上半年走牛的老板块，已经卷到极致，参与难度极高，性价比降低，不能再炒了。
比如有色，从4月份到5月份，博弈难度直线上升。4月份还停留在炒预期的阶段，比拼的是对板块的理解，对顺周期的信仰；5月份已经是比手速了，比谁买的早 + 卖的早。上涨的阳线过于醉人，以至于“三碗不过岗”；回踩的机会过于珍贵，以至于“只有再一再二，没有再三再四”。
这么卷，或许是因为逻辑依然获得认可，股期联动也都学会了，热度足够高，短线客扎堆，来回跑高低吸。谁格局，谁就是SB。
往上往下，都没有空间了。
与其说【主力出货】，或许主力是被挤出去的更为合适。就像我们这种趋势派，在有色板块上也没法【操作】了。
电力设备、家电、机械设备等上半年赚钱效应极好的板块，最近也不行了。一路下跌。
虽然继续看好有色，认为行情还没有走完，但，是时候转战新战场了。比如这么几个：
1 消费电子
逻辑：行业恢复增长，多只股票Q1利润高增长。3C消费电子行业在2024年有望走出底部的预期在逐渐增强。
2023年全球智能手机出货量为 11.7 亿台，同比下降 3.2%；第四季度的出货量为3.26亿台，同比增长8.5%。2023年全球台式机和笔记本总出货量为 2.47 亿台，较去年同比下降12.9%；第四季度，全球范围内PC出货量增长了3%，结束了长达连续 7个季度的同比下滑。
趋势股：蓝思科技。
其他：鸿日达、安洁科技、环旭电子、恒铭达。
2 船舶
逻辑：下游景气度向订单传导，插单+28-29年订单频现；广船国际获老客户插单，涨价13%-18%。
趋势股：中国船舶、中船防务。
其他：中国重工。
3 化肥
逻辑：涨价预期 + 供给侧改革（2024-2025节能减排行动方案）
趋势股：新洋丰、兴发集团、川发龙蟒，华昌化工、盐湖股份、云图控股。
其他，隆辉股份。
4 中药
逻辑：既有成长，也是高分红，还有弱市的防御属性。
趋势股：海思科、佐力药业、葵花药业、老百姓、方盛制药、鱼跃医疗。
其他：昆药集团、济川药业。
（观点仅供参考，不作为投资建议。）
