上午全网发酵了一篇关于中国半导体的文章，带来千亿资金抢筹。 这篇文章来自于最新一期的《M国事务》，介绍了中国半导体对制裁管制的回应。 长达17页的报告，把华为正在低调并购和研发领域全爆了一遍，堪称半导体界的吃瓜小能手。 随便举一段震撼的文章内容： 在过去的三四年里，华为可能是预计到美国的管控力度会加强，因此创建了像哈勃技术投资这样的投资工具，并悄悄地在半导体供应链上培育了一系列公司，特别是在硬技术创新领域。 华为还与一系列新的代工厂合作，包括鹏芯微，这些工厂于 2021 年在深圳市政府的大力支持下成立，很可能作为华为未来的制造工具。然而，PXW 很快受到美国政府的审查， 并于 2022 年 12 月被列入实体名单。PXW 的目标是 28 纳米生产，但也计划转向 14 和 7 纳米工艺。 半导体行业协会去年的一份报告称，华为正在与 PXW 和 DRAM 制造商福建晋华 ( jhicc) 合作，作为提高逻辑和内存制造能力的更广泛努力的一部分， 大概是针对华为消费产品和未来的电信基础设施。虽然晋海重工于 2018 年被美光指控盗窃知识产权后被列入实体名单，但在国家和地方政府以及华为的注资下，该公司仍设法继续运营。 华为的 Mate 60 手机可能使用 SK 海力士等公司库存的 DRAM， 但华为需要长期可靠的国内供应商，因此对 DRAM 厂商的关注和投资。华为也有可能正在与其他新来者合作，例如另一家 DRAM 厂商 Swaysure 和功率半导体生产商青岛思恩(Qingdao Sien)。 除了与中芯国际和其他现有晶圆厂合作外，华为几乎可以肯定自己也在努力建立仅限国内的生产工艺。该工厂可能位于深圳，业内消息人士称，华为已经组建了一条28 纳米生产线，目前正在努力实现 14 纳米能力。目前尚不清楚该工厂的产量是多少，但规模可能很小。华为可能正在与上海集成电路研究开发中心（ICRD）以及包括SMEE在内的国内工具制造商合作建设这条生产线。 这些内容以前都只存在于小作文，真假难辨。 真正知道的人，不敢说。 敢说的人，全是瞎编。 这就造成了信息差，导致了不公平的交易环境。 这篇文章虽然不能说完全客观，也包含渲染威胁论。 但做过行业研究的人，只能说曝光的真痛快。 借他人之口，弘我华为之威！ 这让还在犹豫的资金，找到了新的抱团突破口。 国内手握大量资金的投资者，甚至都不如美国作者对产业的认知清晰。 在科技股引领全球抱团的大趋势下，我们更应该发现国内的半导体好公司，不要执着于炒垃圾。 现在风向正在改变，拥抱半导体核心资产，未来会成为共识。 中国当然也有不输英伟达的公司，之前或许认识不深刻，但未来不能再错过。 如下是一份名单，产业链低估值以及有潜力的参考。 请勿作为投资依据。 半导体设备参考： 中微公司、拓荆科技、北方华创、芯源微、华海清科、万业企业 核心中军参考：中芯国际 新制裁清洗液参考：格林达，新莱应材 新制裁参考前文提醒，22日制裁当天已经提示。 如下链接： 机构再被限制做空，方法暗藏玄机！ 相信不久的将来，华为联手中芯国际，必会给美国人更震撼的打击。 中国人自己的英伟达，或许未来就在你的支持下陪伴成长！ 还等犹豫什么呢？干就完事！