10月24日，科技创新信息服务商智慧芽旗下智慧芽创新研究中心发布《2022专精特新“小巨人”企业科创能力报告》（以下简称“报告”）。报告梳理了中国自2019年起公示的9279家专精特新“小巨人”企业的数量规模与融资上市情况，并从企业整体科创能力、行业科创格局以及区域科创版图等维度对专精特新“小巨人”企业进行全景扫描分析。

报告显示，9279家专精特新“小巨人”企业约占全国企业（不含港澳台）数量的0.04%，其授权发明专利总量达15.16万件，约占全国的4.64%，可见近万家“小巨人”以万分之四的企业数量占比撬动了全国超百分之四的技术规模；“小巨人”企业对A股市场起到了有力的支撑作用，其中科创板上市企业中“小巨人”占比最高，达48.8%；“小巨人”企业2021年的专利申请量增速为18.3%，远超工信部10%的增速目标；从平均发明专利密度来看，“小巨人”企业每千名员工掌握近63件有效发明专利，是A股上市企业的3.4倍；从十大重点产业领域来看，生物医药及高性能医疗器械领域“小巨人”企业的技术规模最接近上市公司水平，达到八成以上；从区域维度来看，江苏、北京、上海的“小巨人”企业科创能力表现突出，其平均有效发明专利量达到近2倍于全国平均水平。

专精特新“小巨人”企业自2019年以来累计培育四批，共计公示9279家，实际培育认定8997家，已接近完成工信部提出的“十四五”一万家目标。从技术规模来看，9279家专精特新“小巨人”企业的授权发明专利总量达到15.16万件，全国2500万余家企业（不含港澳台）授权发明专利总量共约327.02万件，占比约4.64%。

智慧芽创新研究中心负责人陶栋艳表示：“从技术和专利维度，我们看到了全国专精特新‘小巨人’呈现了‘少而精’的特点。根据数据分析，‘小巨人’企业数量在全国企业总量中的占比不高，仅为0.04%。但是，这近万家‘小巨人’企业却以高质量的授权发明专利产出，贡献了全国超过百分之四的技术规模，彰显了突出的科创能力。相信随着后续批次专精特新‘小巨人’的培育，企业数量的不断扩充，真正引领中国制造和科技创新的高质量发展。”

图1：四批专精特新“小巨人”企业在全国经济系统中的占比（来源：智慧芽、国家数据）

据智慧芽统计，截至6月30日，9279家专精特新“小巨人”企业中，有融资经历的企业数量达到3859家，占比为41.59%；而已上市企业数量仅为646家，占比为6.96%。

虽然上市比例还有较大的上升空间，但从资本市场的去向看，已上市的646家专精特新“小巨人”企业中绝大多数为A股上市企业，其中又以创业板最多，此外也有极少数赴港交所和新加坡交易所上市。具体来看，A股上市共638家, 新交所上市1家，港交所上市7家。A股中，主板上市174家，创业板上市246家，科创版上市205家，北交所上市29家。此外，还有1372家“小巨人”已经在新三板挂牌，占比达到14.8%。

进一步分析，A股上市的专精特新“小巨人”企业对A股市场，尤其是科创板、创业板、北交所这三大板块起到了有力的支撑作用。其中，在A股沪深主板3155家企业中，专精特新“小巨人”企业占比为6.4%；创业板1142家企业中，“小巨人”占比达到21.5%；而科创板的“小巨人”含量最高，420家上市企业中高达48.8%为专精特新“小巨人”企业，接近一半；此外，北交所89家上市企业中，专精特新“小巨人”企业占比为32.6%。

值得一提的是，北交所成立时间尚不足一年，上市企业总量尚少，但作为针对性服务新兴产业、“专精特新”中小企业的平台，通过企业锁定期短、转版路径完备等制度优势，未来将持续吸收专精特新企业、尤其是已挂牌新三板的专精特新企业，专精特新“小巨人”的贡献占比有望持续扩大。

图2：A股各版块中专精特新“小巨人”的贡献度（来源：智慧芽）

智慧芽数据显示，截至7月31日，9279家专精特新“小巨人”企业平均专利申请量为104.43件，平均有效发明专利量为15.89件。以2020年和2021年公开的专利申请量计算，平均每家“小巨人”2020年专利申请量为15.19件，2021年增长至17.97件，增速达到18.3%。

工信部制定的《“十四五”促进中小企业发展规划》围绕促进中小企业发展的关键环节有一系列五年发展目标，其中提到，中小企业专利申请量的年均增长目标是10%以上。对照这一目标，“小巨人”企业的技术规模增长表现突出，实现了近2倍于工信部目标的增长。

值得注意的是，第四批专精特新“小巨人”的平均专利申请量从2020年的14.12件增长至2021年的17.00件，增速达到20.4%，比前三批高出2-15个百分点，同时也远高于10%的工信部目标。

图3：四批专精特新“小巨人”企业的专利增长情况（来源：智慧芽）

为排除企业规模的影响，更准确地评估一家企业的技术密集度，智慧芽创新研究中心采用发明专利密度——千人均的有效发明专利数来进行衡量分析。报告显示，专精特新“小巨人”企业的平均发明专利密度达到62.99件/千人，即“小巨人”企业每千名员工就掌握近63件有效发明专利。对比来看，A股上市企业的平均发明专利密度则为18.51件/千人，“小巨人”企业的平均发明专利密度是其3.4倍，展现出较强的“专业化”、“精细化”的特点。

此外，第四批专精特新“小巨人”的平均发明专利密度达到69.03件/千人，其千人均有效发明专利数比第二批及第三批多10件以上。

图4：四批专精特新“小巨人”企业的发明专利密度与A股上市企业对比（来源：智慧芽）

根据2018年工信部发布的《关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》，专精特新“小巨人”企业的主导产品应符合制造强国战略十大重点产业领域，即新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械。

据智慧芽统计，四批9279家专精特新“小巨人”企业与规划高度吻合，属于十大重点产业领域的企业数量占比达到达79.5%，体现出了明显的行业聚焦。其中，新材料、新一代信息技术和高端机械装备（结合电力装备、农机装备与高档数控机床和机器人三个重点产业领域）企业数量最多，分别为2156家、1881家和1536家。

从技术规模来看，按平均每家企业的有效发明专利量计算，生物医药及高性能医疗器械、新一代信息技术和航空航天装备三个产业领域的“小巨人”企业的技术规模超过均值，分别为38件/家、23件/家和19件/家。

考虑到不同行业的技术规模存在差异，对比上市公司的平均有效发明专利量，生物医药及高性能医疗器械领域技术规模最接近，相当于同领域上市公司平均水平的83.96%，航空航天装备领域次之，相当于同领域上市公司平均水平的66.09%。

图5：各产业领域的专精特新“小巨人”企业的有效发明专利量与A股上市企业对比（来源：智慧芽）

据智慧芽统计，从省级单元来看，四批专精特新“小巨人”企业分布于全部31个省区市，其中有20个省区市有超过100家小巨人，浙江省的“小巨人”数量最多，共1079家；从地级单元来看，“小巨人”企业分布于300个城市（直辖市、地级市、州、地区），其中有21个城市有超过100家小巨人，北京市的“小巨人”数量最多，共597家；从区县单元来看，“小巨人”企业分布于1461个区县，其中有4个区县有超过100家小巨人，北京海淀区的“小巨人”数量最多，共265家。

分析显示，专精特新“小巨人”企业的分布在省、市、县三个空间层级序列中头部效应不断放大，集中度不断提升，科技企业集聚效应明显。前10个省市占全部省市的32.3%，其“小巨人”数量占比（即省份的集中度concentration rate，CR10）达到68.1%；前10个城市占全部城市数量的3.3%，其“小巨人”数量占比（即城市的集中度CR10）达到33.3%；前10个区县占全部区县的比重仅为0.7%，其“小巨人”数量占比（即区县的集中度CR10）达到11.9%。

进一步对比各省市专精特新“小巨人”企业的数量规模、平均经营规模（按平均员工数计）和平均技术规模（按平均有效发明专利量计），北京和上海的“小巨人”企业，其经营规模小于全国均值，而技术规模大于全国均值。具体来看，北京和上海的平均每家企业员工数仅在200人上下，但平均有效发明专利量达到24.08件/家和23.22件/家，比全国平均水平高出46%和52%。

与此同时，江苏的“小巨人”企业，其经营规模和技术规模均大于全国均值。江苏的平均每家企业员工数在330人上下，平均有效发明专利量达到23.56件/家，比全国平均水平高出55%和48%，与京沪相当。

图6：各省区市专精特新“小巨人”企业的整体表现（来源：智慧芽）

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