，兵力空虚。同时，被任命为林木中百姓万户的豁儿赤为满足个人的私欲，激化了当时的矛盾。早在豁儿赤离开札木合、投靠铁木真时，因他曾将天神的预言告诉铁木真，铁木真答应建国后封他为万户，并允许他挑选三十个妻子。在分封功臣时，成吉思汗虽然已封豁儿赤为万户，让他管辖林木中百姓。但那时林木中百姓尚未降附，当时的分封也只能是“虚封诸侯”而已。后来，林木中百姓归附了，于是成吉思汗准备兑现自己的诺言，同意豁儿赤到秃马惕部去挑选三十名美女美妇。

当时秃马惕部的首领歹都忽勒莎豁儿已死，由其妻子塔儿浑负责部中事务。

这位女部长和秃马惕人都不能接受这种为人臣妾的待遇，他们不仅拒不献出三十名美女，反而逮捕了自己的万户和“新郎”——豁儿赤。成吉思汗听说豁儿赤被秃马惕人关押起来了，只好设法解救。斡亦剌部与秃马惕为邻，忽都合别乞也了解秃马惕的内情，于是成吉思汗请自己这位“亲家公”亲自出马，希望能说服那位秃马惕的女部长，放回豁儿赤，献出三十名美女。秃马惕人为了维护自己的尊严，也顾不得与斡亦剌部讲什么邻国之情了，干脆一不做，二不休，又逮捕了成吉思汗的这位特殊使者忽都合别乞。

对于周围的少数部族，成吉思汗一贯使用两手政策：对于真心投降的人，他热情欢迎，大加奖赏；对于坚持反抗的人，他从来不吝惜自己的武力。大功臣和亲家公被秃马惕的女部长抓起来了，成吉思汗自然不会等闲视之。他听说，秃马惕驻地山险林密，难于用兵，秃马惕人以狩猎为生，剽悍善射，而且“组成了独立的军队，善战，好作乱”，于是他决定派中军万户纳牙阿去征讨他们。纳牙阿为人正派、有主见，他大概对豁儿赤挑选三十个妻子不满，“推托有病”，没有接受这一任务。成吉思汗无可奈何，只好改派四杰之一、自己的义弟博尔忽前去平叛。为了执行成吉思汗的命令，博尔忽甘愿“以我之躯，易人之血”，冒着生命危险去完成这个违背本意的任务。

1217年的某月，博尔忽率军向秃马惕部进攻。秃马惕人据险而守，在森林中设下了埋伏。博尔忽屡经大敌，根本不把秃马惕这个小小的部落放在眼里，只带了三个骑兵，离开大队，亲自在前面探路。他们在不辨昼夜的森林中摸索前进，不知不觉地进入了秃马惕人的包围圈中。秃马惕人一涌而起，截住了博尔忽的归路。大队人马还没来得及增援，博尔忽就战死了。当大批蒙古军赶到时，秃马惕人早巳撤退得无影无踪了。

屡立战功的四杰之一、年轻的博尔忽就这样死去了。消息传到了成吉思汗的金帐，成吉思汗大惊失色，悲愤交加，手指肝胆对天发誓，一定要为博尔忽报仇，打算亲征秃马惕部。博尔术、木华黎等竭力劝阻，这才改派朵儿伯多黑申率兵前往，成吉思汗降旨说：“当严以治军，祷告长生天，试降秃马惕百姓。”

朵儿伯多黑申接受了博尔忽轻敌冒进的教训，申严军令而行，分别派出侦察人员，暗中了解各条路上敌人的情况。同时又虚张声势，放出风声说要沿博尔忽的旧路进攻。实际上却偷偷改变了进军路线，沿着小径是林木中百姓贩牛所走的小路。朵儿伯多黑申担心军士畏难不进，让每人背了十根柳枝，传令军中：所有军人，若有心怯不进者，则用柳枝箠背。同时又准备了斧、锛、锯、凿等工具，砍断荆棘，锯断挡路的树木，凿开巨石，开路登山而上，一直爬到了山顶。当时，秃马惕人正在举行宴会，蒙古军出其不意地包围了他们，活捉了那位女部长和其他首领，秃马惕部众反抗无效，全部做了蒙古军的俘虏。

秃马惕部终于被平定了，为了酬报博尔忽，成吉思汗将一百户秃马惕人赏赐给博尔忽家做世袭奴隶。同时，成吉思汗又召见了豁儿赤和忽都合别乞，安慰他们，替他们压惊，仍允许豁儿赤再往秃马惕部挑选三十名美女，并把秃马惕的那位桀骜不驯的寡妇部长赏给了自己的亲家公忽都合别乞。

重信义，说话算数，是成吉思汗和蒙古族的突出特点。但在豁儿赤这件事上却因此而带来了不少麻烦。由于成吉思汗称汗之前，曾亲口答应豁儿赤可以在国中选取三十个美女做妻子，这才有了豁儿赤到林木中百姓那里去选美，从而导致了塔儿浑夫人的降而复叛。正是为了平定这场叛乱，成吉思汗从征金前线回师草原，但是平定了后方，让铁木真可以再次伐金而无后顾之忧了。