根据洛图科技（RUNTO）推总数据显示，2024年上半年，中国消费级监控摄像头市场销量达到2791万台，同比增长9.2%；销额达到56亿元，同比增长1.1%。
今年以来，在消费电子大赛道中，监控摄像头是为数不多的实现量额双增长的品类之一。其根本动力来源于消费者对安防、监控、看护的观念提升和需求释放。事实上，安防领域中的另一典型品类，智能门锁尽管在上半年的整体市场规模出现下滑，但聚焦到C端市场，同样呈现了可观的上涨幅度。
另一方面，监控摄像头市场的新玩家持续涌入，产品形态呈现多样化，应用场景不断细分，也是市场长期向上发展的因素之一。
一、渠道变化：线上增长，线下趋缓
根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2024年上半年，监控摄像头的线上市场份额增长了4.5个百分点，达到50.8%。
其中，抖音快手等新兴电商销量约200万台，在全渠道的占比达到7.4%。新兴电商市场的主要特点是：小众品牌居多、性价比优势明显、4G室外摄像头畅销。
与此同时，传统电商则占到了全渠道销量的43.4%。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年上半年，中国监控摄像头传统电商销量为1211万台，同比增长21.6%；销额为26亿元，同比增长5.8%。
线下市场的销量与去年同期基本持平，市场份额减少了4.5个百分点。其增长乏力的原因主要在于，消费者在线下场景的购物行为整体减少，以及摄像头传统零售的营销吸引力不足、商业模式的刺激效应不够。
2024H1 中国消费级监控摄像头市场渠道销量结构
内环：2023H1；外环：2024H1
数据来源：洛图科技（RUNTO）推总数据，单位：%
二、品牌竞争：市场集中度下滑，头部格局稳固
根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据，2024年上半年，小米、乔安、萤石、普联在线上市场的销量维度稳居前四，合计份额（CR4）为40.9%，同比下降2.6个百分点。
小米在线上市场的销量、销额维度均位居第一，份额都超过了16%。小米在上半年发布了多款产品，新品中的800万像素室内摄像头C700表现优异，上市当月即进入畅销机型排行榜前十名，并且带动了品牌整体在300元以上的细分市场实现大幅增长。
萤石在线上销额维度下排名第二，其销量同比增长了7.4%，此外，萤石在线下渠道的表现也相当优秀。在产品方面，萤石长期聚焦高端产品，300元以上的价格段贡献了四成以上的市场份额；在新兴电商主推4G摄像头，其热门CB1表现较好。上半年，萤石还发布了室外摄影头H8x系列、视频通话摄像机S10、TAMO看护摄像机，在产品形态、画质、应用场景等多个方面升级，推动在视觉化、场景化、智能化方向上的发展。
乔安在线上销量维度下排名第二，销量份额为11.5%，同比增长了0.8个百分点。2022年底开始，乔安推出多目产品，到2024年基本过渡到了多摄领域，其畅销产品均为双摄、三摄摄像头。
此外，海康威视、普联、海雀均有较好的表现。海康威视主要在室外场景中发力，4G摄像头是主推方向；普联更侧重在画质和产品形态方面的改善；海雀重点聚焦室内800万像素细分市场，销量、销额增长均比较明显，幅度都超过了40%。
2024H1 中国监控摄像头线上市场品牌份额
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%
三、价格表现：均价下移，低端增长显著；萤石稳居高端市场第一
受消费降级和企业竞争加剧的影响，监控摄像头线上市场的均价趋势从2023年的上涨转变为2024年的下滑。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据，到2024年6月，均价跌至226元，和2023年初的256元相比，减少了30元，降幅约有11.7%。
一方面，长城、影腾等小品牌以性价比产品入市，并快速渗透；另一方面，头部品牌的老品在上半年促销力度也比较大，抢占低端市场。
价格下滑的趋势在价格段的变化方面也有体现，低价格段的涨幅远远高于中高价格段。其中在100元以下、150-199元两个价位段的销量同比增长均超过40%，100-149元价位段的销量同比增长超70%。而在中高端市场，200-249元、300-499元两个价位段的销量增幅均不足10%，甚至250-299元、500元以上价位段出现大幅下滑。
2024H1 中国监控摄像头线上市场价格段销量份额
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%
在不同的价位段，领先品牌的表现略有不同。在150-199价位段，乔安表现突出，位居第一；200-249、250-299两个价位段中，小米位居第一；300元以上的高端市场，萤石位居第一。
2024H1 中国监控摄像头线上市场分价格品牌销量份额
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%
四、产品方向：枪球联动首超球机、多目、高像素
整体市场的产品形态发生了明显转变。从最开始的固定形态转向可旋转形态，到现在枪球联动，实现了全方位监控。
根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年上半年，枪球联动摄像头比重增长显著，其销量份额首次超过球机，增长了14.7个百分点，达到19.5%。
2024H1 中国监控摄像头线上市场产品形态销量份额
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%
双目和多目成为了产品迭代的标配之一。目前，监控摄像头在数量上已从单目拓展到双目、三目及以上。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年上半年，双目和多目产品的合计销量份额达到31.9%，同比增长了20.2个百分点之多。市面上主推的双目和多目产品多数采用了“固定+移动视角”的方式，很大程度上拓展了水平方向上的监控范围。今年上半年，萤石发布了首款上下双摄产品C60P，使得垂直视角覆盖更广。
画质也是监控摄像头升级的核心指标。在单目市场中，300万和400万像素为市场主流。2024年上半年，两者的销量合计份额达54%，下降了9.4个百分点；随着萤石、小米、360、海雀等向高画质突破，带动了500万和800万像素市场，销量份额分别增长了8.6、5.2个百分点。
2024H1 中国单目监控摄像头线上市场分像素等级销量结构及变化
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%
五、场景应用：摄像头的监和“护”属性
近年来，消费者在电商购买的摄像头开始越来越多的用在室外场景。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年上半年，室内监控摄像头的销量份额达到56.1%，仍占据主导地位。但随着消费者出游意愿的增多，对家庭户内外的监控需求迅速旺盛起来，室外监控摄像头的比重已从2022年的37.2%增至2024年上半年的43.9%。
2022-2024H1 中国监控摄像头线上市场室内外产品销量结构
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%
摄像头在消费级市场的应用除了监控之外，目前还广泛用在了满足不同消费群体的看护，如老人、婴儿、宠物等。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年上半年，带哭声监测的摄像头销量份额达到22%，销量同比增长6.5%；宠物识别摄像头渗透率尚低，销量份额不到5%，但同比涨幅超过了30%。
品牌跟进方面，萤石连续两年都发布了适合婴儿看护和宠物陪护的摄像头，小米在今年发布了母婴看护套组产品。
针对老人的摄像头产品体现在产品功能和形态上，如带屏摄像头、一键呼叫功能等，能够实现日常陪护和实时监控。此外，AI算法已经能够识别老人跌倒，加上毫米波雷达，可以实现睡眠监测、生命体征监测等，并大大提升精准度。
六、预测：2024年中国监控摄像头销量将达5600万台
价格段布局方面，两端化趋势愈发显著。2024年，小众品牌主要在150元以下价位段混战，而主流品牌在300元以上价位段加速渗透。
供应链方面，摄像头的上游芯片供应向头部企业集中。消费类IPC SoC更加集中在君正、安凯、富瀚微、SigmaStar、国科微等厂商。随着海思重新进入安防市场，上游企业竞争将进一步加大。
产品方面，图像质量的追求是无止境的，高像素将是2024年的产品热点。低功耗摄像头大大缓解了耗能问题，黑光摄像头进一步解决了夜间监控的困扰，而拼接摄像头提高了监控视野、实现全景监控。此外，一些概念产品逐渐面世：带屏摄像头、可移动机器人等，强化家庭陪护功能。
应用场景上，随着中国年轻一代父母对智能产品的认知度提高、养宠物的家庭增多以及“老龄化”加剧，老人、婴儿、宠物这三个细分市场将持续受到关注。
整体来看，消费级市场的摄像头正在从看得见，到看得清，再到看得懂。随着AI技术的应用落地，摄像头逐渐从功能产品转变为了智能产品，并进一步融入到智能家居中。此外，诸如萤石、华为等品牌还推出算法商店，将算法包装成容易理解的应用，用户可以自由的加载算力算法，使用一台设备，去匹配各种场景，如哭声监测、宠物检测、人脸识别、烟火感知、手势识别等。算法商店在消费级市场的推出，将提升监控摄像头的智能化水平，加速碎片化场景应用。
规模方面，洛图科技（RUNTO）预测，2024年，中国监控摄像头消费级市场的整体销量将达5600万台，同比增长4.8%。
洛图科技（RUNTO）《中国监控摄像头线上零售市场月度追踪（China Security Camera Online Retail Market Monthly Tracker）》报告包含线上市场零售量规模、分渠道、品牌、产品配置的零售数据的月度更新，还包括畅销机型及价格走势。
